Các điểm chính
WuXi AppTec (2359.HK) có kế hoạch huy động khoảng 1,023 tỷ USD thông qua đợt bán trái phiếu chuyển đổi không lãi suất trị giá 6,78 tỷ Nhân dân tệ đáo hạn vào năm 2027.
Đợt phát hành đề xuất đã được nêu chi tiết trong một thông báo của công ty vào thứ Năm, phác thảo các điều khoản và mục đích sử dụng chiến lược của số tiền thu được.
Trái phiếu có giá chuyển đổi ban đầu là 153 HKD cho mỗi cổ phiếu H, cao hơn 17,6% so với giá đóng cửa ngày 14 tháng 5 là 130,1 HKD. Nếu được chuyển đổi hoàn toàn, trái phiếu sẽ tạo ra khoảng 51,147 triệu cổ phiếu H mới, tương đương với 9,11% vốn cổ phần cổ phiếu H sau khi mở rộng và 1,69% tổng vốn cổ phần sau khi mở rộng. Theo bảng điều khoản mà Reuters có được, trái phiếu được chào bán với lợi suất đáo hạn từ âm 3,0 đến âm 3,5%.
Việc huy động vốn nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình mở rộng toàn cầu của công ty, với khoảng 90% số tiền thu được ròng được dành để tăng cường năng lực và khả năng sản xuất trên toàn thế giới. Mặc dù động thái này cho thấy sự tự tin vào tăng trưởng dài hạn, các nhà đầu tư sẽ cân nhắc kế hoạch mở rộng so với rủi ro pha loãng cổ phiếu trong tương lai.
Lợi suất đáo hạn âm cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với việc tiếp cận vốn chủ sở hữu của công ty thông qua cấu trúc chuyển đổi. Việc đặt mua thành công trái phiếu này sẽ là chỉ báo quan trọng về sự quan tâm của thị trường đối với các tên tuổi chăm sóc sức khỏe định hướng tăng trưởng của Trung Quốc. Các nhà đầu tư hiện sẽ theo dõi diễn biến của cổ phiếu so với giá chuyển đổi 153 HKD.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
