五角大廈將在 120 個機密網路中擴大 Nvidia 與微軟 AI 的應用

(P1) 美國五角大廈計劃在其 120 個機密網路中大幅擴大對 Nvidia Corp. 與微軟 (Microsoft Corp.) 人工智慧技術的使用，此舉鞏固了這兩家科技巨頭在國家安全與國防基礎設施中的地位。這一擴張預示著 AI 將更深入地整合到敏感的政府營運中，即便其他 AI 開發商正面臨來自華盛頓的嚴厲審查。

(P2) 據報告稱，該計劃在政府最高安全級別驗證了 Nvidia 與微軟的 AI 技術。與此同時，白宮正積極反對競爭對手 AI 公司 Anthropic 擴大其強大的 Mythos 模型存取權限的計劃，理由是出於國家安全擔憂以及潛在的被利用風險。

(P3) 五角大廈對 Nvidia 與微軟技術的支持與政府近期對其他 AI 公司的態度形成鮮明對比。今年 2 月，白宮在將 Anthropic 認定為國家安全供應鏈風險後，命令美國政府「立即停止」使用該公司的技術。雖然據報導在近期會晤後緊張局勢有所緩解，但政府仍保持警惕，反對 Anthropic 將其「Glasswing」項目的存取機構從約 70 家增加到 120 家的提案。

(P4) 這種待遇上的差異對投資者至關重要，它在受青睞的政府承包商與其他 AI 公司之間劃清了界限。五角大廈擴大使用規模預計將為 Nvidia 與微軟帶來巨額收入，進一步鞏固其市場主導地位。對於股票估值倍數較高的 Nvidia 而言，獲得政府合約提供了穩定且長期的收入來源。對於微軟而言，這加深了其從 Azure 雲端服務到 AI 應用在政府基礎設施中的整合。

AI 策略的雙城記

美國政府的人工智慧方針似乎是雙管齊下的：在迅速整合來自成熟、受信任夥伴技術的同時，對新興且未經充分驗證的公司設置高門檻。白宮反對 Anthropic 的 Mythos 擴張，源於對其計算能力以及模型落入不當之手的擔憂。Anthropic 將 Mythos 宣傳為一種強大的工具，能夠發現數十年來人類專家未能察覺的安全漏洞。

這種謹慎立場凸顯了華盛頓內部關於如何在不危及國家安全的情況下利用 AI 力量的持續辯論。雖然 Nvidia 與微軟被視為國家技術進步與國防不可或缺的一部分，但像 Anthropic 這樣的公司則陷入了監管與安全的迷霧。該公司目前正在法庭上挑戰政府的供應鏈風險認定，同時也在調查對其 Mythos 模型的未經授權存取。

這一局勢強調了 AI 領域的高風險性，在這裡，公司與政府的關係與其技術實力同樣重要。五角大廈決定推進與 Nvidia 與微軟的合作，對兩家公司而言都是一個看漲信號，預示著其在捕獲數十億美元國防技術市場份額方面有著清晰的路徑。此舉還可能產生漣漪效應，惠及國防與 AI 領域其他被視為可靠政府合作夥伴的股票。

本文僅供參考，不構成投資建議。