Goldman Sachs a identifié une voie concrète pour monétiser les près de 700 milliards de dollars investis dans les centres de données d'IA : un marché mondial du transport autonome qui devrait générer près de 1 000 milliards de dollars de revenus d'ici 2035.
« L'émergence à grande échelle de véhicules autonomes sur les autoroutes aux États-Unis et dans d'autres pays développés est une question de temps, et non de possibilité », a déclaré Mark Delaney, analyste chez Goldman, dans un rapport récent, soulignant que les déploiements commerciaux s'accélèrent déjà.
La banque a considérablement relevé ses prévisions pour le marché américain des robotaxis à 19 milliards de dollars d'ici 2030, soit près du triple de son estimation d'il y a un an. À l'échelle mondiale, Delaney projette un marché des robotaxis de 415 milliards de dollars d'ici 2035, le transport routier autonome ajoutant 560 milliards de dollars supplémentaires, créant un gisement de profit brut combiné d'environ 285 milliards de dollars.
Ce virage technologique met en péril un segment de 440 milliards de dollars de l'économie américaine, comprenant les salaires des chauffeurs de taxi et de camion ainsi que les revenus du covoiturage. Le rapport note que Waymo (Alphabet) a déjà capturé 30 % du marché du transport à la demande à San Francisco seulement 20 mois après son lancement commercial, signalant un potentiel de perturbation rapide.
Les Robotaxis Accélèrent
La révision agressive des prévisions est tirée par l'expansion rapide du déploiement de véhicules autonomes aux États-Unis, en Chine et en Europe. Cette croissance est alimentée par les technologies propriétaires de firmes comme Waymo, Tesla et Pony.ai, ainsi que par les outils d'IA commerciale d'entreprises telles que Nvidia.
L'intérêt des consommateurs suit le rythme du déploiement. Les données de recherche Google montrent une curiosité croissante pour les robotaxis, et le gain rapide de parts de marché de Waymo à San Francisco fournit un exemple concret d'adoption par les consommateurs. Le rapport de Goldman prévoit que les opérateurs de robotaxis intégrés verticalement pourraient atteindre des marges brutes comprises entre 30 % et 50 %.
Le Transport Routier : Un Gisement de Profits Plus Important
Alors que les robotaxis font la une, le rapport identifie le transport routier autonome comme une source de profit encore plus importante. Le marché mondial devrait générer plus de 135 milliards de dollars de bénéfices bruts d'ici 2035, avec un gisement de profits cumulés d'environ 300 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.
Cette rentabilité dépend de la baisse des coûts. Delaney s'attend à ce que le coût par mile pour les camions autonomes chute de manière significative d'ici la fin de la décennie, se stabilisant autour de 2 dollars par mile. Des entreprises nord-américaines comme Aurora, Kodiak, Waabi et Plus prévoient déjà des expansions majeures de leurs flottes dans les années à venir.
Perturbation pour les Acteurs Établis
L'essor des véhicules autonomes représente une menace directe pour le marché du travail actuel dans les transports et les industries adjacentes. Le rapport avertit explicitement le secteur du covoiturage, prévoyant que les véhicules autonomes pourraient capturer 5 % du marché total du covoiturage aux États-Unis et au Canada d'ici 2030 dans un scénario de base, et jusqu'à 16 % dans un scénario pessimiste pour les acteurs établis.
« Dans l'ensemble, nous prévoyons que le gisement de bénéfices bruts mondial des camions autonomes passera de près de 0 dollar en 2025 à environ 135 milliards de dollars en 2035 », a conclu Delaney, renforçant l'idée que la phase de montée en puissance technologique commencera sérieusement l'année prochaine.
Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
