Key Takeaways:
- 谷歌云签署了一项数十亿美元的协议，为由前 OpenAI 高管创立的初创公司 Thinking Machines Lab 扩展 AI 基础设施。
- 该交易提供了访问英伟达（Nvidia）最新 GB300 GPU 的权限，使 Thinking Machines 的模型构建工具 Tinker 的训练和服务速度翻倍。
- 该协议加剧了云端对 AI 客户的竞争，谷歌、亚马逊等公司正在竞相锁定快速增长的前沿实验室。
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谷歌深化AI布局，与Thinking Machines Lab达成数十亿美元云交易
谷歌正通过一项新的数十亿美元云协议深化与 AI 初创公司 Thinking Machines Lab 的合作伙伴关系，此举升级了与亚马逊和微软之间围绕前沿人工智能基础设施供应的昂贵战争。
Thinking Machines 创始研究员 Myle Ott 在一份声明中表示：“通过利用 A4X Max 和 AI 超级计算机集成堆栈，谷歌云以创纪录的速度和我们要求的可靠性让我们运行起来。”
该交易价值在数十亿美元（个位数），使 Thinking Machines 能够访问基于英伟达新款 GB300 芯片构建的谷歌最新 AI 系统。在早期测试中，在谷歌 Jupiter 网络架构的加速下，Thinking Machines 发现其训练和提供服务的速度比上一代 GPU 提高了 2 倍。该初创公司还将使用一套谷歌云服务，包括其 Kubernetes 引擎和 Spanner 数据库，以支持其强化学习工作负载。
此次合作凸显了在 AI 前沿竞争所需的资本支出不断升级。对于谷歌而言，这是锁定高增长客户并向对手展示其 AI 基础设施能力的关键举措。对于更广泛的市场而言，它信号了 AI 竞赛中的主要筹码不仅是人才，还包括获得大规模、高性能计算的能力。
AI 工作负载的激烈竞争
该协议是云提供商为确保有前景的 AI 初创公司业务而达成的一系列高风险交易中的最新一例。训练和部署大规模 AI 模型的计算需求为云基础设施创造了一个巨大的新市场，顶级玩家正投入巨资吸引并留住关键客户。
就在本周，另一家领先的 AI 实验室 Anthropic 与亚马逊签署了一项新协议，以确保高达 5 吉瓦的容量。在此之前，Anthropic 还与谷歌和博通达成了一项单独协议，以获取数吉瓦的谷歌定制 TPU 容量。这些协议的非排他性凸显了许多 AI 开发人员正在采用的多云策略，但谷歌与 Thinking Machines 合作伙伴关系的规模表明了深度集成。
Thinking Machines 由 OpenAI 前首席技术官 Mira Murati 于 2025 年 2 月创立，一直是 AI 行业人才和资本流动的焦点。该公司在成立后不久就以 120 亿美元的估值完成了 20 亿美元的种子轮融资，并推出了其首款产品 Tinker，这是一个用于自动化创建前沿 AI 模型的工具。
人才争夺战与技术实力
虽然云交易提供了关键的基础设施，但 Thinking Machines 也一直处于行业“人才战”的中心。该初创公司已看到其部分创始成员和关键研究人员离职前往大型科技公司。据报道，Meta 已从创始团队中雇用了至少七名成员，而 OpenAI 也从其行列中招募了人员。
尽管有这些人员流失，Thinking Machines 仍保持着深厚的技术底蕴。该公司的首席技术官 Soumith Chintala 是 PyTorch 的创始人，PyTorch 是应用最广泛的开源 AI 框架之一。与谷歌的交易及其对英伟达顶级硬件的访问，对于留住和吸引构建下一代模型所需的精英研究人员至关重要。
此次合作也让我们得以一窥该初创公司的技术路径，谷歌指出其有能力支持强化学习工作负载，这是 Tinker 架构的核心。这种训练技术是近期许多 AI 突破背后的推手，且因计算成本极高而闻名，这也证明了该项数十亿美元规模云协议的合理性。
本文仅供参考，不构成投资建议。