Key Takeaways:
- 光学镜头供应商大立光（Largan Precision）据报拒绝了苹果增加 iPhone 18 Pro 镜头订单的请求，以优先发展其共封装光学（CPO）业务。
- 此举展示了 AI 硬件市场日益增长的战略吸引力，Wind CPO 指数自 4 月 1 日以来已上涨超过 26%。
- CPO 技术对于下一代 AI 数据中心至关重要，与传统组件相比，可显著节省 50% 以上的功耗，且可靠性更高。
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供应商拒绝 iPhone 18 订单，转向追求能耗降低 73% 的 CPO 技术
一家苹果供应商拒绝了增加即将推出的 iPhone 18 Pro 订单的请求，转而将资源投入到支持 AI 数据中心的高需求共封装光学（CPO）市场。光学镜头制造商大立光（Largan Precision）的这一举动表明，AI 硬件供应链的战略重要性甚至已经超过了苹果的大规模制造生态系统。
根据西部证券（Western Securities）的一份报告，在英伟达（Nvidia）和博通（Broadcom）等 AI 领导者的推动下，CPO 技术正加速实现商业化。与传统模块相比，CPO 具有显著优势，可降低 50% 以上的功耗。例如，英伟达最新的 CPO 架构声称节能高达 73%。
大立光的这一决定在苹果严密控制的供应链中实属罕见。这表明，生产专用 AI 组件的财务激励现在已超过了获得消费电子产品大额订单的收益。这可能会触发供应商之间更广泛的战略重新评估，将投资和产能引向 AI 基础设施领域。Wind CPO 指数自 4 月 1 日以来已反弹超过 26%，国内龙头企业中际旭创（Zhongji Innolight）在同期也飙升了近 30%。
CPO 在下一代数据中心中的角色
共封装光学代表了数据中心架构的根本转变。通过在同一基板上将光收发器直接与交换机和处理器芯片集成，CPO 大大缩短了电路路径。这种设计减少了数据传输延迟和热量，将信号完整性提高到平均故障间隔时间（MTBF）260 万小时，远超目前可插拔模块的 50 万至 100 万小时。
虽然据报道大立光是舜宇光学（Sunny Optical）在可变光圈镜头方面的次要供应商，因此其拒绝可能不会扰乱苹果 iPhone 18 Pro 的生产，但此举是市场转变的强烈信号。随着 AI 模型变得日益复杂，数据中心对带宽和能源效率的需求正在爆发。CPO 被视为管理这些需求、突破传统铜线扩展限制并支持大规模 GPU 集群的关键技术，例如英伟达 Spectrum 6800 平台所支持的 131,072 个 GPU。
本文仅供参考，不构成投资建议。