Revolution Medicines 確定 20 億美元融資定價，涵蓋增發股票及票據

Revolution Medicines 已為其普通股和可轉換高級票據的同時募集定價，預計總收益約為 20 億美元。該公司在聲明中表示，此次募集規模已從之前宣布的普通股 7.5 億美元和票據 2.5 億美元大幅提升。

這家處於臨床後期階段的腫瘤公司以每股 142.00 美元的價格出售了 10,563,381 股普通股。同時，該公司還為 5 億美元、利率為 0.50% 的 2033 年到期可轉換高級票據定價。

此次資本募集顯著加強了公司的資產負債表，但也引入了股權稀釋，短期內可能對股價造成壓力。承銷商擁有 30 天的期權，可額外購買最多 1,584,506 股股票。

普通股的發行和銷售計劃於 2026 年 4 月 16 日結算，而票據預計於 2026 年 4 月 17 日結算，但需滿足慣例交割條件。每項募集的完成並不互為前提。

此次成功的募資為 Revolution Medicines 提供了充足的現金跑道，用於推動其 RAS 靶向癌症療法管線進入後期臨床試驗。投資者現在的關注點將轉向即將公佈的臨床數據，將其視為公司的下一個重大催化劑。

本文僅供參考，不構成投資建議。