微软因AI需求激增，借助亚马逊为GitHub扩容

AI编程工具为GitHub注入了海量代码，以至于微软不得不向最大的云竞争对手寻求计算容量。

微软公司正从亚马逊云服务（AWS）增加计算容量，以应对GitHub上AI生成代码的激增。在AI需求超出基础设施供给之际，这家科技巨头转而向最大的云竞争对手求助。

"去年底开始的智能体开发的惊人增长，已经考验了我们基础设施的极限，"一位微软发言人表示，并确认公司正在"探索多云战略"以满足需求。该发言人拒绝就亚马逊的参与置评。

GitHub提交量——作为开发活动代理指标的代码变更记录——预计将从2025年的10亿次飙升至2026年的140亿次，首席运营官Kyle Daigle今年4月在X平台上写道。该平台今年已发生数十次重大故障，引发了开发者的抱怨。HashiCorp联合创始人Mitchell Hashimoto在4月写道，GitHub"如果每天、每小时都把你拒之门外，那它就不再是适合严肃工作的平台了。"

这项跨云安排凸显了AI基础设施危机的严重性。微软预计2026日历年资本支出将达1900亿美元，主要用于扩建数据中心容量，但许多项目面临延期。该公司还必须支持自家AI产品和服务，包括Azure OpenAI和Copilot，留给GitHub爆发式增长的空间所剩无几。

容量紧缩正在重塑云联盟格局

这一交易引人注目，因为微软和亚马逊正为争夺云市场份额展开激烈竞争。微软的Azure在市场份额上落后于AWS，但通过与OpenAI的合作已取得进展。将更多业务交给一个宿敌，而不是通过自家云来解决GitHub的需求，对微软来说可能并非理想之举。

然而，AI驱动的需求如此强劲，以至于其他大型科技公司也在做出类似的妥协。本月早些时候，SpaceX和谷歌披露了一项协议：谷歌将从2026年10月至2029年6月，每月向SpaceX支付9.2亿美元用于AI计算容量。而就在两个月前，谷歌自家的云业务同意向Anthropic出售AI计算容量。

GitHub面临AI原生工具竞争压力

容量问题出现之际，GitHub正面临来自Cursor和Anthropic的Claude Code等AI编程工具的日益激烈的竞争。据Business Insider审阅的音频显示，在去年底的一次内部会议上，一位微软高管谈到需要对GitHub进行彻底改革以应对竞争对手。

微软曾计划在2027年前将GitHub完全迁移至自家Azure云，但AI生成代码的激增迫使公司改变了方向。该发言人表示，公司目前正在"加速向Azure迁移，同时继续探索多云战略"。

对投资者而言，这一局面喜忧参半。微软股价目前约为远期盈利的30倍，反映出市场对其AI驱动增长故事的信心。但将容量外包给AWS的必要性表明，近期的基础设施制约可能限制GitHub及其他AI产品的收入增长。与此同时，亚马逊从这笔交易中受益，因为AWS从竞争对手平台获得了收入，进一步巩固了其在云基础设施领域的主导地位。

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