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Rachel Kim
Tech & AI Reporter

Semiconductor supply chains, AI infrastructure buildouts, and the cloud arms race. Former engineer at a fabless chip company — still reads earnings calls for fun.

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2026년 4월 2일, 골드만삭스는 중국 인터넷 부문에서 '클라우드 및 데이터 센터'를 최우선 업종으로 선정하고 알리바바와 킹소프트 클라우드 등의 종목을 추천하는 보고서를 발표했습니다.

골드만삭스, AI 성장을 주도할 중국의 4대 기술주 선정

**TL;DR** 골드만삭스는 기업 및 소비자 부문의 AI 도입이 중국의 클라우드와 데이터 센터 시장 리더들에 대한 막대한 수요를 창출할 것으로 보고 있습니다. 1. 클라우드 및 데이터 센터가 중국 인터넷 부문의 최고 유망 업종으로 꼽혔습니다. 2. 주요 추천 종목으로는 알리바바, 킹소프트 클라우드, GDS 홀딩스, VNET 그룹이 포함되었습니다. 3. 이커머스와 게임 산업은 매력적인 밸류에이션을 바탕으로 차순위 유망 업종으로 평가되었습니다.

AI 하드웨어 운영체제 기업 무계방주(Wujie Fangzhou)가 EVA OS 개발을 위해 수억 위안 규모의 Pre-A 투자를 유치했습니다.

무계방주(Wujie Fangzhou), AI 하드웨어 OS 개발 위해 수억 위안 투자 유치

**핵심 요약:** * **신규 투자:** 무계방주(Wujie Fangzhou)는 Shokz 및 Guoruiyuan Fund를 포함한 투자자들로부터 두 차례의 Pre-A 라운드를 통해 수억 위안을 확보했습니다. * **핵심 제품:** 이 회사는 하드웨어 및 엣지 디바이스를 위해 특별히 설계된 AI 네이티브 운영체제인 EVA OS를 개발 중입니다. * **시장 영향:** 이번 투자는 엣지 컴퓨팅을 위한 AI 인프라에 대한 관심이 높아지고 있음을 시사하며, 기존 및 신흥 플레이어들과의 경쟁이 치열해질 것임을 예고합니다.

IBM과 Arm은 2026년 4월 2일, 기업용 AI 워크로드를 위한 듀얼 아키텍처 하드웨어를 개발하기 위한 전략적 협력을 발표했습니다.

IBM과 Arm, 2026년 출시 목표로 듀얼 아키텍처 AI 하드웨어 개발 협력

TL;DR IBM과 Arm의 새로운 전략적 협업은 기존 주요 업체들이 장악하고 있는 수십억 달러 규모의 AI 하드웨어 시장을 겨냥하여 기업용 컴퓨팅 환경을 재편하는 것을 목표로 합니다. 1. 양사는 IBM의 고성능 컴퓨팅과 Arm의 저전력 설계를 결합한 '듀얼 아키텍처' 시스템을 개발할 예정입니다. 2. 이번 협력은 엔비디아와 인텔이 주도하는 기업용 AI 하드웨어 시장의 독점 구도에 도전하는 행보입니다. 3. 해당 기술은 2026년 출시될 예정이며, 미션 크리티컬 AI 애플리케이션의 유연성과 보안 강화에 중점을 둡니다.

버진 갤럭틱은 신형 델타급 우주선이 2026년 4월 지상 테스트를 시작할 것이라고 발표한 후 주가가 17% 이상 상승했습니다.

버진 갤럭틱, 신형 우주선 2026년 비행 목표 발표에 주가 17% 급등

**핵심 요약:** 버진 갤럭틱(SPCE)은 첫 번째 델타급 우주선의 지상 테스트가 4월에 시작된다는 발표 이후 주가가 17% 이상 급등했습니다. 1. 신형 6인승 우주선은 2026년 말 상업 운항을 목표로 하고 있으며, 이는 이전 모델 대비 수용 인원이 50% 증가한 수치입니다. 2. 회사는 50석 한정으로 티켓 판매를 재개했으며, 가격은 이전보다 25% 인상된 장당 75만 달러입니다. 3. 이번 운영 재개는 약 700명의 대기 고객 물량을 소화하고 회사의 기업 가치를 증명하는 데 결정적인 역할을 할 것입니다.

일론 머스크는 소셜 미디어를 통해 FSD 버전 14.3이 현재 테슬라 직원들을 대상으로 테스트 중이며, 이번 주말에 일반에 널리 공개될 예정이라고 발표했습니다.

테슬라 FSD 버전 14.3, 이번 주 고객 출시 예정

**핵심 요약:** * 일론 머스크 CEO는 테슬라의 FSD 소프트웨어 버전 14.3이 현재 직원 베타 테스트 중이며, 이번 주말까지 일반에 공개될 예정이라고 발표했습니다. * 이번 업데이트는 AI에 '추론' 능력을 통합하는 것을 목표로 한 대대적인 개편으로, 인간 운전자와 같은 복잡한 예외 상황(edge cases)을 처리하기 위한 중요한 단계입니다. * 예상되는 기능으로는 하차 후 차가 스스로 주차 공간을 찾는 '배니시(Banish)'와 기존 스마트 서먼(Smart Summon) 기능의 대폭적인 개선이 포함됩니다.

테슬라가 옵티머스 휴머노이드 로봇 생산을 위해 모델 S와 모델 X 생산을 공식 중단하며, 브랜드를 구축했던 럭셔리 자동차에서 벗어나는 전략적 전환을 공식화했습니다.

테슬라, 로봇 공학 집중 위해 14년 만에 모델 S 및 X 생산 종료

**테슬라가 현대 전기차 시장을 정의했던 시대를 뒤로하고, 선구적인 럭셔리 전기차에서 자율 주행 로봇의 미래로 중심축을 이동하고 있습니다.** 1. 테슬라는 모델 S와 모델 X의 생산을 중단하고, 프리몬트 공장 공간을 옵티머스(Optimus) 휴머노이드 로봇 생산을 위해 전용하기로 했습니다. 2. 모델 3와 모델 Y의 압도적인 인기로 인해 럭셔리 모델의 판매 비중이 급감했으며, 현재 전 세계 재고는 600대 미만으로 추정됩니다. 3. 이번 결정은 인공지능과 자율 주행 교통에 올인하려는 전략적 전환을 의미하며, 기존의 고수익 럭셔리 시장을 경쟁사에 내주는 위험을 감수하는 행보입니다.

유비테크 경영진이 Walker S 시리즈 휴머노이드 로봇의 출하량 가이던스를 상향 조정함에 따라 씨티그룹은 목표주가를 190홍콩달러로 높이고 연간 매출 전망을 상향했으며, 이로 인해 홍콩 상장 주가가 약 5% 상승했습니다.

씨티, 유비테크 목표주가 190홍콩달러로 상향 조정 후 주가 5% 상승

**핵심 요약** * 씨티그룹은 유비테크 로보틱스의 생산 확대 능력에 대한 긍정적인 전망을 바탕으로 목표주가를 190홍콩달러로 상향 조정했습니다. * 이번 상향은 유비테크 경영진이 첨단 휴머노이드 로봇인 Walker S 시리즈의 출하량 가이던스를 상향 조정한 데 따른 것입니다. * 홍콩에 상장된 이 로봇 기업의 주가는 소식이 전해진 직후 거래 시간 동안 약 5% 상승하며 즉각적으로 반응했습니다.

인텔이 2026년 4월 1일 새로운 AI 추론 칩 전략을 발표한 이후 주가가 상승했습니다.

인텔, 새로운 AI 추론 칩 전략 발표에 주가 6% 급등

요약 인텔이 인공지능 추론 칩 시장에서 더 큰 점유율을 확보하기 위한 공격적인 신전략을 공개하며, 이 분야의 지배적 사업자인 엔비디아와 AMD에 도전장을 내밀었습니다. 1. 인텔, 새로운 AI 추론 칩 전략 발표 2. AI 분야에서 엔비디아 및 AMD와 본격적인 경쟁 추진 3. 발표 이후 주가 6% 상승 기록

2026년 4월 1일, 미국 증시의 스토리지 섹터는 강력한 AI 기반 서버 수요에 힘입어 마이크론 테크놀로지(~9% 상승), 샌디스크(9% 이상 상승), 웨스턴 디지털(10% 상승), 씨게이트 테크놀로지(8% 상승) 등 주요 종목이 급등하며 8%의 일일 상승률을 기록했습니다.

AI 수요로 마이크론과 샌디스크 급등, 스토리지 섹터 8% 상승

**핵심 요약** * 4월 1일 미국 스토리지 섹터가 8% 급등하며 역대 두 번째로 높은 일일 상승률을 기록했습니다. * 마이크론 테크놀로지는 약 9% 상승했으며, 웨스턴 디지털과 샌디스크는 각각 9%와 10% 이상 올랐습니다. * 이번 랠리는 소매용 메모리 가격 약세에 대한 우려를 불식시킨 강력한 AI 서버 수요에 의해 주도되었습니다.

Zhipu AI는 GLM-5V-TURBO라는 이름의 새로운 멀티모달 코딩 기초 모델을 출시한다고 발표했습니다.

Zhipu AI, 최초의 멀티모달 코딩 모델 GLM-5V-TURBO 공개

**주요 핵심 사항:** * Zhipu AI가 새로운 멀티모달 코딩 기초 모델인 GLM-5V-TURBO를 출시하며 AI 개발 분야의 경쟁을 심화시키고 있습니다. * 이번 모델 출시는 투자자 신뢰를 높이고 관련 기술 기업의 주가를 견인함으로써 AI 섹터에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. * 구체적인 성능 벤치마크는 아직 공개되지 않았지만, 이번 행보는 OpenAI와 구글과 같은 경쟁사들에게 혁신 주기를 가속화하도록 압박하고 있습니다.

2026년 4월 1일, 애플은 확장 가능한 데스크톱, 자체 칩 및 고수익 하드웨어로의 전략 전환을 위해 20년간 이어온 Mac Pro 라인업의 단종을 발표했습니다.

애플, Mac Pro 20년 역사 마침표... 자체 칩 중심 전략 강화

**TL;DR: 애플이 가장 강력하고 고가인 Mac Pro를 단종하며, 모듈형 워크스테이션에서 자체 실리콘 기반의 통합 시스템으로 전략을 완전히 전환했습니다.** 1. 애플은 6,999달러의 타워형 모델 대신 Mac Studio를 전문가용 플래그십 모델로 확정했습니다. 2. 자체 M 시리즈 칩을 통한 수직 계열화로 하드웨어 수익성과 에너지 효율을 극대화하려는 의도입니다. 3. PCIe 확장성은 포기했지만, M3 Ultra 및 M4 Max 칩은 이미 기존 Mac Pro의 성능을 압도하고 있습니다.

Cognichip은 반도체 설계를 위한 물리 정보 기반 AI 고도화를 위해 Seligman Ventures가 주도한 시리즈 A 라운드에서 6,000만 달러를 확보했습니다.

Cognichip, AI 기반 칩 설계를 위한 6,000만 달러 규모의 시리즈 A 투자 유치

**핵심 요약:** * Cognichip이 6,000만 달러 규모의 시리즈 A 오버서브스크립션 투자를 유치했습니다. * 투자금은 칩 설계를 위한 물리 정보 기반 AI 개발 가속화에 투입될 예정입니다. * 인텔 CEO 립부 탄(Lip-Bu Tan)과 셀리그먼의 우메쉬 파드발(Umesh Padval)이 이사회에 합류합니다.

2026년 4월 1일, 코어위브(CoreWeave, Inc., Nasdaq: CRWV)는 엔비디아의 GB200 NVL72 및 GB300 NVL72 AI 인프라를 통해 MLPerf® Inference v6.0 벤치마크의 데이터센터 클로즈드(Datacenter Closed) 부문에서 선도적인 성능 결과를 달성했다고 발표했습니다.

코어위브, 엔비디아 신형 GB200 칩으로 MLPerf 벤치마크 최고점 기록

TL;DR 코어위브가 엔비디아의 최신 블랙웰(Blackwell) 아키텍처를 사용하여 MLPerf® Inference v6.0 벤치마크에서 선도적인 결과를 달성했습니다. 1. 이 회사는 엔비디아의 GB200 NVL72 및 GB300 NVL72 시스템을 활용하여 AI 추론 작업에서의 강력한 성능을 입증했습니다. 2. 이번 결과로 코어위브는 프로덕션 레벨 AI 및 에이전틱 워크로드에 집중하며 AI 인프라 시장에서 강력한 경쟁자로 부상했습니다. 3. 코어위브의 성과는 특화된 클라우드 제공업체가 기존의 거대 기업들과 대등한 성능을 낼 수 있음을 보여줍니다.

AR 기술 기업 엑스리얼(XREAL)이 CICC와 씨티그룹을 공동 주관사로 선정하고 홍콩 증권거래소에 상장 신청서를 제출했습니다.

AR 글래스 기업 엑스리얼(XREAL), 홍콩 IPO 신청... CICC·씨티그룹 공동 주관

**핵심 요약:** * AR 글래스 제조사 엑스리얼(XREAL)이 홍콩 IPO를 위한 상장 신청서를 제출했습니다. * CICC와 씨티그룹이 이번 상장의 공동 주관사를 맡았습니다. * 이번 신청은 AR 하드웨어 부문에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 시사합니다.

인텔은 아폴로 글로벌 매니지먼트로부터 아일랜드 Fab 34 생산 공장의 지분 49%를 142억 달러에 환수하겠다고 발표했습니다.

인텔, AI 공세 위해 142억 달러 투입해 아일랜드 공장 지분 환수

**핵심 요약** * 인텔은 아폴로 글로벌 매니지먼트로부터 아일랜드 Fab 34 공장 지분 49%를 142억 달러에 다시 매입합니다. * 2024년 매각 결정을 뒤집은 이번 거래는 현금과 65억 달러의 신규 부채로 조달되며, 이는 재무 상태의 개선을 의미합니다. * 유럽 내 핵심 생산 시설에 대한 완전한 통제권을 확보함으로써 AI 칩 경쟁에서 인텔의 제조 역량이 강화될 전망입니다.

2026년 창립 50주년을 맞이한 애플은 AI 전략 지연, 전기차 프로젝트 중단, 팀 쿡 CEO의 불분명한 승계 계획, 중국 시장의 경쟁 압력으로 인해 주가가 연초 대비 약 7% 하락하며 시가총액에서 엔비디아에 추월당했습니다.

애플 주가 약 7% 하락, 5가지 핵심 전략적 과제에 직면

TL;DR 애플이 AI 전략, 하드웨어 혁신, 리더십 승계에 대한 집중적인 조사를 받으면서 주가가 시장 전체 수익률을 밑돌고 있습니다. 1. 애플은 AI 개발이 뒤처짐에 따라 시리(Siri) 개선을 위해 구글 제미나이(Gemini) 모델을 통합하는 파트너십을 체결했습니다. 2. 팀 쿡 CEO가 65세가 됨에 따라 하드웨어 엔지니어링 책임자인 존 터너스가 유력한 후계자로 거론되고 있습니다. 3. 중화권 매출이 11% 감소하며 침체를 겪는 가운데 인도와 베트남으로의 공급망 다변화가 진행 중입니다.

반도체 연구 조사 기관인 SemiAnalysis는 엔비디아의 B200 Blackwell GPU 아키텍처에 대한 최초의 상세 마이크로 벤치마크 분석을 발표하여, 약 300사이클의 다이 간 접근 지연 시간과 소프트웨어 최적화에 대한 높은 성능 의존도를 가진 듀얼 다이 레이아웃을 공개했습니다.

엔비디아 B200의 비밀, 새로운 300사이클 지연 시간 분석에서 드러나

**TL;DR** SemiAnalysis의 새로운 보고서에 따르면 엔비디아 Blackwell B200은 듀얼 다이 설계를 채택하고 있으며, 다이 간 데이터 접근 시 약 300사이클의 상당한 지연 시간 페널티가 발생하는 것으로 나타났습니다. 이는 GPU 성능이 소프트웨어 최적화에 크게 의존함을 의미합니다. 1. Blackwell B200의 듀얼 다이 설계는 약 300사이클의 다이 간 지연 시간 페널티를 발생시켜 AI 모델 구조의 효율성에 영향을 미칩니다. 2. GPU 성능은 소프트웨어에 크게 의존하며, 특정 구성에서는 공유 메모리(SMEM) 대역폭이 주요 병목 현상으로 확인되었습니다. 3. 새로운 2SM MMA 명령어는 완벽한 약한 확장성(weak-scaling)을 보여주지만, 최대 처리량을 달성하려면 데이터 경로를 완전히 활용하기 위해 가능한 가장 큰 명령어 형상을 사용해야 합니다.

구글 리서치가 더 빠른 AI 추론을 위한 기술인 터보퀀트를 발표하면서 2026년 4월 1일경 마이크론 및 관련 메모리 반도체 주식의 매도세가 발생했습니다.

구글 AI 기술로 인한 메모리 수요 우려에 마이크론 주가 5% 하락

**구글의 새로운 AI 메모리 압축 알고리즘인 터보퀀트(TurboQuant)가 반도체 섹터에 찬물을 끼얹으며 메모리 슈퍼사이클의 지속 가능성에 대한 의문을 제기했습니다.** 1. 구글 리서치가 발표한 터보퀀트 기술은 거대 언어 모델의 메모리 크기를 최소 6배 줄여 하드웨어 수요 감소 우려를 낳았습니다. 2. 마이크론 주가는 5% 하락한 339달러를 기록했으며, 반도체 장비업체 램리서치도 8.7% 급락했습니다. 3. 마이크론의 2026년 HBM 용량이 완판되었음에도 불구하고, 소프트웨어 혁신이 하드웨어 성장을 둔화시킬 수 있다는 시장의 우려가 반영되었습니다.

2026년 4월 1일, 에이더 홀딩스(Aether Holdings, Inc., Nasdaq: ATHR)와 OORTech Inc.(OORT)는 금융 AI를 위한 데이터 인프라 구축을 위해 합작 법인인 에이더 데이터허브(Aether DataHub, LLC)의 설립을 발표했습니다.

에이더와 OORT, 4월 1일 금융 AI 합작 법인 설립

**주요 요점:** * 에이더 홀딩스(Aether Holdings)와 OORT가 에이더 데이터허브(Aether DataHub, LLC)라는 합작 법인을 설립했습니다. * 새로운 법인은 금융 AI 애플리케이션을 위한 탈중앙화 데이터 인프라를 구축할 예정입니다. * 이번 파트너십은 고성장 중인 금융 AI 부문을 겨냥하여 에이더의 시장 입지를 강화합니다.

IDC 보고서에 따르면 2025년 중국 GPU 및 AI 칩 제조업체들이 중국 AI 가속기 서버 시장의 약 41%를 점유하며 엔비디아의 기존 지배력을 크게 잠식했으며, 이는 글로벌 반도체 지형의 중대한 변화를 시사합니다.

중국 칩 제조업체, 내수 시장 41% 점유... 엔비디아 AI 지배력에 도전

**핵심 요약:** 지난해 중국 GPU 및 AI 칩 제조업체들의 중국 AI 가속기 서버 시장 점유율이 41% 가까이 급증했습니다. 1. 엔비디아가 가장 중요한 해외 시장 중 한 곳에서 누렸던 절대적인 지배력이 빠르게 약화되고 있습니다. 2. 이러한 추세는 핵심 반도체 분야에서 중국의 기술 자립 속도가 빨라지고 있음을 보여줍니다. 3. IDC 보고서는 중국 내 하드웨어와 소프트웨어의 완전한 기술 스택 구축이 실질적인 성과를 내고 있음을 확인시켜 줍니다.

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