NioCorp completa oferta directa de 50 millones de dólares para avanzar en el Proyecto Elk Creek
NioCorp asegura 50 millones de dólares en oferta directa
NioCorp Developments Ltd. (NASDAQ: NB) anunció el cierre de una oferta directa registrada, recaudando con éxito 50,0 millones de dólares en ingresos brutos. El capital está destinado a reforzar el capital de trabajo de la empresa y acelerar el desarrollo de su emblemático Proyecto de Minerales Críticos Elk Creek en el sureste de Nebraska.
Detalles y estructura de la oferta
La oferta comprendió la venta de 10.000.000 de acciones ordinarias a un precio de 5,00 dólares por acción ordinaria. Maxim Group LLC actuó como único agente de colocación para la transacción. La oferta se realizó de conformidad con una declaración de registro en estante efectiva en el Formulario S-3 (Número de expediente 333-280176), que se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el 13 de junio de 2024 y posteriormente se declaró efectiva el 27 de junio de 2024. Los ingresos netos se asignan específicamente a propósitos corporativos generales y a avanzar en los esfuerzos para lanzar la construcción y lograr la operación comercial del Proyecto Elk Creek.
Reacción del mercado e impacto financiero
La oferta directa presenta una dinámica mixta para los inversores. Si bien la afluencia de 50,0 millones de dólares proporciona una financiación crucial para el Proyecto Elk Creek, también introduce un grado de dilución de las acciones para los accionistas existentes debido a la emisión de nuevas acciones ordinarias. Sin embargo, la obtención de este capital fortalece significativamente la posición financiera de NioCorp, lo que permite a la empresa acelerar las actividades de campo, la adquisición de tierras, la ingeniería y la preparación del sitio para el proyecto. Se espera que este movimiento estratégico reduzca los riesgos de financiación y proporcione un impulso sustancial para las discusiones en curso con los principales proveedores de financiación de deuda, incluido el Banco de Exportación-Importación de EE. UU., con respecto a un paquete de financiación de deuda propuesto más grande de 800 millones de dólares.
Contexto más amplio y significado del proyecto
El Proyecto Elk Creek se posiciona como un proyecto de vital importancia estratégica, con el objetivo de convertirse en el único productor de niobio, escandio y titanio de América del Norte, con un potencial adicional para la producción de elementos de tierras raras. Estos minerales críticos son esenciales para diversas aplicaciones de alta tecnología, energía limpia y defensa, lo que se alinea con los imperativos nacionales de resiliencia de la cadena de suministro y reducción de la dependencia de fuentes extranjeras. Las acciones de la compañía, NASDAQ: NB, han demostrado un impulso significativo en el mercado, avanzando más del 130% en los últimos seis meses, lo que refleja el optimismo de los inversores en el progreso operativo del proyecto y su alineación con las prioridades geopolíticas. A pesar de reportar una pérdida neta de 17,4 millones de dólares en el año fiscal 2025, NioCorp mantiene una posición financiera estable con niveles de deuda moderados y una baja relación deuda-capital, respaldada por una capitalización de mercado de 1.570 millones de dólares. Un estudio de viabilidad de junio de 2022 para el proyecto indicó un valor presente neto antes de impuestos de 2.800 millones de dólares y una tasa interna de retorno antes de impuestos del 29,2%.
Perspectivas y desarrollo futuro
Con el cierre exitoso de la oferta directa, NioCorp está preparada para acelerar su cronograma de desarrollo para el Proyecto Elk Creek. Los factores clave a observar en los próximos meses incluyen el progreso de las actividades de pre-construcción, la obtención de financiación adicional para el proyecto y nuevos avances hacia la operación comercial. La inyección de capital es un paso fundamental que permite a NioCorp reducir aún más el riesgo del proyecto y mantener su trayectoria hacia el establecimiento de un suministro nacional de minerales críticos vitales para las industrias estratégicas.
