Meta 進軍 2650 億美元晶片市場，推出企業雲端服務

Meta 正準備直接向企業客戶銷售運算能力，進軍一個到 2029 年晶片支出可能達到 2658 億美元的雲端市場。

Meta 計劃向企業客戶提供運算能力及相關服務，這將使這家社群媒體公司與亞馬遜網路服務（AWS）、微軟 Azure 和 Google Cloud 展開競爭，該市場正以每年 25.1% 的速度擴張。

「我們看到有機會直接向企業客戶提供運算能力和相關服務，」Meta 執行長馬克·祖克柏表示，但他並未提供定價細節或推出時間表。

此舉正值全球資料中心半導體市場從 2024 年的 868 億美元成長到 2029 年預計達 2658 億美元之際，根據 MarketsandMarkets 的數據。Meta 一直在投資客製化晶片，包括其 Meta 訓練與推論加速器（MTIA），以減少對 NVIDIA GPU 在 AI 工作負載上的依賴。

對 Meta 而言，企業雲端服務將創造一條超越其廣告業務的新收入來源。該公司的開源權重 Llama AI 模型可作為與提供專有模型的競爭對手之間的差異化優勢，不過 Meta 需要從零開始建立企業銷售、合規和支援基礎設施。

Meta 的基礎設施即產品

Meta 運營著全球最大的運算集群之一，用以支撐 Facebook、Instagram 和 WhatsApp，以及其 AI 研究部門。該公司已開發出專為 AI 推論設計的客製化加速器——MTIA 晶片系列。這種內部晶片，加上橫跨多個洲的資料中心，使 Meta 擁有小型雲端供應商所缺乏的潛在成本優勢。

該公司的 Llama 大型語言模型家族以開源權重軟體形式發布，目前已可在包括 AWS 和 Google Cloud 在內的第三方雲端平台上運行。直接提供 Meta 自身的運算容量，將使該公司能夠捕捉目前流向這些競爭對手的收入。

擁擠的賽道與開源策略的差異化

企業雲端市場由三大巨頭主導。根據 Synergy Research Group 的數據，亞馬遜網路服務擁有約 31% 的市佔率，微軟 Azure 約 24%，Google Cloud 約 11%。Meta 將以挑戰者之姿進入市場，但擁有一項差異化策略：其 AI 模型的開源權重方法。

NVIDIA 執行長黃仁勳近日公開支持開源權重和開源 AI 模型，為這場已在華盛頓引發關注的辯論增添了聲音，美國官員正考慮對中國 AI 實施限制。Meta 的開放策略可能吸引那些希望避免供應商鎖定的企業，尤其是在對數據控制要求嚴格的監管行業。

更廣泛的基礎設施建設並無放緩跡象。據《華爾街日報》報導，NVIDIA 正洽談提供約 2500 億美元的財務支持，協助 OpenAI 在俄亥俄州租賃和建設一個大型 AI 數據中心園區。Core Scientific 與 AMD 宣布建立合作夥伴關係，從 2027 年起，AMD 將獲得超過 500 兆瓦的美國資料中心容量，並有潛力擴展至 2.5 吉瓦。Anthropic 已獲得與 Akamai 簽訂的 18 億美元雲端協議，用於 AI 擴展。

Meta 股價今年以來有所上漲，因投資者在評估該公司的 AI 投資與其廣告收入的平衡。如果企業雲端業務得以實施，Meta 將直接與亞馬遜和微軟展開競爭——這兩家公司擁有數十年的企業客戶關係和合規認證。Meta 尚未公佈定價或目標推出日期，因此這項計畫的收入潛力難以估算。

本文僅供參考，不構成任何投資建議。