STMicroelectronics phát hành 1,5 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi hai đợt

STMicroelectronics NV đã phát hành 1,5 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi thành hai đợt vào thứ Ba và cho biết sẽ mua lại toàn bộ trái phiếu chuyển đổi zero-coupon trị giá 750 triệu USD đáo hạn năm 2027, tái cấp vốn cho khoản nợ có giá chuyển đổi 45,10 USD mỗi cổ phiếu.

"Cấu trúc hai đợt cho phép chúng tôi kéo dài kỳ hạn nợ trong khi vẫn duy trì sự linh hoạt tài chính," Jerome Ramel, phó chủ tịch điều hành phụ trách phát triển doanh nghiệp và truyền thông đối ngoại tích hợp tại STMicroelectronics, cho biết trong một tuyên bố. Công ty cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm việc mua lại sớm trái phiếu năm 2027.

Đợt trái phiếu năm 2031, với kỳ hạn năm năm, sẽ có lãi suất coupon từ 0% đến 0,50% thanh toán nửa năm một lần, với mức phí chuyển đổi ban đầu từ 47,5% đến 52,5% trên giá cổ phiếu trung bình gia quyền theo khối lượng giao dịch. Đợt trái phiếu năm 2033, đáo hạn sau bảy năm, sẽ trả lãi suất từ 0,625% đến 1,125% hàng năm với mức phí chuyển đổi từ 50% đến 55%. Mỗi đợt có quy mô tối thiểu 500 triệu USD và thanh toán dự kiến vào khoảng ngày 23 tháng 6.

Việc tái cấp vốn thay thế 750 triệu USD trái phiếu chuyển đổi zero-coupon đáo hạn vào năm 2027 với giá chuyển đổi 45,10 USD mỗi cổ phiếu. Các trái chủ có thời hạn đến ngày 1 tháng 7 để thực hiện quyền chuyển đổi trước khi công ty mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá vào ngày 16 tháng 7. STMicroelectronics có thể thanh toán việc chuyển đổi thông qua kết hợp tiền mặt và cổ phiếu theo các điều khoản thanh toán bằng cổ phiếu ròng.

Nhà sản xuất chất bán dẫn, với 49.000 nhân viên và phục vụ hơn 200.000 khách hàng, đang tận dụng giao dịch thị trường vốn để kéo dài kỳ hạn nợ trong bối cảnh ngành công nghiệp đối mặt với nhu cầu chi tiêu vốn lớn cho các cơ sở sản xuất tiên tiến. Công ty đã cam kết phong tỏa cổ phiếu và chứng khoán liên quan trong 90 ngày kể từ ngày xác định giá. BNP Paribas và J.P. Morgan đóng vai trò là đồng điều phối toàn cầu và đồng sách lãnh, với Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Natixis, Societe Generale và UniCredit làm đồng sách lãnh bổ sung. Các trái phiếu mới sẽ được niêm yết giao dịch trên phân khúc Thị trường Mở của Sàn giao dịch Chứng khoán Frankfurt trong vòng 90 ngày kể từ ngày thanh toán.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.