Các điểm chính
Two Harbors Investment Corp. (NYSE: TWO) đã nhận được lời đề nghị tăng giá từ CrossCountry Mortgage, với việc bên mua nâng giá thầu hoàn toàn bằng tiền mặt lên 11,30 USD mỗi cổ phiếu sau đề xuất đối thủ từ UWM Holdings Corp.
"Giá thầu tăng của chúng tôi phản ánh sự hào hứng tiếp tục của chúng tôi đối với giao dịch này và niềm tin mạnh mẽ của chúng tôi vào những giá trị chiến lược và tài chính của việc kết hợp CCM và Two Harbors," Ron Leonhardt, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của CrossCountry Mortgage, cho biết trong một tuyên bố.
Mức giá mới thể hiện mức tăng 4,6% so với thỏa thuận ban đầu là 10,80 USD mỗi cổ phiếu được công bố vào ngày 27 tháng 3. Bản sửa đổi được đưa ra sau khi một vụ kiện của cổ đông được nộp vào ngày 17 tháng 4 cáo buộc mức giá ban đầu là không thỏa đáng, viện dẫn các đề xuất trước đó cao tới 15 USD mỗi cổ phiếu và thách thức khoản phí chấm dứt hợp đồng trị giá 25,4 triệu USD. Thỏa thuận sửa đổi được ký kết sau khi Two Harbors nhận được đề xuất cạnh tranh không mong muốn từ UWM vào ngày 20 tháng 4.
Quyết định của hội đồng quản trị chấp nhận lời đề nghị sửa đổi của CrossCountry cho thấy sự ưu tiên đối với tính chắc chắn của giao dịch so với một giá thầu có khả năng cao hơn nhưng phức tạp hơn từ UWM. Sự tập trung hiện chuyển sang cuộc bỏ phiếu của cổ đông vào ngày 19 tháng 5, với giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào quý 3 năm 2026, tại thời điểm đó TWO sẽ bị hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán New York.
Sau khi đánh giá kỹ lưỡng đề xuất cạnh tranh từ UWM, hội đồng quản trị của Two Harbors đã xác định rằng thỏa thuận sửa đổi với CrossCountry là vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông. Trong một thông cáo báo chí, hội đồng quản trị tuyên bố giao dịch sửa đổi mang lại "sự chắc chắn vượt trội về giá trị thông qua khoản thanh toán cố định hoàn toàn bằng tiền mặt và không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện tài chính nào."
Theo các điều khoản sửa đổi, cổ phiếu ưu đãi Series A, Series B và Series C của Two Harbors sẽ được mua lại với giá 25,00 USD mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, cộng với bất kỳ cổ tức lũy kế và chưa trả nào khi đóng giao dịch.
Houlihan Lokey Capital, Inc. đang đóng vai trò là cố vấn tài chính cho Two Harbors, với Jones Day đóng vai trò là cố vấn pháp lý. Citi là cố vấn tài chính độc quyền cho CrossCountry Mortgage và Simpson Thacher & Bartlett LLP đóng vai trò là cố vấn pháp lý của họ.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
