中國科技巨頭為新 AI 模型訂購數十萬顆華為晶片

阿里巴巴、字節跳動和騰訊正大批量訂購華為即將推出的 AI 晶片，標誌著中國大語言模型向國產硬體的重大轉型。

中國最大的科技公司協調一致向國產硬體轉型，將對英偉達（Nvidia Corp.）在該地區的統治地位發起挑戰，這些公司已為一款新的個人工智能模型訂購了海量晶片。阿里巴巴集團、字節跳動和騰訊控股已累計訂購了數十萬顆華為即將推出的 AI 晶片，用於支持預計在未來幾周發布的第四版 DeepSeek 大語言模型。

「此舉代表了一項重大的、協調一致的努力，旨在建立一個純國產的 AI 技術棧，」據美國科技網站 The Information 援引五位知情人士的消息稱。

這些訂單是為新的 DeepSeek V4 模型做準備，該模型是與華為和寒武紀合作開發的，專門針對國產晶片重寫了模型的部分底層代碼。DeepSeek 還在開發另外兩個 V4 衍生模型，旨在優化國產硬體上的不同功能。

這一轉變直接反擊了美國對 AI 硬體出口的限制，並可能顯著增強中國半導體的自給自足能力。對於投資者而言，這預示著英偉達在中國市場的競爭將加劇，並加強了華為及其供應鏈合作夥伴等國內領軍企業的長期估值邏輯。

從外國 GPU 向國產晶片的戰略轉型

中國最具實力的科技公司決定圍繞國產晶片構建其下一代 AI 模型，這標誌著全球技術競賽進入了一個關鍵時刻。多年來，這些公司幾乎完全依賴英偉達的 GPU，後者在 AI 訓練晶片市場佔據約 90% 的份額。然而，美國不斷升級的出口管制使得獲取頂尖英偉達硬體變得日益困難，迫使中國公司培育本土供應鏈。據報導，此次訂單規模高達數十萬個單位，這表明這並非小規模試驗，而是基礎性的戰略轉變。

為國家級 AI 標竿開展的技術協作

此次合作超越了簡單的客戶與供應商關係。據報導，DeepSeek 在過去幾個月中一直與華為以及另一家中國晶片設計商寒武紀密切合作。這種深度協作涉及重寫大語言模型的底層代碼，並進行廣泛測試，以確保在新的國產處理器上實現性能和優化。兩個專用衍生模型的開發，突顯了建立不再依賴外國技術棧的軟硬體生態系統的決心。目前尚未披露華為新晶片或 DeepSeek V4 模型的性能基準測試數據。

市場影響與英偉達面臨的挑戰

在中國出現可替代英偉達 GPU 的可行國產方案可能會產生重大的財務影響。雖然華為的新晶片在絕對性能上可能無法與英偉達頂級的 H100 或 B200 GPU 相匹敵，但其不受限制的供應以及對本地語言模型的優化具有強大的價值主張。這一進展可能會侵蝕英偉達在價值數十億美元的中國 AI 市場中曾經不可撼動的地位。該計劃的成功將提升華為、寒武紀和 DeepSeek 的估值，同時為依賴中國銷量的國際晶片製造商帶來新的競爭難題。

本文僅供參考，不構成投資建議。