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리겔 파마슈티컬스(RIGL)는 주력 제품인 타발리스의 견고한 판매에 힘입어 2025년 매출 전망을 대폭 상향 조정했습니다. 이러한 긍정적인 재무 개정은 특히 사노피(SNY)의 새로운 치료법인 웨이릴즈(Wayrilz)가 최근 시장에 진입하면서 면역 혈소판 감소증(ITP) 시장에서 진화하는 경쟁 환경에 회사가 대처하고 있는 가운데 이루어졌습니다. Rigel Pharmaceuticals, 강력한 제품 실적에 힘입어 2025년 재무 전망 강화 Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL)는 Tavalisse (fostamatinib disodium hexahydrate) 판매의 지속적인 강세에 힘입어 제품 포트폴리오에 대한 자신감을 나타내며 2025년 총 매출 가이던스를 상향 조정했습니다. 업데이트된 전망에 따르면 2025년 매출은 이전 예측인 2억 달러에서 2억 1천만 달러에서 크게 증가한 2억 7천만 달러에서 2억 8천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 이러한 재정적 낙관론은 면역 혈소판 감소증 (ITP) 치료 시장에 사노피 (SNY)의 최근 승인된 치료제인 Wayrilz를 비롯한 새로운 경쟁이 도입되고 있음에도 불구하고 나타났습니다. 2025년 2분기 결과 및 수정된 전망 2025년 6월 30일로 마감된 2분기 동안 Rigel Pharmaceuticals는 약 1억 170만 달러의 총 매출을 보고했습니다. 이 수치는 순 제품 판매 5,890만 달러와 협력 계약 수익 4,270만 달러로 구성됩니다. 회사는 해당 분기에 5,960만 달러의 순이익, 즉 주당 기본 순이익 3.33달러를 달성했습니다. 2025년 상반기 총 매출은 1억 5,500만 달러에 달했으며, 순 제품 판매가 1억 250만 달러, 협력 계약 수익이 5,250만 달러를 기여하여 2024년 같은 기간 대비 순 제품 판매가 72% 증가했습니다. 수정된 2025년 가이던스에는 순 제품 판매 예상치가 1억 8,500만 달러에서 1억 9,200만 달러에서 2억 1,000만 달러에서 2억 2,000만 달러로 증가한 것이 포함됩니다. 협력 계약 수익은 이제 약 6천만 달러로 예상되며, 이전 범위인 1,500만 달러에서 1,800만 달러에서 크게 증가했습니다. Rigel은 2025년 전체 순이익을 보고하는 동시에 임상 개발 파이프라인을 발전시킬 것으로 예상합니다. Rigel의 실적에 핵심적인 역할을 하는 것은 Tavalisse로, 2025년 첫 6개월 동안 6,850만 달러의 순 제품 판매를 기록하여 전년 대비 44% 성장을 나타냈습니다. 경영진은 이러한 모멘텀을 지속적으로 강력한 신규 환자 수요와 상업적 도달 범위 및 마케팅 인프라를 확장하려는 지속적인 노력 덕분이라고 평가합니다. Rigel의 다른 시판 제품인 Rezlidhia 및 Gavreto의 판매 또한 2025년 상반기에 증가했습니다. 시장 반응 및 경쟁 환경 변화 Rigel의 주가는 연초 대비 116.9% 급등하며 눈에 띄게 상승했습니다. 이러한 실적은 회사의 재무 발표 이후 투자자들의 강한 신뢰를 반영하여 광범위한 산업 및 S&P 500을 크게 능가했습니다. Zacks 컨센서스 추정치에 따르면 Rigel의 2025년 주당 순이익 (EPS)은 지난 60일 동안 2.25달러에서 5.10달러로 거의 두 배 증가했으며, 2026년 EPS 추정치 또한 1.60달러에서 3.07달러로 상승했습니다. 그러나 Tavalisse가 핵심 플레이어인 ITP 시장은 FDA의 사노피 Wayrilz (rilzabrutinib) 승인으로 변화를 겪고 있습니다. Wayrilz는 ITP에 대해 승인된 최초의 브루톤 티로신 키나제 (BTK) 억제제로, 미국에서만 약 12만 명의 환자에게 새로운 치료 옵션을 제공합니다. 가역적 공유 결합 BTK 억제제로서 여러 면역 경로를 표적으로 하는 작용 메커니즘은 기존 치료법에 적절히 반응하지 않는 환자들에게 중요한 미충족 요구를 해결합니다. 임상 시험에서는 Wayrilz가 통계적으로 유의미하고 지속적인 혈소판 반응과 더 빠른 발현 및 더 긴 반응 지속 시간을 보였습니다. Tavalisse와 Wayrilz는 서로 다른 치료 메커니즘을 사용하지만, 사노피와 같이 자원이 풍부한 거대 제약 회사가 동종 최초 제품으로 진입하는 것은 상당한 경쟁 역학을 가져옵니다. 이러한 발전은 Tavalisse의 장기적인 성장 궤적과 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있습니다. 가치 평가 및 분석가 관점 가치 평가 관점에서 Rigel은 주가 대비 매출액 (P/S) 비율 2.47로 거래되고 있습니다. 이 수치는 업계 평균인 2.48보다 약간 낮지만, 회사의 5년 평균인 2.22보다는 높습니다. 분석가들의 엇갈린 의견은 강력한 현재 실적과 새롭게 부상하는 경쟁 압력 사이에서 Rigel의 미래에 대한 복합적인 심리를 강조합니다. > Jefferies 분석가 Eun Yang은 8월 6일 Rigel Pharmaceuticals에 대한 '보유' 등급을 유지하며 목표 주가를 23.00달러로 설정했습니다. > 이와 대조적으로 H.C. Wainwright 분석가 Joseph Pantginis는 8월 6일 '매수' 등급을 재확인하며 더 낙관적인 목표 주가 57.00달러를 설정했습니다. 씨티 또한 67.00달러의 목표 주가로 '매수' 등급을 유지했습니다. 광범위한 영향 및 미래 전망 2023년 미국 ITP 시장은 약 18억 7천만 달러로 평가되었으며, Wayrilz와 같은 혁신적인 치료법에 힘입어 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. Wayrilz의 승인은 ITP 분야 내에서 추가적인 연구 개발을 촉진하여 경쟁 심화와 환자를 위한 더 광범위한 치료 옵션으로 이어질 가능성이 있습니다. Rigel에게는 Tavalisse의 시장 지위를 유지하고 기존 상업 인프라를 활용하는 동시에 진화하는 경쟁 환경에 전략적으로 대응하는 것이 과제가 될 것입니다. 2025년 6월 30일 기준으로 1억 840만 달러의 견고한 현금 포지션은 2024년 말 7,730만 달러와 비교하여 이러한 노력과 진행 중인 파이프라인 발전을 지원할 재정적 완충재를 제공합니다. 투자자들은 Rigel이 새로운 경쟁에 대해 어떻게 전략적으로 대응할지, 특히 Tavalisse의 시장 점유율을 유지하거나 확장할 계획을 어떻게 세울지 면밀히 주시할 것입니다. 또한, 재발 또는 불응성 저위험 MDS에 대한 R289의 진행 상황을 포함한 Rigel의 파이프라인에 대한 업데이트는 미래 실적과 투자자 심리에 영향을 미치는 핵심 요소가 될 것입니다.
넥타 테라퓨틱스(NKTR) 주가는 선도 파이프라인 후보 물질인 레즈페갈데슬루킨(레즈펙)의 아토피 피부염 치료에 대한 긍정적인 중간 단계 임상 시험 결과에 힘입어 상당한 상승세를 보였습니다. 동일한 치료 분야에서 경쟁사인 사노피의 데이터가 덜 견고한 것으로 나타나면서 이러한 긍정적인 모멘텀은 더욱 증폭되어 넥타가 잠재적으로 향상된 시장 입지를 확보할 수 있게 되었습니다. 기술 부문, 넥타의 레즈펙 임상 성공 및 사노피의 아밀리텔리맙 데이터에 반응 넥타 테라퓨틱스(NKTR) 주가는 지난주 38.2% 의 눈에 띄는 상승을 기록했는데, 이는 투자자들이 선도 파이프라인 후보 물질인 레즈페갈데슬루킨(레즈펙) 의 아토피 피부염 치료에 대한 유망한 중간 단계 임상 시험 결과에 반응했기 때문입니다. 이러한 투자자 신뢰의 급증은 경쟁사인 사노피(SNY) 가 아토피 피부염 치료제 후보 물질인 아밀리텔리맙에 대해 발표한 대조적이고 덜 인상적인 데이터에 의해 더욱 고조되었으며, 이는 경쟁이 치열한 면역피부과 시장으로 형성되고 있습니다. 자세한 사건: 레즈펙의 임상 성공과 경쟁 우위 넥타의 최근 주가 성과의 촉매는 2025년 6월로 거슬러 올라가며, 당시 회사는 레즈펙이 중등도에서 중증 아토피 피부염에 대한 2b상 REZOLVE-AD 연구에서 주요 및 핵심 2차 평가 변수를 충족했다고 발표했습니다. 이 시험은 습진 면적 및 중증도 지수(EASI)에서 통계적으로 유의미한 개선을 보였으며, 모든 테스트 용량에서 위약 대비 현저한 효능을 나타냈습니다. 예를 들어, 2주마다 24 µg/kg 용량은 EASI에서 61% 의 개선을 달성하여 위약군에서 관찰된 31% 개선을 크게 능가했습니다. 레즈펙의 이러한 긍정적인 결과는 변화하는 경쟁 환경 속에서 나옵니다. 또 다른 실험용 아토피 피부염 치료제인 사노피의 아밀리텔리맙은 최근 분석가들이 넥타의 레즈펙과 비교했을 때
만성 면역성 혈소판 감소증 치료를 위한 사노피의 신약 BTK 억제제 Wayrilz가 FDA 승인을 받아 회사의 특수 의약품 사업부에 중요한 진전을 가져왔으며 잠재적으로 주식 재평가로 이어질 수 있습니다. 서론 사노피(SNY)는 이전에 치료에 충분히 반응하지 않은 성인 환자의 지속성 또는 만성 면역성 혈소판 감소증(ITP) 치료를 위한 동급 최초의 브루톤 티로신 키나제(BTK) 억제제인 Wayrilz(릴자브루티닙)에 대한 미국 식품의약국(FDA) 승인을 발표했습니다. 2025년 8월에 승인된 이 약물은 Wayrilz를 미국에서 ITP 치료에 승인된 최초의 BTK 억제제로 자리매김하게 합니다. 세부 사항 Wayrilz의 승인은 중추적인 3상 LUNA 3 연구의 견고한 데이터에 의해 뒷받침됩니다. 이 시험에서 Wayrilz를 투여받은 환자의 23%가 25주차에 지속적인 혈소판 반응을 보였으며, 이는 위약 그룹의 0%를 현저히 능가했습니다. 주요 2차 평가변수에서도 위약에 비해 첫 혈소판 반응까지의 시간이 더 빠르고(36일) 반응 지속 시간이 더 길다는(7주) 점이 나타났습니다. 또한, 이 약물은 구제 요법의 필요성을 52% 줄였고 환자의 건강 관련 삶의 질 지표를 개선했습니다. Wayrilz는 2020년 사노피가 프린시피아 바이오파마를 37억 달러에 인수함으로써 사노피의 포트폴리오에 통합되었습니다. 이 약물은 사노피의 TAILORED COVALENCY® 기술을 활용하여 선택적 BTK 억제를 통해 1세대 경쟁자들과 차별화됩니다. 시장 반응 분석 사노피 주식(SNY, SAN.PA)은 지난 1년 동안 21% 하락하고 1월 이후 16% 하락하는 등 압박을 받아왔지만, 이번 FDA 승인은 중요한 촉매제로 널리 인식되고 있습니다. 시장 심리는 신중한 강세에서 잠재적으로 매우 불안정한 방향으로 변화하고 있으며, 획기적인 승인이 새로운 모멘텀을 불어넣고 주식 재평가로 이어질 수 있을 것으로 예상됩니다. 이번 승인은 이전에 치료에 반응하지 않은 약 25,000명의 미국 성인 ITP 환자에 대한 중요한 미충족 요구를 해결합니다. 광범위한 맥락 및 함의 전 세계 ITP 치료 시장은 2025년 36억 5천만 달러에서 2035년 55억 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 더 넓게 보면, BTK 억제제 시장은 2024년 94억 달러에서 2034년 289억 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 12%를 기록할 것으로 예상됩니다. 분석가들은 2025년까지 BTK 억제제가 시장의 52.5%를 차지할 것으로 예측합니다. 사노피는 Wayrilz가 "다중 적응증 블록버스터"가 될 것으로 예상하며, 분석가들은 2034년까지 연간 최대 매출이 20억 달러에서 50억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 이 약물은 ITP, 겸상 적혈구병, 온난형 자가면역 용혈성 빈혈 및 IgG4 관련 질환에 대한 4가지 미국 희귀의약품 지정을 보유하고 있어 사노피에게 14년간의 미국 시장 독점권을 부여하고 추가 희귀 질환 적응증으로의 확장을 촉진할 수 있습니다. 회사의 재무 건전성은 견고한 매출 성장에 의해 뒷받침됩니다. 사노피는 지난 12개월간 501억 6천만 달러의 매출을 기록했으며, 1년 매출 성장률은 15.5%로 주목할 만합니다. 지난 3년간 매출 성장률은 평균 4.2%였습니다. 사노피의 대차대조표는 0.32의 부채-자본 비율로 견고한 재무 상태를 반영하며, 이는 중간 역사적 범위와 일치합니다. 회사의 유동 비율 1.27과 당좌 비율 0.94는 단기 채무를 이행하기에 충분한 유동성을 시사합니다. 사노피의 가치 평가 지표는 역사적 기준에 비해 잠재적인 저평가를 시사합니다. 주가수익비율(P/E) 12.06은 1년 최저치에 가깝고, 주가매출비율(P/S) 2.31은 10년 최저치에 가깝습니다. 기관 소유권은 10.74%로 안정적인 투자 심리를 시사합니다. 전문가 논평 분석가들은 Wayrilz를 BTK 억제제 분야의 "전략적 승리"로 보고 있습니다. 기존 ITP 치료제 및 초기 세대 BTK 억제제와 차별화되는 이 약물의 다중 면역 조절 메커니즘은 빠르게 확장되는 시장에서 상당한 점유율을 차지할 수 있도록 합니다. 지멘스 헬시니어스와의 협력과 같은 회사의 협력은 ITP 환자의 진단 정확도를 개선하여 환자 접근성 및 시장 존재감을 높이려는 노력을 더욱 강조합니다. 향후 전망 Wayrilz는 현재 EU와 중국에서 검토 중이며, 최근 아랍에미리트에서 승인을 확보했습니다. 이러한 글로벌 규제 제출은 잠재적 도달 범위와 시가총액을 더욱 확장합니다. 미국에서 월 17,500달러의 잠재적 가격이 언급되었지만, 사노피의 HemAssist 프로그램은 보험 적용 및 재정적 장벽 지원을 포함한 환자 지원을 제공하는 것을 목표로 합니다. 희귀 질환 및 면역학 시장에서 사노피의 장기적인 성장 전망은 특히 회사의 선점 이점과 온난형 자가면역 용혈성 빈혈(wAIHA) 및 겸상 적혈구병과 같은 분야로의 파이프라인 확장으로 인해 강해 보입니다. 투자자들은 다른 지역의 가격 압력과 BTK 억제제 환경에서의 지속적인 경쟁을 포함한 잠재적 도전 과제로서 향후 파이프라인 개발, 글로벌 규제 진행 및 시장 침투를 면밀히 모니터링할 것입니다.
Sanofi SA의 PER은 N/A입니다
Mr. Paul Hudson은 2019부터 회사에 합류한 Sanofi SA의 Chief Executive Officer입니다.
SNY의 현재 가격은 46.86이며, 전 거래일에 increased 0.02% 하였습니다.
Sanofi SA은 Pharmaceuticals 업종에 속하며, 해당 부문은 Health Care입니다
Sanofi SA의 현재 시가총액은 $114.2입니다
월스트리트 분석가들에 따르면, 27명의 분석가가 Sanofi SA에 대한 분석 평가를 실시했으며, 이는 9명의 강력한 매수, 12명의 매수, 7명의 보유, 1명의 매도, 그리고 9명의 강력한 매도를 포함합니다
친구, 샨티푸( Sanofi)는 전형적인 '견인 경쟁'에 빠진 듯해. 주가는 미국 식품의약국(FDA)의 급속심사 지정과 중국에서 대규모 약물 승인과 같은 중요한 긍정적인 소식으로 인해 강세를 보이고 있지만, 기술적 차트는 시장 붕괴 중 디젠( degenerate)의 포트폴리오보다 더 약한 모습을 보이고 있어, 상승세 기초와 하락세 기술 간에 충돌이 발생하고 있다.
SNY의 가격을 이끌고 있는 다양한 요인들에 대한 분석입니다:
상승 요인 (좋은 소식):
하락 요인 (나쁜 소식):
기술적 분석 (차트):
분석가 전망 (알파): 여기서 차이점이 나타납니다: 단기 차트는 어려워 보이지만, 월스트리트 분석가들은 샨티푸의 장기 전망에 대해 대부분 긍정적입니다. 27개 분석가의 평가를 바탕으로, 공식적인 합의는 **"BUY"**이며, 평균 가격 목표는 $63.72로 현재 가격인 약 $47보다 35% 상승 가능성이 있습니다[^0^]. 분석가들은 아마도 샨티푸의 약물 파이프라인의 기본 가치에 집중하고 있으며, 단기 가격 변동에는 관심이 없을 수 있습니다.
이것은 전형적인 딜레마를 만듭니다: 강력한 장기 기초와 약한 단기 기술 사이의 충돌입니다. 스윙 트레이드를 할 경우, 가격이 50일 이동 평균선을 다시 회복하는 것이 힘의 증거가 될 것입니다. 장기 투자자에게는 이러한 약세가 잠재적인 진입점으로 간주될 수 있습니다.
다음 번에는 Edgen Radar 대시보드에서 이러한 촉매제와 수준을 추적하여 이동이 일어나기 전에 준비하세요. 단순한 제안입니다.