중국 전기차 수출 80% 급증, 제조사들 미국 시장 진출 노려

중국 전기차 제조사들은 5월에 기록적인 136만 대의 차량을 수출하며 전년 대비 12% 증가했다. BYD부터 샤오펑(XPeng)까지 주요 기업들이 유럽, 아시아, 호주 전역에 공장과 공급망을 구축하고 있으며, 100% 관세 장벽에도 불구하고 미국 시장이 다음 개척지로 떠오르고 있다.

"중국 자동차 제조사들은 관세 비용을 흡수하면서도 국내 경쟁사보다 낮은 가격을 제공할 수 있는 규모에 도달했습니다."라고 Sino Auto Insights의 매니징 디렉터 Tu Le는 말했다. "문제는 미국 시장에 진입할지 여부가 아니라, 언제, 어떤 경로를 통해 진입할지입니다."

BYD는 5월에만 160,644대의 차량을 수출하며 전년 대비 80.40% 급증했다. 수출은 현재 총 도매 선적량 376,990대의 42%를 차지한다. 이 회사는 헝가리, 브라질, 태국, 인도네시아에 공장 프로젝트를 발표했으며, 샤오펑과 립모터(Leapmotor)는 유럽 생산 계획을 수립했다. 립모터의 5월 판매는 전년 대비 80% 이상 급증했고, 니오(Nio)는 2년 만에 첫 번째 플래그십 EV를 출시한 후 62.3% 증가했다.

중국 전기차의 미국 시장 진출은 세계 2위 자동차 시장의 판도를 바꿀 것이다. 미국 내 신규 EV 평균 판매 가격은 약 55,000달러다. BYD의 씰(Seal) 세단은 중국에서 약 24,000달러에 시작하며, 이는 미국에서 판매되는 기본형 테슬라 모델 3 가격의 절반에도 미치지 못한다. Sino Auto Insights의 추산에 따르면, 중국 브랜드가 3년 내에 미국 EV 시장의 5%만 확보해도 연간 약 40억 달러의 매출을 창출할 수 있으며, 이는 포드(Ford), 제너럴 모터스(General Motors), 테슬라(Tesla)의 마진을 압박할 것이다.

관세 장벽과 우회 전략

바이든 행정부가 2024년 5월에 부과하고 도널드 트럼프 대통령이 유지한 중국산 EV에 대한 100% 관세는 사실상 중국에서 제조된 차량이 미국에 진입하는 비용을 두 배로 만든다. 이로 인해 중국에서의 직접 수출은 현재로서는 상업적으로 불가능하다. 그러나 자동차 제조사들은 우회로를 모색 중이다: 멕시코에 공장을 짓고, 기존 미국 브랜드와 제휴하거나, 낮은 관세율이 적용되는 동남아시아 공급망을 활용하는 방식이다.

BYD는 USMCA 무역 협정에 따라 라틴 아메리카와 미국 시장을 모두 공략할 수 있는 멕시코 공장 부지를 검토해왔다고 소식통이 전했다. 이 회사는 또한 호주에서 UAE까지 다양한 시장의 현지 유통업체와의 관계를 강화해왔으며, Atto 3 SUV는 약 35,000달러에 판매되고 있다. 이는 테슬라와 폴크스바겐의 유사 모델보다 약 10,000달러 낮은 가격이다.

중국산 제품에 대한 마지막 주요 관세 인상(첫 번째 트럼프 행정부 당시 2,500억 달러 규모의 중국 수입품에 부과된 25% 관세)은 12개월 동안 양자 무역을 약 16% 감소시켰다고 피터슨 국제경제연구소(Peterson Institute for International Economics) 데이터는 보여준다. EV 무역에서 유사한 위축이 발생할 경우, 중국 자동차 제조사들은 미국 시장에서 완전히 철수하기보다 해외 공장 건설을 가속화할 것으로 보인다.

내수 시장 지배력이 글로벌 야망을 키우다

이번 글로벌 공세는 중국 내수 EV 시장이 전환점에 도달한 가운데 나왔다. 5월 중국 내 신에너지차(NEV) 소매 판매 점유율은 63%를 기록하며 사상 최고치를 경신했다. BYD의 수주 잔고는 블레이드 배터리 2.0을 탑재한 차량 출시 이후 급증했다. 이 회사는 이 배터리가 휘발유 주유에 버금가는 충전 속도를 구현한다고 주장한다. 다탕(Datang) 세단은 4월 사전 판매 시작 이후 10만 대 이상의 주문을 누적했다.

중국 브랜드가 USMCA 규정에 따라 멕시코 생산을 통해 미국 시장에 진출할 경우, 재협상된 관세 조건에 직면할 수 있다. 트럼프 행정부는 자동차 콘텐츠에 대한 USMCA 원산지 규정을 검토할 가능성을 시사했으며, 이는 해당 우회로를 차단할 수 있다. 다음 검토 기간은 2026년 7월에 열리며, 중국 자동차 제조사들은 무역 규정이 강화되기 전까지 약 12개월 동안 생산 능력을 구축해야 하는 상황이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.