Claude 在兩天內完成 AMD 晶片適配，打破輝達 CUDA 壟斷

Anthropic 披露，其 Claude 模型在一個週末內自主完成了 AMD Instinct MI355 圖形處理器與 ROCm 軟體平台的適配。這項技術突破直接挑戰了保護輝達 CUDA 生態系統的轉換成本壁壘。

「我們原以為這會是一個大工程，」Anthropic 聯合創辦人暨運算長 Tom Brown 在舊金山舉行的 AMD Advancing AI 2026 大會上表示。「結果完全出乎意料。」Brown 描述，一名工程師指示 Claude 處理這項適配任務，讓程式在週末運行，週一回來時發現一條在所有基準測試中「持續攀升」的性能曲線。整個設置只需一個 AMD 機架和一名工程師——而將前沿模型移植到新的硬體平台通常需要耗時數月、多個團隊協作。

這項聲明伴隨著一項更廣泛的基礎設施承諾：Anthropic 計劃透過 AMD 的 Helios 機架級平台部署高達 2 千兆瓦的 AMD Instinct MI355 處理器，首個 1 千兆瓦安裝預計於 2027 年上半年開始。AMD 另行承諾，若 Anthropic 達成部署里程碑，將提供高達 50 億美元的股權投資。這筆交易讓 AMD 贏得了其最高級別的 AI 客戶，並為 Anthropic 提供了繼輝達和 Google 客製化張量處理單元之後的第三家主要硬體供應商。

AI 如何打破自身的硬體鎖定

CUDA 護城河長期以來一直是輝達最持久的競爭優勢——並非因為競爭對手的硬體在技術上較差，而是因為將軟體堆疊遷移至新平台需要數月的人工工程工作。開發人員必須重寫底層運算子、優化記憶體分配，並在數千種 GPU 配置中驗證模型行為。這些沉沒成本讓 AI 實驗室即使面對 AMD 具有競爭力的價格和性能，也依然被鎖在輝達的生態系統內。

Claude 將整個流程自動化。Brown 表示，該模型在無人干預的情況下完成了運算子適配、性能調校和穩定性驗證。結果是：前沿 AI 實驗室現在可以在數天而非數季內評估和部署競爭對手的硬體，從根本上改變了採購邏輯。「我們已經告別了 CUDA 護城河的時代，」獨立半導體分析師 Austin Lyons 在消息公布後的社交媒體發文中表示。

此時機點意義重大。輝達在 AMD 活動的前一天發布了 Vera CPU 架構——即其下一代 Rubin GPU 平台的處理器搭檔——凸顯了雙方競爭壓力。輝達的 Vera 以核心數量換取單線程速度，這一設計選擇針對 AI 代理工作負載中常見的逐步推理需求。而 AMD 的論點則圍繞規模展開：根據 AMD 公布的規格，其最高階的 EPYC「Venice」處理器採用台積電 2 奈米製程製造，在相同功耗預算下，核心數量是輝達可比機架配置的兩倍以上。

這筆交易對 AMD 和輝達投資者的意義

對 AMD 而言，贏得 Anthropic 這筆訂單驗證了其多年來打造完整機架級平台而非銷售獨立加速器的策略。Helios 機架將 72 顆 Instinct MI455X GPU 與 18 顆 EPYC Venice 處理器、31 TB 的 HBM4 記憶體及液冷系統相結合——直接與輝達整合式 DGX 系統競爭。AMD 資料中心部門在 2026 年第一季實現 58 億美元營收，較去年同期成長 57%，該公司預測第二季營收約為 112 億美元。其股價在 2026 年已翻倍有餘，因為投資者將 AMD 視為 AI 基礎設施領域一個可靠的第二選擇。

然而，股權換算力的結構使需求訊號變得複雜。AMD 的 50 億美元投資隨著 Anthropic 達成部署里程碑而逐步釋出，這意味著晶片製造商實際上是在為自家硬體的部分需求提供融資。類似的循環安排在 AI 產業其他地方已引發關注，不過分析師指出，無論供應商是誰，Anthropic 都需要運算能力，而且 AMD 仍需交付滿足技術要求的硬體。

對輝達而言，威脅並非立竿見影，而是結構性的。輝達股價目前約為預期本益比的 35 倍，反映市場預期其 CUDA 生態系統將維持定價能力和市佔率。如果 AI 模型能夠自主遷移至競爭對手的硬體，那麼這種定價能力將面臨新的侵蝕來源。關於 AMD MI355 與輝達 B200 在訓練速度、推理成本和軟體可靠性方面的獨立基準測試尚未公布，首批 Helios 部署也還有一年之遙。但發展方向已經明確：保護輝達主導地位的轉換成本，如今正被它親手催生的技術所侵蝕。

Anthropic 實現供應商多元化的動機顯而易見。該公司已申請首次公開發行，年化營收運行率達 470 億美元，其推理基礎設施毛利率從 38% 提升至 70% 以上（根據 SemiAnalysis 數據）。將 AMD 納入供應商組合，不僅減少了對單一硬體供應商的依賴，還為快速擴張的推理工作負載提供了更低成本的選擇，這將推動其上市後的財務表現。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。