Thiếu hụt chip AI buộc Tencent Cloud tăng giá

Giá dịch vụ đám mây Trung Quốc tăng trong 24 giờ qua

Vào ngày 18 tháng 3, một giám đốc điều hành của Tencent đã xác nhận rằng nhu cầu mạnh mẽ đối với phần cứng trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những hạn chế nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, buộc ngành phải chuyển chi phí tăng lên cho khách hàng. Sự tăng vọt về nhu cầu không chỉ ảnh hưởng đến các linh kiện tiên tiến như DRAM và Bộ nhớ băng thông cao (HBM) mà còn cả CPU và ổ đĩa lưu trữ, với các đơn đặt hàng hiện yêu cầu cam kết trước nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Thông báo này được đưa ra khi nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây Trung Quốc đã tăng giá trong 24 giờ trước đó.

Tình trạng thắt chặt nguồn cung tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các nhà khai thác lớn. Giám đốc điều hành của Tencent lưu ý rằng các nhà cung cấp đang ưu tiên những khách hàng lớn nhất và ổn định nhất của họ, chẳng hạn như Tencent Cloud. Động thái này khiến các công ty đám mây nhỏ hơn phải vật lộn để đảm bảo phần cứng cần thiết, có khả năng củng cố thị phần giữa các nhà cung cấp lớn nhất có thể duy trì chuỗi cung ứng ổn định.

Các nhà sản xuất chip dự kiến tình trạng thiếu hụt sẽ kéo dài đến năm 2030

Việc tăng giá là hệ quả trực tiếp của sự thiếu hụt cấu trúc trong thị trường bán dẫn toàn cầu. Chủ tịch Tập đoàn SK, với công ty con SK Hynix kiểm soát 57% thị trường HBM quan trọng, cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt wafer hiện tại có thể kéo dài đến năm 2030. Ông mô tả sự mất cân bằng này là sự phân bổ lại cơ bản thị trường bộ nhớ do AI thúc đẩy, chứ không phải là một chu kỳ suy thoái tạm thời.

Hạn chế nguồn cung dài hạn này được hỗ trợ bởi các dự báo nhu cầu từ các nhà thiết kế chip hàng đầu. CEO của Nvidia gần đây đã dự kiến công ty sẽ có 1 nghìn tỷ USD đơn đặt hàng chip AI vào năm 2027, gấp đôi dự báo của năm trước. Sự chuyển dịch của ngành từ đào tạo các mô hình AI sang triển khai chúng cho các tác vụ suy luận đang tạo ra nhu cầu bền vững đối với các bộ xử lý tiên tiến, trao quyền định giá đáng kể cho các nhà sản xuất phần cứng và báo hiệu một giai đoạn dài hơn với chi phí cao hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và khách hàng doanh nghiệp của họ.