營收不及預期後，高盛計劃發行 50 億美元債券

高盛集團正著手透過新一輪債券發行籌集至少 50 億美元資金。在此之前，高盛交易部門業績意外下滑，打擊了市場對其第一季度表現的信心，此舉將測試投資者的胃納。

根據週一發布的公司聲明，高盛第一季度固定收益、貨幣及大宗商品（FICC）業務營收為 401 億美元。據知情人士透露，該銀行目前正尋求透過多期限債券銷售籌集資金。

FICC 業務營收比分析師的普遍預期低了 8 億美元以上，且較去年同期下降了 10%，導致公司股價下跌。擬議的債券發行將分為三個部分，期限從 4 年到 8 年不等。對於期限最長的部分，初始定價討論的利差較美國國債高出約 1.25 個百分點。

此次債券銷售的成功對高盛至關重要。定價和投資者需求水平將被視為衡量市場對該公司管理層及策略信心的晴雨表。如果獲得強勁認購，可能會平息第一季度營收不及預期後的擔憂；而任何疲軟跡象都可能表明，投資者對投資銀行業短期前景仍持有懷疑態度。

本文僅供參考，不構成投資建議。