Qualcomm développe plus de 40 nouveaux appareils portables alimentés par l'IA, tandis que son PDG Cristiano Amon prédit que les agents IA remplaceront les applications pour smartphones, redéfinissant le rôle du fabricant de puces dans un marché de l'électronique grand public en pleine mutation.
Qualcomm développe plus de 40 nouveaux appareils portables alimentés par l'IA, tandis que son directeur général Cristiano Amon prédit que les agents d'intelligence artificielle remplaceront les applications pour smartphones, remodelant une économie des applications de 500 milliards de dollars ainsi que le rôle du fabricant de puces au sein de celle-ci.
« Ces agents vont devenir la nouvelle application », a déclaré Amon sur le podcast « The Tech Download » de CNBC.
Les appareils couvrent des bijoux, des écouteurs avec caméras, des broches portables et des montres — tous conçus pour exécuter des agents IA localement sur les puces Qualcomm. Les expéditions de lunettes intelligentes, actuellement de l'ordre de « plusieurs dizaines de millions » par an, pourraient atteindre « des centaines de millions » d'ici quelques années, selon Amon, rivalisant avec les 1,26 milliard de smartphones expédiés dans le monde en 2025, d'après Counterpoint Research.
Ce changement menace la domination d'Apple Inc. et de Samsung Electronics Co. sur le marché des smartphones, tout en ouvrant la porte à des entreprises d'IA comme OpenAI, qui a acquis l'année dernière la startup matérielle io fondée par l'ancien directeur du design d'Apple, Jony Ive, pour entrer dans l'électronique grand public. L'ensemble de la feuille de route des puces Qualcomm est mis à niveau pour alimenter ces nouveaux facteurs de forme, a déclaré Amon, sans divulguer de nœuds de processus ni de calendriers de production spécifiques.
Pourquoi les entreprises d'IA veulent du matériel
La motivation des entreprises non traditionnelles du matériel à construire des appareils va au-delà du contrôle de l'interface utilisateur. Ces gadgets collecteront des données à une échelle « exponentiellement plus grande » que les données utilisées pour entraîner les modèles d'IA actuels, a déclaré Amon. Ces données sont essentielles pour former les futurs modèles et créer des expériences d'IA personnalisées pour chaque utilisateur.
L'offensive de Qualcomm survient alors qu'Intel Corp. prépare sa plateforme mobile Lunar Lake, qui comprend une unité de traitement neuronal dépassant 40 TOPS (billions d'opérations par seconde) de calcul IA et a obtenu plus de 80 designs d'ordinateurs portables auprès de fabricants OEM comme Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo et Samsung. La plateforme d'Intel cible les exigences des PC Copilot+ de Microsoft, la positionnant face au Snapdragon X Elite de Qualcomm dans la catégorie émergente des PC IA.
Implications pour les investisseurs
Les actions Qualcomm, qui se négocient sur le Nasdaq, présentent un double récit : le marché des smartphones qui génère la majeure partie de ses revenus est mature, mais l'entreprise se positionne comme l'épine dorsale silicium d'une nouvelle génération d'appareils portables IA. Si les lunettes intelligentes atteignent à elles seules « des centaines de millions » d'expéditions annuelles comme le projette Amon, le marché adressable pour les puces Snapdragon de Qualcomm pourrait s'étendre considérablement au-delà des quelque 1,3 milliard d'unités de smartphones expédiées chaque année.
Le paysage concurrentiel s'intensifie. Apple développe ses propres designs de modem et de puces en interne, réduisant sa dépendance à Qualcomm. Parallèlement, MediaTek Inc. a gagné des parts de marché dans le segment des smartphones de milieu de gamme. Le pari de Qualcomm est que la tendance de l'IA sur appareil crée une nouvelle catégorie suffisamment vaste pour compenser les éventuelles pertes de parts dans son activité principale.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
