Teledyne Technologies báo cáo doanh thu và lợi nhuận kỷ lục, vượt trội hơn so với lĩnh vực công nghệ rộng lớn hơn
Hoạt động thị trường sau hiệu suất Quý 2 mạnh mẽ
Teledyne Technologies Incorporated (TDY), một công ty công nghệ đa dạng, đã chứng kiến cổ phiếu của mình đạt mức cao nhất trong 52 tuần là 570,56 USD vào ngày 23 tháng 7, sau khi công bố kết quả tài chính quý 2 kỷ lục. Mặc dù cổ phiếu đóng cửa ngày giảm 1,7% so với đỉnh này, báo cáo thu nhập tích cực đã nhấn mạnh niềm tin tiếp tục của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty. Hiện tại, TDY giao dịch thấp hơn khoảng 1,4% so với mức cao nhất trong 52 tuần gần đây.
Kết quả tài chính quý 2 chi tiết
Trong quý 2 năm 2025, Teledyne Technologies đã báo cáo doanh thu quý kỷ lục là 1,5 tỷ USD, đánh dấu mức tăng đáng kể 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Con số này vượt qua ước tính đồng thuận 2,7%. Công ty cũng mang lại lợi nhuận mạnh mẽ, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 13,5% lên 5,20 USD, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích 3,6%. Trên cơ sở GAAP, EPS pha loãng đạt 4,43 USD, tăng 17,5% so với quý 2 năm trước.
Chủ tịch điều hành của công ty, Robert Mehrabian, đã nhấn mạnh sự thành công của quý này, nói rằng:
> Teledyne đã đạt được mức tăng trưởng doanh số tổng thể và hữu cơ lớn nhất trong ba năm, với doanh số hữu cơ tăng trên mọi phân khúc và đơn đặt hàng vượt doanh số trong bảy quý liên tiếp.
Tăng trưởng được quan sát trên cả bốn phân khúc kinh doanh của Teledyne. Phân khúc Điện tử Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng dẫn đầu với mức tăng 36,2% về doanh số, đạt 264,8 triệu USD. Doanh số của phân khúc Thiết bị đo lường tăng 10,2% lên 367,6 triệu USD, và doanh số Hình ảnh kỹ thuật số tăng 4,3% lên 771,0 triệu USD. Hoạt động kinh doanh Thiết bị đo lường Hàng hải đặc biệt tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.
Phản ứng thị trường và hiệu suất so sánh
Hiệu suất tài chính mạnh mẽ của Teledyne đã chuyển thành hiệu suất vượt trội đáng kể trên thị trường chứng khoán. Trong ba tháng qua, cổ phiếu TDY đã tăng vọt 15,1%, vượt qua Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), quỹ này đã mang lại 14,3% trong cùng kỳ. Xu hướng vượt trội này kéo dài đến các khung thời gian dài hơn: TDY đã tăng 31,8% trong 52 tuần qua, vượt qua mức tăng 27,1% của XLK. Từ đầu năm đến nay, TDY tăng 21,2%, so với mức tăng 18,8% của XLK.
Hơn nữa, Teledyne đã vượt trội đáng kể so với đối thủ của mình, Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Trong 52 tuần qua, KEYS tăng 13,8% và từ đầu năm đến nay, nó đã tăng 10%, cả hai đều thấp hơn đáng kể so với mức tăng tương ứng của TDY. Cổ phiếu của công ty cũng duy trì một tư thế kỹ thuật tăng giá, giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày trong năm qua và duy trì trên đường trung bình động 50 ngày kể từ đầu tháng 5.
Bối cảnh rộng hơn và Sức khỏe tài chính
Với vốn hóa thị trường 26,4 tỷ USD, Teledyne Technologies được phân loại là cổ phiếu vốn hóa lớn, phản ánh quy mô và ảnh hưởng đáng kể của nó trong ngành công cụ khoa học và kỹ thuật. Công ty duy trì một vị thế tài chính mạnh mẽ, báo cáo 226,6 triệu USD tiền mặt từ hoạt động và 196,3 triệu USD dòng tiền tự do trong quý 2 năm 2025. Tỷ lệ đòn bẩy hợp nhất của nó ở mức khỏe mạnh 1,6 lần, được hỗ trợ bởi tỷ lệ hiện hành mạnh mẽ là 2,19. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của cổ phiếu là 31,6. Teledyne nhấn mạnh sự đổi mới, kỹ thuật chính xác và quan hệ khách hàng lâu dài, đặt nó vào vị trí tốt trong các ngành yêu cầu độ chính xác và độ tin cậy cao.
Tâm lý nhà phân tích và Triển vọng tương lai
Kết quả tài chính mạnh mẽ và hiệu suất thị trường vượt trội đã củng cố tâm lý lạc quan của các nhà phân tích. Một sự đồng thuận của 11 nhà phân tích theo dõi TDY duy trì xếp hạng "Mua mạnh" đối với cổ phiếu. Giá mục tiêu trung bình là 607,40 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá 8% so với mức giá hiện tại.
Trong tương lai, Teledyne đã nâng dự báo thu nhập GAAP cả năm 2025 lên phạm vi 17,59 đến 17,97 USD trên mỗi cổ phiếu, tăng so với hướng dẫn trước đó là 17,35 đến 17,83 USD. Hướng dẫn thu nhập phi GAAP đã được thu hẹp xuống 21,20 đến 21,50 USD trên mỗi cổ phiếu. Đối với quý 3 năm 2025, công ty dự kiến EPS pha loãng GAAP sẽ nằm trong khoảng 4,39 đến 4,54 USD, với EPS pha loãng phi GAAP dự kiến nằm trong khoảng 5,35 đến 5,45 USD. Trong một động thái tiếp theo để nâng cao giá trị cổ đông, Teledyne đã công bố tăng ủy quyền mua lại cổ phiếu lên 2,0 tỷ USD, thay thế ủy quyền trước đó.
