Anthropic 的 Mythos 模型到 2027 年將消耗 3.5GW 的谷歌 TPU

中信建投證券的一份新報告顯示，Anthropic 推出的最強大 AI 模型 Mythos 將在 2027 年前帶動谷歌張量處理單元 (TPU) 達 3.5 吉瓦 (GW) 的巨大需求。這一預測突顯了谷歌雲業務的一個重大長期收入催化劑，並驗證了其專門的 AI 硬件戰略。

中信建投在報告中指出：「Mythos 是 Anthropic 迄今為止最強大的模型，在代碼、推理和研究能力方面實現了飛躍。預計谷歌 TPU 產業鏈將持續受益於尖端模型訓練需求的擴張。」

該模型在識別和利用網絡安全漏洞（包括零日威脅）方面表現出顯著優勢，這種能力導致 Anthropic 將其發佈範圍限制在少數核心客戶。它的效能對於金融領域常見的複雜遺留 IT 環境尤為有效。在一次技術演示中，Mythos 在廣泛使用的 FFmpeg 軟件庫中識別出了一個存在 16 年之久的漏洞。

這種對專用硬件需求的飆升為 Alphabet (GOOGL) 在定制芯片上的昂貴長期投資提供了有力支持。隨著與微軟支持的 OpenAI 以及亞馬遜等對手的 AI 競爭加劇，從 Anthropic 這樣領先的模型開發商處獲得大規模、多年的硬件承諾，鞏固了谷歌雲一個至關重要且高利潤的收入流。

網絡進攻能力的階段性變革

對 Mythos 的限制性訪問源於其先進的進攻性安全能力。雲安全聯盟在簡報中警告稱，該模型代表了 AI 的「階段性變革」，「降低了發現和利用漏洞的成本和技能門檻，其速度超過了各機構修復漏洞的速度」。

這給銀行業帶來了特別的風險，該行業通常依賴於現代與數十年之久的遺留系統的混合。為了應對這一威脅，美國、英國和加拿大的政府官員已經會見了銀行高管。Anthropic 已啟動「藍鳥計畫」 (Project Glasswing)，與摩根大通、主要科技公司和網絡安全供應商等合作夥伴一起對該模型進行私人評估，以主動開發防禦措施。

谷歌 TPU 生態系統迎來重大支持

中信建投對 2027 年 3.5GW TPU 需求的預測，強調了訓練和運行前沿 AI 模型所需的巨大計算能力。這一預測為谷歌與其緊密合作夥伴 Anthropic（谷歌既是其投資者，也是其雲計算資源的關鍵供應商）之間的合作帶來了切實的商業利益。

雖然亞馬遜也是 Anthropic 的主要投資者，但這種對谷歌專有 TPU 的特定大規模需求是一次戰略勝利。它在英偉達 GPU（目前仍是行業標準）主導的市場中，為谷歌硬件開闢了專屬且不斷增長的需求。對於投資者而言，這標誌著谷歌耗資數十億美元的 TPU 項目不僅是一項研究成果，更是其未來雲收入的核心支柱，直接競爭領先實驗室龐大的 AI 訓練和推理預算。

本文僅供參考，不構成投資建議。