NioCorp hoàn tất đợt chào bán trực tiếp 50 triệu USD để thúc đẩy Dự án Elk Creek
NioCorp huy động 50 triệu USD thông qua chào bán trực tiếp
NioCorp Developments Ltd. (NASDAQ: NB) đã thông báo về việc đóng đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký, huy động thành công 50,0 triệu USD tổng doanh thu. Khoản vốn này nhằm mục đích củng cố vốn lưu động của công ty và đẩy nhanh sự phát triển của Dự án Khoáng sản Quan trọng Elk Creek hàng đầu của mình ở Đông Nam Nebraska.
Chi tiết và cấu trúc chào bán
Đợt chào bán bao gồm việc bán 10.000.000 cổ phiếu phổ thông với giá 5,00 USD mỗi cổ phiếu phổ thông. Maxim Group LLC đã đóng vai trò là đại lý độc quyền cho giao dịch này. Đợt chào bán được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký kệ hiệu lực trên Mẫu S-3 (Số hồ sơ 333-280176), đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 13 tháng 6 năm 2024 và sau đó được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 27 tháng 6 năm 2024. Số tiền thu được ròng được phân bổ cụ thể cho các mục đích chung của công ty và thúc đẩy các nỗ lực khởi công xây dựng và đạt được hoạt động thương mại cho Dự án Elk Creek.
Phản ứng thị trường và tác động tài chính
Đợt chào bán trực tiếp mang đến một động lực hỗn hợp cho các nhà đầu tư. Trong khi dòng tiền 50,0 triệu USD cung cấp nguồn vốn quan trọng cho Dự án Elk Creek, thì nó cũng tạo ra một mức độ pha loãng cổ phiếu cho các cổ đông hiện tại do việc phát hành cổ phiếu phổ thông mới. Tuy nhiên, việc đảm bảo khoản vốn này củng cố đáng kể vị thế tài chính của NioCorp, giúp công ty đẩy nhanh các hoạt động tại hiện trường, mua lại đất đai, kỹ thuật và chuẩn bị địa điểm cho dự án. Bước đi chiến lược này dự kiến sẽ giảm rủi ro tài chính và tạo động lực đáng kể cho các cuộc thảo luận đang diễn ra với các nhà cung cấp tài chính nợ lớn, bao gồm Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ, liên quan đến một gói tài chính nợ lớn hơn được đề xuất là 800 triệu USD.
Bối cảnh rộng hơn và ý nghĩa dự án
Dự án Elk Creek được định vị là một dự án có tầm quan trọng chiến lược, nhằm mục đích trở thành nhà sản xuất niobi, scandium và titan duy nhất ở Bắc Mỹ, với tiềm năng bổ sung cho việc sản xuất các nguyên tố đất hiếm. Các khoáng sản quan trọng này rất cần thiết cho các ứng dụng công nghệ cao, năng lượng sạch và quốc phòng khác nhau, phù hợp với các yêu cầu quốc gia về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nước ngoài. Cổ phiếu của công ty, NASDAQ: NB, đã chứng minh đà tăng trưởng thị trường đáng kể, tăng hơn 130% trong sáu tháng qua, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư vào tiến độ hoạt động của dự án và sự phù hợp của nó với các ưu tiên địa chính trị. Mặc dù báo cáo lỗ ròng 17,4 triệu USD trong năm tài chính 2025, NioCorp vẫn duy trì vị thế tài chính ổn định với mức nợ vừa phải và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp, được hỗ trợ bởi vốn hóa thị trường 1,57 tỷ USD. Một Nghiên cứu khả thi tháng 6 năm 2022 cho dự án đã chỉ ra Giá trị hiện tại ròng trước thuế là 2,8 tỷ USD và Tỷ suất hoàn vốn nội bộ trước thuế là 29,2%.
Triển vọng và phát triển trong tương lai
Với việc đóng đợt chào bán trực tiếp thành công, NioCorp sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ phát triển cho Dự án Elk Creek. Các yếu tố chính cần quan sát trong những tháng tới bao gồm tiến độ của các hoạt động tiền xây dựng, việc đảm bảo thêm nguồn tài chính cho dự án và những tiến bộ hơn nữa hướng tới hoạt động thương mại. Việc cấp vốn là một bước cơ bản, cho phép NioCorp giảm thiểu rủi ro cho dự án hơn nữa và duy trì quỹ đạo hướng tới việc thiết lập nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng trong nước cho các ngành công nghiệp chiến lược.
