亚马逊 AWS 提供 OpenAI 模型，升级与微软的云 AI 大战

亚马逊网络服务（AWS）正在将 OpenAI 的模型整合到其 Bedrock 平台中，这直接挑战了此前拥有独家权利的微软 Azure。此举是更广泛合作伙伴关系扩展的一部分，其中包括亚马逊可能进行的 500 亿美元投资，这也是企业客户首次获得多云灵活性，并加剧了对估值约 1 万亿美元 AI 市场的争夺。

亚马逊首席执行官安迪·贾西表示：“我们很高兴能在未来几周内直接在 Bedrock 上向客户提供 OpenAI 的模型。”这标志着该公司竞逐 AI 工作负载的意图。

微软与 OpenAI 之间重新调整的协议取消了 Azure 作为唯一云服务商的地位。虽然微软保留了到 2032 年的非排他性许可，并将继续在 2030 年前从 OpenAI 获得上限为 20% 的营收分成，但它不再为 Azure 的使用向 OpenAI 支付费用。这一变化追溯性地证实了亚马逊重大投资的合理性，并允许 OpenAI 满足企业对多云部署的需求。

对于投资者来说，这重新洗牌了局势。亚马逊（AMZN）获得了一个强大的新武器，以吸引 AI 开发者加入其云平台，有可能加速其利润最高部门的营收增长。这一动态也给微软（MSFT）带来了阻力，后者失去了 Azure 的一个关键差异化优势，现在面临着对其曾投入超过 130 亿美元孵化的 OpenAI 工作负载的直接竞争。

合作伙伴关系重组

微软与 OpenAI 关系的重大调整是由亚马逊对这家 AI 公司的巨额投资触发的，该投资包括 150 亿美元的首笔资金以及随后的 350 亿美元。之前的协议赋予了微软在云端使用 OpenAI 模型的独家权利，当 OpenAI 试图与 AWS 合作时，这产生了法律冲突。新条款解决了这一问题，明确授予 OpenAI 在任何云平台上提供产品的权利，包括谷歌云。

“创新的飞速发展要求我们继续深化合作伙伴关系，以造福客户和两家公司，”微软在一篇博客文章中写道。对于微软来说，这种权衡意味着牺牲独家性以换取财务上的缓解；该公司停止了向 OpenAI 的对外营收分成支出，仅上个季度就报告了来自这家 AI 公司投资的 75 亿美元收入。对于 OpenAI 而言，它获得了向在多云环境下运营的企业客户销售产品的关键能力，这种灵活性其竞争对手如 Anthropic 和谷歌早已在利用。

AWS 扩展代理型 AI 套件

在整合 OpenAI 的同时，AWS 正在基于其内部专业知识推出自己的代理型 AI（Agentic AI）产品。新产品包括“Connect Decisions”，这是一款借鉴了亚马逊自身 25 个以上物流模型的供应链预测工具；以及“Connect Talent”，一个通过语音面试实现大规模招聘自动化的系统。

“如果我们运气好，这四个产品中会有一些爆款，”AWS 高级副总裁科琳·奥布里（Colleen Aubrey）表示，并将这些新应用描述为团队的“零日（day zero）”时刻。此举将 AWS 进一步推向企业软件领域，直接与其 AWS 平台上的部分客户展开竞争。

AI 的竞争格局现在是一个复杂的合作伙伴与竞争对手交织的网络。微软虽然仍是 OpenAI 的最大股东，但也与竞争对手模型开发商 Anthropic 合作。与此同时，亚马逊已向 Anthropic 投资高达 40 亿美元，将 AWS 定位为一个与模型无关的平台。随着谷歌在开发自有模型的同时也在其 Vertex AI 平台上托管其他模型，成为人工智能主要基础设施层的竞争现在已成为一场完全开放的角逐。

本文仅供参考，不构成投资建议。