Revolution Medicines 确定 20 亿美元融资定价，涵盖增发股票及票据

Revolution Medicines 已为其普通股和可转换高级票据的同时募集定价，预计总收益约为 20 亿美元。该公司在声明中表示，此次募集规模已从之前宣布的普通股 7.5 亿美元和票据 2.5 亿美元大幅提升。

这家处于临床后期阶段的肿瘤公司以每股 142.00 美元的价格出售了 10,563,381 股普通股。同时，该公司还为 5 亿美元、利率为 0.50% 的 2033 年到期可转换高级票据定价。

此次资本募集显著加强了公司的资产负债表，但也引入了股权稀释，短期内可能对股价造成压力。承销商拥有 30 天的期权，可额外购买最多 1,584,506 股股票。

普通股的发行和销售计划于 2026 年 4 月 16 日结算，而票据预计于 2026 年 4 月 17 日结算，但需满足惯例交割条件。每项募集的完成并不互为前提。

此次成功的募资为 Revolution Medicines 提供了充足的现金跑道，用于推动其 RAS 靶向癌症疗法管线进入后期临床试验。投资者现在的关注点将转向即将公布的临床数据，将其视为公司的下一个重大催化剂。

本文仅供参考，不构成投资建议。