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ServiceNow (NYSE: NOW) 透過與美國總務管理局 (GSA) 簽訂新協議，加強了其在聯邦領域的業務，旨在推動政府機構的人工智慧現代化。此前，該公司第二季度業績強勁，訂閱收入顯著增長，並對全年持樂觀展望，儘管該股今年迄今表現不及更廣泛的科技板塊。 ServiceNow 在強勁第二季度業績中鞏固聯邦業務版圖 美國股市的注意力轉向科技產業，因為 ServiceNow (NYSE: NOW) 宣布與 美國總務管理局 (GSA) 簽訂了一項重要協議。該協議旨在推動聯邦機構的人工智慧現代化，此前 ServiceNow 公佈了 2025 年第二季度強勁的財務業績，這標誌著其核心業務持續增長以及在人工智慧解決方案方面的戰略推進。 GSA 協議詳情 GSA 與 ServiceNow 宣布了一項「OneGov」協議，這是透過人工智慧整合提高聯邦機構運營效率和簡化工作流程的關鍵舉措。該協議包括大幅折扣，為符合條件的聯邦客戶提供高達 70% 的折扣，用於新的 資訊科技服務管理 (ITSM) Pro 和 ITSM Pro Plus 套件，有效期至 2028 年 9 月。獨立的 ITSM Pro 升級也提供 40% 的折扣，有效期至 2026 年 9 月。這些套件融合了先進的人工智慧功能，旨在改進服務管理和自動化，有可能將工作流程效率提高多達 30%。聯邦機構將能夠以預先協商好的費率訪問這些產品，並兼容 FedRAMP High 和 國家安全雲 環境。 根據 InvestingPro 資料，ServiceNow 保持著 78.5% 的可觀毛利率，這表明其營運效率很高。該公司過去十二個月的收入增長了 21%，支撐了其強勁的財務狀況，分析師將其評級為「GOOD」。 市場反應和財務表現分析 ServiceNow 公佈了 2025 年第二季度強勁的財務業績，訂閱收入達到 31.13 億美元，同比增長 21.5%。該季度總收入為 32.15 億美元，按不變匯率計算增長 22%，超出分析師預期。該公司還報告稱，調整後每股收益為 4.09 美元，也超出了分析師預期。 為了推動未來增長，ServiceNow 的剩餘履約義務 (RPO) 按不變匯率計算增長了 25.5%，達到 239 億美元，反映出對其服務的強勁需求。對於全年，ServiceNow 將其訂閱收入指引提高到 127.75 億美元至 127.95 億美元之間，表明非 GAAP 不變匯率增長率為 19.5-20%。對於 2025 年第三季度，訂閱收入預計在 32.6 億美元至 32.65 億美元之間，按不變匯率計算同比增長 19.5%。 儘管取得了這些強勁的季度業績和有關 GSA 協議的積極消息，但 ServiceNow 股價今年以來一直面臨挑戰，年初至今下跌了 13.8%。這一表現落後於 Zacks 電腦和技術板塊，該板塊同期回報率為 15.4%。甲骨文 (ORCL) 和 Pegasystems (PEGA) 等競爭對手今年迄今分別上漲了 39.7% 和 19.1%，而 Workday (WDAY) 則下跌了 10.4%。然而，該股對盈利發布和 GSA 公告均表現出積極反應，在第二季度報告發布後盤後交易中上漲 6.54%，並在 2025 年 9 月 8 日 GSA 合同消息公布後飆升 2.79%。 更廣闊的背景和影響 ServiceNow 的策略顯然以利用其核心業務優勢為中心，同時積極拓展其在新興人工智慧領域的業務。該公司已經推出了重要的人工智慧進展，包括 AI Control Tower 和 AI Agent Fabric，其擴展的人工智慧功能，如 Workflow Data Fabric、AI Agents 和 RaptorDB，預計將在長期內顯著提升其聯邦使用者群。與 NVIDIA 的一項引人注目的合作旨在透過整合精選的 NVIDIA NeMo 微服務，將加速數據處理引入 ServiceNow Workflow Data Fabric。 這種對人工智慧的戰略重視以及向聯邦市場的擴張，即使在美國公共部門預算環境趨緊的情況下，也凸顯了 ServiceNow 致力於利用企業級人工智慧解決方案日益增長的需求。該公司還在調整其定價模式，轉向基於消費的結構，以減輕人工智慧對基於席位的增長可能帶來的不利影響，這反映了對市場動態的細緻理解。 專家評論 GSA 代理局長 Michael Rigas 強調了 ServiceNow-GSA 合作夥伴關係的重要性，他表示： > 「與 ServiceNow 的這種合作關係將有助於簡化政府技術，提高效率，並釋放大量的納稅人節約。」 ServiceNow 董事長兼首席執行官 Bill McDermott 評論了公司強勁的業績和戰略方向： > 「我們超出預期並上調指引的季度業績展示了 ServiceNow AI 平台的關鍵任務性質。每個產業中的每個業務流程都在為自主 AI 進行重構。」 市場分析師們普遍強化了積極的展望。Truist Securities 維持了「買入」評級和 1,200 美元的目標價，理由是該公司強勁的毛利率和收入增長。同樣，Stifel 重申了「買入」建議，並指出第二季度聯邦業務表現有所改善。 展望未來 GSA 協議預計將透過擴大其聯邦客戶群和深化其在政府運營中的整合，為 ServiceNow 帶來顯著的長期增長。該公司強勁的業務管道，第二季度技術工作流領域有 40 筆超過 100 萬美元的交易，以及越來越多的年度合同價值超過 500 萬美元的客戶（528 個客戶），表明持續的吸引力。儘管 GSA 協議對收益的直接影響可能更多是關於市場準入而非近期的實質性變化，但對 ServiceNow 的聯邦業務版圖和人工智慧領導地位的戰略影響是巨大的。投資者將繼續關注 ServiceNow 在聯邦機構中人工智慧驅動解決方案的採用率以及更廣泛的宏觀經濟環境，作為股票未來走勢的關鍵指標。
高盛董事總經理Kash Rangan認為，人工智慧將成為軟體行業的「倍增器」，迎來一個重生而非淘汰的時期。這一觀點表明，投資者的焦點將從AI硬體轉向應用層，可能影響上市軟體公司的估值，並促使對私營AI公司進行審查。 高盛分析師押注AI將賦予軟體公司「重生」 美國股市正迎來科技領域投資策略的顯著轉變，高盛的一位主要發言人倡導人工智慧（AI）將成為軟體復興的催化劑。該投資銀行的董事總經理Kash Rangan認為，AI將成為軟體的「倍增器」，而非其顛覆性潛力的表現，最終將導致該行業的重生。 詳細事件：AI作為軟體的倍增器 Rangan的論點表明，AI與軟體的整合將推動前所未有的增長，可能扭轉多年的停滯。他將AI目前的影響與1990年代互聯網瀏覽器對軟體的影響相提並論，後者極大地擴展了該行業。這一觀點是在投資者開始超越AI硬體的初期炒作，轉而關注AI能夠提供實際價值的應用層之際提出的。 在這種不斷演變的格局中，Rangan強調了幾家成熟的SaaS公司作為有前途的投資機會，推薦Salesforce (CRM)、Intuit (INTU)、Adobe (ADBE)和ServiceNow (NOW)。他認為，這些公司能夠很好地利用AI來增強軟體功能、自動化複雜任務並重振其產品。 此外，Rangan還將CoreWeave (CRWV)確定為AI基礎設施主題中一項投機性高槓桿押注。CoreWeave最近在納斯達克首次亮相，自2025年3月首次公開募股以來，其股價已翻倍以上。該公司報告稱，2025年第二季度表現強勁，收入同比增長207%，達到12.13億美元，這是其首次單季收入超過10億美元。其中98%的收入來自長期合同，貢獻了301億美元的強勁收入積壓。 市場反應分析及更廣泛影響 Rangan的分析可能會顯著重新定位投資者的情緒，將重點和資本引向上市軟體公司。這種轉變是基於AI使軟體更直觀、更高效的能力，從而產生新的貨幣化途徑並擴大用戶群。高盛研究支持這一觀點，預計生成式AI技術在十年內可將全球GDP提高7%。 儘管對AI的樂觀情緒高漲，Rangan澄清說，對「AI泡沫」的擔憂更多地與私募市場而非成熟的上市軟體公司相關。私營AI初創公司如OpenAI和Anthropic的估值確實飆升，據報導OpenAI通過最近的融資將其估值提升至5000億美元，而Anthropic達到1830億美元。這些數字凸顯了投資者對早期AI項目的強烈興趣，這與更成熟、財務更穩定的上市軟體行業形成對比。 然而，CoreWeave呈現出高速增長和財務風險的獨特結合。該公司積極尋求債務融資以推動擴張，目前總資本承諾已超過250億美元，其中包括2025年7月的一筆26億美元延期提取定期貸款。這一戰略導致了110億美元的巨額債務，而現金僅為11億美元，每年產生約10億美元的高額利息支出。儘管收入快速增長，CoreWeave的估值出現了一定程度的正常化，從IPO時的遠期銷售額的35倍以上，到2025年9月壓縮至約12倍，儘管這仍高於雲基礎設施行業約3倍EV/銷售額的中位數。CoreWeave面臨的風險包括客戶集中度高（一個客戶佔銷售額的72%）以及與積極資本支出計劃相關的重度槓桿固有的挑戰。 專家評論 > 「AI將成為軟體的『倍增器』，而不是破壞者，」Kash Rangan表示，強調他相信AI將帶來軟體的復興。他的觀點得到了高盛經濟學家Joseph Briggs和Devesh Kodnani的響應，他們強調AI如何打破人機之間的障礙，促進軟體創新。高盛首席信息官Marco Argenti預見AI將在2025年演變為混合工作者和專家模型，將軟體轉變為智能夥伴。 展望未來 投資者將密切關注AI驅動軟體解決方案的採用率，高盛預計AI投資將加速，超過2024年的預期。儘管「重生」敘事將軟體置於AI革命的前沿，但潛在風險依然存在。高盛分析師此前曾警告AI支出將「不可避免地放緩」，這可能給股票估值帶來壓力，如果主要科技公司削減資本支出，可能會導致市場下跌。對於CoreWeave這樣 компанії，長期可持續性將取決於其資本結構的改善和客戶群的多樣化。創新、市場情緒和審慎風險評估之間的相互作用將最終決定未來幾年科技經濟的軌跡。
美國股市在關鍵技術和家庭服務領域表現各異，StockStory 最近的分析師評論強調了主要參與者Zillow (ZG)、Latham (SWIM) 和 ServiceNow (NOW) 的前景分歧。該分析建議出售 Zillow 和 Latham，原因是擔心其財務表現，同時基於強勁的增長指標推薦 ServiceNow 作為買入機會。 事件詳情 Zillow (ZG) 受到審查 StockStory 已發布針對 Zillow Group (NASDAQ:ZG) 的「賣出」建議。此評估基於過去五年報告的 7.8% 的年銷售額下降、導致營運利潤損失的差勁費用管理指標以及資本報酬率下降。根據此分析，該公司目前按遠期市盈率 42.9 倍交易。 在其最近的季度收益中，Zillow Group 報告每股收益 0.40 美元，低於預期的 0.44 美元。儘管如此，該公司本季度的收入達到 6.55 億美元，超過分析師預期的 6.4706 億美元，比去年同期增長 14.5%。然而，該公司錄得 2.60% 的負淨利潤率和 1.26% 的負股本報酬率。儘管有嚴厲的分析，Zillow Group (Z) 股價在最近的三天內上漲了 +5.01%，形成看漲吞沒形態。MarketBeat.com 的數據顯示，分析師普遍給予「持有」評級，平均目標價為 85.62 美元，儘管其遠期市盈率為 262.83。該公司還宣布提高了 2025 財年全年收入增長預期，並完成了另一批股票回購計劃。 Latham (SWIM) 儘管勢頭強勁仍面臨阻力 Latham (NASDAQ:SWIM) 是一家全球性的地下住宅游泳池設計商和製造商，也收到了 StockStory 的警示性展望。分析強調，過去兩年年收入下降 7.7%，資本報酬率低於平均水平，這表明其市場定位和投資效率存在問題。該公司目前按遠期市盈率 57.1 倍交易。 儘管有此警示性分析和高盛的「賣出」評級（儘管高盛將其目標價從 4.00 美元上調至 4.50 美元），Latham Group 最近仍創下 52 週新高 8.46 美元。這一上漲主要歸因於重要的內部人購買活動，包括一名董事以平均每股 8.24 美元的價格購買了 5,000 股。該公司的市值達到 9.3583 億美元，市盈率為 -66.91。 ServiceNow (NOW) 有望增長 相比之下，StockStory 推薦 ServiceNow (NYSE: NOW) 為「買入」，這是由強勁的基礎需求指標驅動的。該公司目前剩餘履約義務 (cRPO) 在 2025 年第二季度達到 109.2 億美元，過去四個季度的平均同比增長 22.9%。報告的總剩餘履約義務為 239 億美元，同比增長 29%。 ServiceNow 表現出強勁的盈利能力，過去一年的平均營業利潤率為 13.3%，2025 年第二季度的營業利潤率為 13.28%。此外，該公司過去一年的平均自由現金流利潤率高達 31.9%，使其躋身軟體行業表現最佳之列。ServiceNow 目前按遠期市銷率 13.4 倍交易。分析師普遍維持該股「適度買入」的共識評級，平均目標價為 1,115.20 美元。 該公司在政府人工智能採納方面的戰略地位，以與總務管理局 (GSA) 的里程碑式 OneGov 協議和聯邦銷售額大幅增長為基礎，進一步鞏固了其增長軌跡。2025 年第二季度業績顯示，訂閱收入為 31.1 億美元，同比增長 22.5%，人工智能年度合同價值 (ACV) 本季度飆升至 4.2 億美元。與 SAIC 和 AWS 等實體的合作正在增強其人工智能能力和市場覆蓋範圍。 市場反應分析 分歧的分析師評估凸顯了市場在努力應對基本公司業績、估值指標和短期催化劑之間相互作用的挑戰。「賣出」Zillow 和 Latham 的建議堅定地基於對其核心財務健康的擔憂，特別是觀察到的銷售額下降和資本管理效率低下。這些擔憂因其相對較高的遠期市盈率（Zillow 為 42.9 倍，Latham 為 57.1 倍）而進一步放大，這可能表明鑒於其營運挑戰，市場預期目前已被高估。對於 Zillow 而言，特別是 262.83 的遠期市盈率，加上錯過的每股收益預期和負淨利潤率，即使在近期收入增加的背景下，也對其估值的可持續性提出了重大質疑。 相比之下，ServiceNow 強勁的財務表現，其特點是剩餘履約義務的持續增長和令人印象深刻的自由現金流利潤率，為其「買入」建議提供了明確的理由。該公司的戰略進展和成功滲透到新興的公共部門人工智能市場，提供了引人注目的增長敘事，使其與面臨營運阻力的同行明顯區分開來。 更廣泛的背景和影響 分析師意見的分歧凸顯了評估公司基本面至關重要的重要性。對於 Zillow，儘管近期股價短期飆升且收入指引上調，但對其銷售額下降和費用管理的長期擔憂持續存在，這表明即時市場情緒與內在價值之間可能存在脫節。同樣，Latham 股票觸及 52 週新高，即使面對高盛等知名投行的「賣出」評級，也說明了特定催化劑（如大量內部人購買）的強大影響力。這種現象表明市場參與者通常會權衡一系列不同的信號，有時會優先考慮即時的、有形的事件，而不是更廣泛的、長期的財務趨勢。 ServiceNow 的業績，以當前剩餘履約義務 (cRPO) 等關鍵指標的持續增長和強勁的盈利能力為標誌，與其積極的分析師展望高度吻合。該公司通過關鍵合作夥伴關係和大量合同授予成功進入聯邦人工智能市場，提供了顯著的順風，使其成為快速擴張的技術領域的領導者。這種情況表明，與增長軌跡不確定和基本面挑戰的公司相比，ServiceNow 具有更有利的回報風險狀況。 專家評論 StockStory 的分析強調了投資者在辨別真正可持續的增長機會與可能更具投機性的機會方面所面臨的固有挑戰，尤其是在處理估值較高的公司時。 > 「昂貴的股票通常之所以能獲得高溢價，是因為市場認為它們的商業模式非常出色。然而，缺點是高預期已經體現在它們的價格中，如果它們稍有差池，就幾乎沒有犯錯的餘地。」 這種觀點對於 Zillow 和 Latham 尤其適用，它們的市盈率較高，似乎與銷售額下降和持續盈利能力問題相悖。 展望未來 對於關注 Zillow 和 Latham 的投資者來說，未來的收益報告將對評估銷售趨勢和費用管理的任何潛在改善至關重要。Latham 近期股價飆升的可持續性將主要取決於觀察到的內部人信心是否能轉化為持續的營運業績和收入下降的逆轉。對於 Zillow，市場將密切關注其應對房地產佣金監管不確定性以及低房屋可負擔性帶來的持續挑戰的能力。 ServiceNow 有望持續增長，其在人工智能領域的戰略舉措和不斷擴大的聯邦合同預計將成為關鍵驅動因素。即將發布的財報電話會議以及有關其人工智能戰略和政府合作的詳細更新將成為驗證和維持其看漲前景的關鍵指標。該公司持續保持其令人印象深刻的自由現金流利潤率和當前剩餘履約義務 (cRPO) 增長的能力，將對其在競爭激烈的軟體行業中證明其高估值至關重要。
ServiceNow Inc 的本益比是 137.1092
Mr. William Mcdermott 是 ServiceNow Inc 的 Chairman of the Board，自 2019 加入公司。
NOW 的當前價格為 $947.42，在上個交易日 decreased 了 0.02%。
ServiceNow Inc 屬於 Technology 行業，該板塊是 Information Technology
ServiceNow Inc 的當前市值是 $197.0B
據華爾街分析師稱，共有 44 位分析師對 ServiceNow Inc 進行了分析師評級，包括 15 位強烈買入，31 位買入，4 位持有，0 位賣出，以及 15 位強烈賣出
看起來ServiceNow (NOW) 正在受到一連串積極新聞的推動，特別是其人工智能平台和新的政府合約。儘管分析師幾乎都在喊「買進」，但股票目前在關鍵技術水平附近震盪，這表明在下一次大動作之前可能需要進行盤整。
讓我們來看看$NOW的情況。這隻股票並不是隨機波動；有一些堅實的催化因素正在發揮作用。
基本面動力（「原因」）： 最大的驅動因素是關於AI和企業採用的敘事。
技術分析（「什麼」）： 圖表正在講述一個牛熊之間經典戰鬥的故事。
社交與情緒檢查：
可操作的建議： NOW的基本面故事很強，中心是AI驅動的增長和重要的企業/政府合約。技術面顯示這隻股票處於盤整狀態。如果能突破並守住978美元的阻力位，將是一個強烈的看漲信號，而如果跌破878美元則是一個重大紅燈。
根據看漲的分析師共識和強勁的基本面新聞，這是一個適合逢低買入的策略，兄弟。但不要盲目跟進；請密切關注關鍵水平，並在Edgen Radar上設置一些警報，以免錯過真正的行情。