Công ty công nghệ sinh học giai đoạn lâm sàng Relay Therapeutics (RLAY) chuẩn bị huy động 275 triệu USD trong một đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, nhằm củng cố bảng cân đối kế toán để thúc đẩy danh mục các liệu pháp ung thư chính xác, dẫn đầu là thuốc ức chế PI3Kα, zovegalisib.
Đợt chào bán đang được quản lý bởi một nhóm các ngân hàng nổi tiếng, với Jefferies, TD Cowen, Goldman Sachs & Co. LLC và Guggenheim Securities đóng vai trò là những nhà quản lý sổ sách chung. Raymond James đóng vai trò là nhà quản lý chính.
Công ty có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts này đã định giá 22.916.667 cổ phiếu phổ thông ở mức 12,00 USD mỗi cổ phiếu. Các nhà bảo lãnh phát hành cũng có tùy chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 3.437.500 cổ phiếu, điều này có thể làm tăng tổng số tiền thu được.
Đối với các nhà đầu tư, việc bơm vốn cung cấp một đường băng tiền mặt quan trọng để tài trợ cho các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối tốn kém, nhưng nó cũng đi kèm với cái giá là sự pha loãng đối với các cổ đông hiện hữu. Mức giá chào bán 12,00 USD thể hiện mức chiết khấu so với các mức giao dịch gần đây và cổ phiếu đã giảm trong giao dịch tiền thị trường sau thông báo.
Cách tiếp cận của Relay tập trung vào nền tảng Dynamo® của mình, nền tảng này sử dụng các phương pháp tính toán và thử nghiệm để thiết kế thuốc cho các mục tiêu protein trước đây không thể điều trị được. Tài sản hàng đầu của công ty, zovegalisib, là chất ức chế PI3Kα chọn lọc toàn đột biến đầu tiên và hiện đang trong thử nghiệm Giai đoạn 3 cho ung thư vú di căn HR+/HER2-, một dạng bệnh phổ biến do đột biến gen PIK3CA gây ra.
Số tiền thu được từ đợt chào bán này rất quan trọng để tài trợ cho thử nghiệm Giai đoạn 3 ReDiscover-2 đang diễn ra và hỗ trợ phát triển zovegalisib cho các bệnh di truyền. Ngoài ứng cử viên hàng đầu, danh mục sản phẩm của Relay còn bao gồm các chương trình cho các khối u rắn do NRAS thúc đẩy và bệnh Fabry, một rối loạn di truyền hiếm gặp.
Khoản huy động 275 triệu USD mở rộng đáng kể đường băng tài chính của Relay, một chỉ số chính cho các công ty công nghệ sinh học trước doanh thu. Trong khi phản ứng tức thời của thị trường phản ánh tác động pha loãng của các cổ phiếu mới, khoản tài trợ này là một bước cần thiết để đưa loại thuốc hàng đầu của mình đi qua các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng và hướng tới thương mại hóa tiềm năng.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
