Anthropic 的 Mythos 模型到 2027 年将消耗 3.5GW 的谷歌 TPU

中信建投证券的一份新报告显示，Anthropic 推出的最强大 AI 模型 Mythos 将在 2027 年前带动谷歌张量处理单元 (TPU) 达 3.5 吉瓦 (GW) 的巨大需求。这一预测突显了谷歌云业务的一个重大长期收入催化剂，并验证了其专门的 AI 硬件战略。

中信建投在报告中指出：“Mythos 是 Anthropic 迄今为止最强大的模型，在代码、推理和研究能力方面实现了飞跃。预计谷歌 TPU 产业链将持续受益于尖端模型训练需求的扩张。”

该模型在识别和利用网络安全漏洞（包括零日威胁）方面表现出显著优势，这种能力导致 Anthropic 将其发布范围限制在少数核心客户。它的效能对于金融领域常见的复杂遗留 IT 环境尤为有效。在一次技术演示中，Mythos 在广泛使用的 FFmpeg 软件库中识别出了一个存在 16 年之久的漏洞。

这种对专用硬件需求的飙升为 Alphabet (GOOGL) 在定制芯片上的昂贵长期投资提供了有力支持。随着与微软支持的 OpenAI 以及亚马逊等对手的 AI 竞争加剧，从 Anthropic 这样领先的模型开发商处获得大规模、多年的硬件承诺，巩固了谷歌云一个至关重要且高利润的收入流。

网络进攻能力的阶段性变革

对 Mythos 的限制性访问源于其先进的进攻性安全能力。云安全联盟在简报中警告称，该模型代表了 AI 的“阶段性变革”，“降低了发现和利用漏洞的成本和技能门槛，其速度超过了各机构修复漏洞的速度”。

这给银行业带来了特别的风险，该行业通常依赖于现代与数十年之久的遗留系统的混合。为了应对这一威胁，美国、英国和加拿大的政府官员已经会见了银行高管。Anthropic 已启动“蓝鸟计划” (Project Glasswing)，与摩根大通、主要科技公司和网络安全供应商等合作伙伴一起对该模型进行私人评估，以主动开发防御措施。

谷歌 TPU 生态系统迎来重大支持

中信建投对 2027 年 3.5GW TPU 需求的预测，强调了训练和运行前沿 AI 模型所需的巨大计算能力。这一预测为谷歌与其紧密合作伙伴 Anthropic（谷歌既是其投资者，也是其云计算资源的关键供应商）之间的合作带来了切实的商业利益。

虽然亚马逊也是 Anthropic 的主要投资者，但这种对谷歌专有 TPU 的特定大规模需求是一次战略胜利。它在英伟达 GPU（目前仍是行业标准）主导的市场中，为谷歌硬件开辟了专属且不断增长的需求。对于投资者而言，这标志着谷歌耗资数十亿美元的 TPU 项目不仅是一项研究成果，更是其未来云收入的核心支柱，直接竞争领先实验室庞大的 AI 训练和推理预算。

本文仅供参考，不构成投资建议。