营收不及预期后，高盛计划发行 50 亿美元债券

高盛集团正着手通过新一轮债券发行筹集至少 50 亿美元资金。在此之前，高盛交易部门业绩意外下滑，打击了市场对其第一季度表现的信心，此举将测试投资者的胃纳。

根据周一发布的公司声明，高盛第一季度固定收益、货币及大宗商品（FICC）业务营收为 401 亿美元。据知情人士透露，该银行目前正寻求通过多期限债券销售筹集资金。

FICC 业务营收比分析师的普遍预期低了 8 亿美元以上，且较去年同期下降了 10%，导致公司股价下跌。拟议的债券发行将分为三个部分，期限从 4 年到 8 年不等。对于期限最长的部分，初始定价讨论的利差较美国国债高出约 1.25 个百分点。

此次债券销售的成功对高盛至关重要。定价和投资者需求水平将被视为衡量市场对该公司管理层及策略信心的晴雨表。如果获得强劲认购，可能会平息第一季度营收不及预期后的担忧；而任何疲软迹象都可能表明，投资者对投资银行业短期前景仍持有怀疑态度。

本文仅供参考，不构成投资建议。