Key Takeaways:
- Google Cloud 簽署了一項數十億美元的協議，為由前 OpenAI 高管創立的初創公司 Thinking Machines Lab 擴展 AI 基礎設施。
- 該交易提供了訪問英偉達（Nvidia）最新 GB300 GPU 的權限，使 Thinking Machines 的模型構建工具 Tinker 的訓練與服務速度翻倍。
- 該協議加劇了雲端對於 AI 客戶的競爭，Google、亞馬遜等公司正競相爭奪快速成長的前沿實驗室。
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Google深化AI佈局，與Thinking Machines Lab達成數十億美元雲端協議
Google 正透過一項新的數十億美元雲端協議深化與 AI 初創公司 Thinking Machines Lab 的合作夥伴關係，此舉升級了與亞馬遜和微軟之間圍繞前沿人工智能基礎設施供應的昂貴戰爭。
Thinking Machines 創始研究員 Myle Ott 在一份聲明中表示：「透過利用 A4X Max 和 AI 超級計算機集成堆疊，Google Cloud 以創紀錄的速度和我們要求的可靠性讓我們運行起來。」
該交易價值在數十億美元（個位數），使 Thinking Machines 能夠訪問基於英偉達（Nvidia）新款 GB300 芯片構建的 Google 最新 AI 系統。在早期測試中，在 Google Jupiter 網絡架構的加速下，Thinking Machines 發現其訓練和提供服務的速度比上一代 GPU 提高了 2 倍。該初創公司還將使用一套 Google Cloud 服務，包括其 Kubernetes 引擎和 Spanner 數據庫，以支持其強化學習工作負載。
此次合作凸顯了在 AI 前沿競爭所需的資本支出不斷升級。對於 Google 而言，這是鎖定高增長客戶並向對手展示其 AI 基礎設施能力的關鍵舉措。對於更廣泛的市場而言，它信號了 AI 競賽中的主要籌碼不僅是人才，還包括獲得大規模、高性能計算的能力。
AI 工作負載的激烈競爭
該協議是雲端供應商為確保有前景的 AI 初創公司業務而達成的一系列高風險交易中的最新一例。訓練和部署大規模 AI 模型的計算需求為雲端基礎設施創造了一個巨大的新市場，頂級玩家正投入巨資吸引並留住關鍵客戶。
就在本週，另一家領先的 AI 實驗室 Anthropic 與亞馬遜簽署了一項新協議，以確保高達 5 吉瓦的容量。在此之前，Anthropic 還與 Google 和博通（Broadcom）達成了一項單獨協議，以獲取數吉瓦的 Google 定制 TPU 容量。這些協議的非排他性凸顯了許多 AI 開發人員正在採用的多雲策略，但 Google 與 Thinking Machines 合作夥伴關係的規模表明了深度集成。
Thinking Machines 由 OpenAI 前首席技術官 Mira Murati 於 2025 年 2 月創立，一直是 AI 行業人才和資本流動的焦點。該公司在成立後不久就以 120 億美元的估值完成了 20 億美元的種子輪融資，並推出了其首款產品 Tinker，這是一個用於自動化創建前沿 AI 模型的工具。
人才爭奪戰與技術實力
雖然雲端交易提供了關鍵的基礎設施，但 Thinking Machines 也一直處於行業「人才戰」的中心。該初創公司已看到其部分創始成員和關鍵研究人員離職前往大型科技公司。據報導，Meta 已從創始團隊中僱用了至少七名成員，而 OpenAI 也從其行列中招募了人員。
儘管有這些人員流失，Thinking Machines 仍保持著深厚的技術底蘊。該公司的首席技術官 Soumith Chintala 是 PyTorch 的創始人，PyTorch 是應用最廣泛的開源 AI 框架之一。與 Google 的交易及其對英偉達頂級硬件的訪問，對於留住和吸引構建下一代模型所需的精英研究人員至關重要。
此次合作也讓我們得以一窺該初創公司的技術路徑，Google 指出其有能力支持強化學習工作負載，這是 Tinker 架構的核心。這種訓練技術是近期許多 AI 突破背後的推手，且因計算成本極高而聞名，這也證明了該項數十億美元規模雲端協議的合理性。
本文僅供參考，不構成投資建議。