Key Takeaways
Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG) đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu ưu tiên chuyển đổi lãi suất 1,75% đáo hạn năm 2031 trị giá 200 triệu USD, một sự gia tăng đáng kể so với mức 150 triệu USD được công bố ban đầu.
Đợt chào bán, dự kiến kết thúc vào khoảng ngày 12 tháng 5 năm 2026, được định giá ở mức 110,25% mệnh giá, dẫn đến tổng số tiền thu được là 220,5 triệu USD và tỷ suất lợi nhuận khi đáo hạn kết hợp khoảng 1,0%, theo một tuyên bố của công ty.
Thỏa thuận bao gồm một thỏa thuận đồng thời để mua lại 649.427 cổ phiếu phổ thông của công ty với giá 84,69 USD/cổ phiếu, giá bán cuối cùng được báo cáo của cổ phiếu vào ngày 7 tháng 5. Việc mua lại sẽ tốn khoảng 55 triệu USD, được tài trợ từ số tiền thu được ròng của đợt chào bán trái phiếu ước tính khoảng 216,3 triệu USD. Số tiền còn lại được phân bổ cho các mục đích chung của công ty. Cổ phiếu của Scorpio Tankers đã tăng 2,58% sau thông báo.
Giao dịch này tiếp nối một mô hình của Scorpio Tankers, công ty đã thực hiện các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi tương tự kết hợp với mua lại cổ phiếu vào tháng 4 năm 2026. Chiến lược này cho phép công ty huy động vốn cho các hoạt động và hiện đại hóa đội tàu, đồng thời hoàn lại giá trị cho cổ đông và phát tín hiệu tin tưởng vào cổ phiếu của chính mình.
Các trái phiếu mới sẽ là một phần của cùng một loạt với 375 triệu USD trái phiếu ưu tiên chuyển đổi lãi suất 1,75% được phát hành vào ngày 10 tháng 4 năm 2026. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 4 năm 2031, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc thanh toán sớm hơn. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 9,9615 cổ phiếu trên 1.000 USD số tiền gốc, tương ứng với giá chuyển đổi khoảng 100,39 USD mỗi cổ phiếu, thể hiện mức thặng dư so với giá cổ phiếu hiện tại. Người mua ban đầu cũng có tùy chọn trong 13 ngày để mua thêm tối đa 30 triệu USD trái phiếu.
Giao dịch này thể hiện cách tiếp cận chủ động của công ty đối với quản lý vốn, cân bằng giữa tài trợ nợ với các hành động có lợi cho cổ đông. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi việc kết thúc đợt chào bán và cách công ty sử dụng phần còn lại của số tiền thu được cho các mục tiêu doanh nghiệp của mình.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
