Google 重組 AI 領導層，Gemini 3.5 Pro 延遲加劇

Google 共同創辦人重返 AI 戰略核心，旗下旗艦模型 Gemini 與 OpenAI 及 Anthropic 的差距持續拉大。

Google 上週召開全員會議，共同創辦人 Sergey Brin 正推動一項 AI 重組計劃，冀望讓自 5 月發布以來一再延宕的 Gemini 3.5 Pro 重返前沿地位。

「我們必須加速所有相關工作，並持續專注於 AI 前沿領域，」Google 執行長 Sundar Pichai 在宣布高層人事變動的部落格文章中寫道。「與此同時，此刻正是塑造 AGI 與科學未來最具關鍵性的時刻。」

此次重組徹底改組了 Google AI 部門的高層架構。作為公司第 30 號員工、同時共同主導 Gemini 專案的 Jeff Dean，在服務 27 年後宣佈離職，轉而執掌 AI 新創公司 Discovery Loop——一家專注於自動化科學研究的企業——並帶走三位核心研究員。DeepMind 執行長 Demis Hassabis 轉任董事長，同時接掌 Dean 的首席科學家職務。原 DeepMind 技術長 Koray Kavukcuoglu 則升任首席 AI 架構師，負責 Gemini 模型開發。據報導，即便 3.5 Pro 的交付日期仍未披露，Gemini 3.7 Flash 已進入開發階段。

這股急迫感反映了真實的競爭壓力。Google Cloud 第二季營收成長 81.8%，達到 247.7 億美元，營業利益增長 3.1 倍至 88.1 億美元，但公司為保持在賽局中的地位正投入巨額資本。Alphabet 已將 2026 年資本支出上調至 1,950 至 2,050 億美元，並據報規劃發行 250 億美元債券，以籌措 AI 基礎設施資金。

Brin 回歸重塑 Gemini 領導架構

據知情人士透露，Brin 近幾個月持續敦促員工重新聚焦，讓 Gemini 重返 AI 創新最前線。這位共同創辦人的親力親為，標誌著他自淡出日常營運以來、長期以顧問角色參與的重大轉變。他之所以出手，是因為 Google 最高階的 Gemini 模型在關鍵基準測試上持續落後 Anthropic 的 Claude 與 OpenAI 的 GPT 系列——儘管現代生成式 AI 所依賴的 transformer 架構正是 Google 所發明。

此次領導層變動將 Google 的 AI 研究整合至單一指揮鏈之下。長期與 Google Brain 分開運作的 DeepMind，如今實質上吸納了 Brain 團隊的核心任務。Hassabis 轉任董事長兼首席科學家，使他得以總攬更廣泛的 AI 研究議程；Kavukcuoglu 則負責 Gemini 模型的開發。這次整併回應了過去兩大研究單位在重疊議題上各自為政的結構性效率問題。

雲端營收躍增 82% 至 247.7 億美元

此次重組之際，Google Cloud 已成為公司最主要的 AI 營收引擎。Google Cloud 第二季積壓訂單達到 5,140 億美元，較去年同期成長 4.75 倍，該部門現已佔 Alphabet 總營收的 20.7%。公司僅第二季資本支出即達 449.2 億美元，其中約 60% 投入伺服器，其餘則用於資料中心與網路基礎設施。

Alphabet 整體第二季營收成長 24.2% 至 1,198 億美元，營業利益成長 30.4% 至 407.7 億美元。淨利躍升近 4 倍至 1,121.1 億美元，但其中 771 億美元來自投資收益，包括對 SpaceX 的 940 億美元持股。核心淨利約為 350 億美元。

競爭的賭注已超越模型基準測試的範疇。本週發表的 Google Pixel 11 系列將 Gemini Intelligence 置於硬體策略核心，而 Apple 正圍繞 Google 的 Gemini 模型重建 Siri。這使 Google 身處一個不尋常的位置——與自己最大的 AI 客戶之一同場競爭。Google 裝置事業主管 Rick Osterloh 向 CNBC 表示，「Pixel 與 iPhone 正走向截然不同的方向」，並點出詐騙偵測與 Rambler 語音轉錄等功能作為差異化賣點。

記憶體元件短缺則增添另一層壓力。Osterloh 坦言「所有人都需要調漲價格」，隨著 RAM 與快閃記憶體成本攀升，這波擠壓可能侵蝕整個產業的硬體利潤率。

對投資人而言，核心問題在於 Google 的巨額 AI 支出能否轉化為競爭優勢。市場已對公司的雲端成長給予肯定，Google Cloud 目前貢獻總營收的 20.7% 與營業利益的 21.6%。但延宕的 Gemini 3.5 Pro 引發了對執行力的疑慮。Counterpoint Research 數據顯示，AI 在消費者換機原因中僅排名第六或第七，暗示該技術尚未成為主要購買驅動力。

下一個里程碑是 Gemini 3.5 Pro 的交付日期，Google 至今仍未對外揭露。若該模型能以具競爭力的基準測試成績如期出貨，將可驗證此次重組的正當性；若否，Brin 與新任領導團隊所承受的壓力只會與日俱增。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。