Salesforce Fija Precio de $25 Mil Millones en Deuda Récord para Recompra de Acciones
Salesforce anunció que ha fijado el precio de una oferta de pagarés senior de $25 mil millones, la mayor emisión de deuda en la historia de la compañía. El gigante del software en la nube planea desplegar todos los ingresos netos en acuerdos de recompra de acciones acelerada (ASR) con varias instituciones financieras. El pago anticipado y la entrega inicial de acciones bajo el ASR se esperan para el 16 de marzo de 2026, lo que comenzará inmediatamente a reducir el número de acciones en circulación. El acuerdo, organizado por un consorcio de bancos que incluye a JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, representa uno de los mayores empréstitos corporativos en el sector tecnológico este año.
Las Acciones de CRM Ganan un 3% al Ponerse en Foco el Retorno para los Accionistas
El mercado respondió favorablemente al agresivo plan de retorno de capital, lo que llevó a las acciones de Salesforce a subir un 3% para cerrar en $200 el jueves. La acción alcanzó un máximo intradiario de $204.86, superando fuertemente a sus competidores ServiceNow y Oracle, que experimentaron caídas del 0.95% y 0.83% respectivamente. Este movimiento es un componente de una iniciativa de retorno de accionistas más grande anunciada en febrero, que incluía una autorización total de recompra de acciones de $50 mil millones y un aumento de dividendos del 5.8%. La estrategia se considera una respuesta directa a la presión de los inversores activistas que han impulsado a la compañía a una mayor disciplina de capital y a la mejora de los márgenes operativos.
Gigantes Tecnológicos Aprovechan la Deuda para la IA y las Recompras
La masiva oferta de deuda de Salesforce la sitúa entre una lista creciente de titanes tecnológicos que acceden a los mercados de crédito en 2026. Empresas como Amazon, Meta y Alphabet han recaudado recientemente decenas de miles de millones en deuda para financiar una doble estrategia: invertir fuertemente en infraestructura de IA mientras devuelven un capital significativo a los accionistas. Antes de esta oferta, Salesforce tenía $8.50 mil millones en deuda pendiente, siendo su último gran empréstito una recaudación de $8 mil millones en 2021 para financiar su adquisición de Slack. Esta última recaudación de capital subraya la confianza de la gerencia y su compromiso de aumentar las ganancias por acción y el valor total para los accionistas.