Key Takeaways:
Salesforce đang đẩy lùi kịch bản "SaaSpocalypse" (thảm họa SaaS) của Phố Wall, lập luận rằng các công cụ trí tuệ nhân tạo mới giúp nền tảng của họ trở nên thiết yếu hơn chứ không phải lỗi thời, ngay cả khi cổ phiếu đã giảm 28% trong năm nay do lo ngại bị phá vỡ. Gã khổng lồ phần mềm doanh nghiệp đang đặt cược tương lai vào AI agentic (AI có tính đại diện) giúp tự động hóa các tác vụ, một thách thức trực tiếp đối với luận điểm gấu cho rằng AI sẽ thu hẹp cơ sở khách hàng của họ.
"Mọi người nghĩ chúng tôi đang bị dồn vào chân tường, trong khi thực tế cơ hội chưa bao giờ lớn hơn thế," CEO Marc Benioff cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây, trực tiếp giải quyết những lo ngại rằng các đại lý AI sẽ thay thế nhân viên con người - vốn là cơ sở cho các giấy phép tính theo số lượng người dùng của công ty.
Công ty tiết lộ rằng nền tảng AI hiện tại của mình, Agentforce, đang được 23.000 trong số 150.000 khách hàng sử dụng. Họ có kế hoạch tung ra một phiên bản tiên tiến hơn với mã hiệu Agent Albert vào cuối năm nay. Để định lượng việc áp dụng AI, Salesforce đã giới thiệu một số liệu mới, "Agentic Work Unit" (Đơn vị công việc Agentic), báo cáo đã xử lý 2,4 tỷ AWU trong quý trước, tăng 57% so với giai đoạn trước.
Với mô hình cấp phép theo số lượng người dùng cốt lõi bị đe dọa bởi sự cắt giảm nhân sự do AI thúc đẩy, Salesforce đang chuyển hướng sang mô hình giá hỗn hợp cho các sản phẩm AI của mình. Cấu trúc mới này dựa trên mức tiêu thụ, nhằm mục đích nắm bắt giá trị từ các tác vụ tự động do các đại lý AI thực hiện thay vì chỉ tính phí người dùng là con người.
Bước ngoặt AI của Salesforce bắt đầu nghiêm túc sau sự ra đời của ChatGPT, dẫn đến việc ra mắt Agentforce vào cuối năm 2024. Nền tảng này tích hợp các mô hình từ các nhà cung cấp như OpenAI và Anthropic, cho phép khách hàng xây dựng các đại lý cho các tác vụ như dịch vụ khách hàng và phân loại khách hàng tiềm năng. Công ty cũng đã đầu tư hơn 300 triệu USD vào phòng thí nghiệm AI Anthropic, một mối quan hệ đối tác đã thúc đẩy cổ phiếu Salesforce tăng 4% khi việc tích hợp được công bố vào tháng 2.
Những đánh giá ban đầu về Agentforce còn trái chiều, với một số khách hàng lưu ý những khó khăn trong việc chuẩn bị dữ liệu. Tuy nhiên, những người khác đã thấy kết quả đáng kể. Công ty giáo dục Pearson đã tăng 40% tỷ lệ câu hỏi của khách hàng được xử lý mà không cần sự tương tác của con người, trong khi PenFed Credit Union đã giảm 40% tổng số phiếu hỗ trợ IT bằng cách sử dụng đại lý Agentforce để đặt lại mật khẩu cho nhân viên.
Sự chuyển dịch khỏi việc định giá thuần túy theo người dùng là rất quan trọng. Gần một năm trước, Salesforce đã giới thiệu một mô hình nơi các công ty trả tiền cho Agentforce dựa trên mức tiêu thụ hoặc số lượng hành động mà các đại lý thực hiện. Đơn vị công việc Agentic là nỗ lực của công ty nhằm định lượng nguồn giá trị mới này.
Trong khi một số nhà đầu tư vẫn thận trọng, dữ liệu từ công ty mạo hiểm Andreessen Horowitz cho thấy các khách hàng doanh nghiệp chi tiêu mạnh tay cho AI đã tăng mức chi tiêu trung bình cho Salesforce thêm 3% trong ba tháng qua. Các nhà phân tích đầu tư của Stifel, J. Parker Lane và Jack McShane lưu ý rằng các Giám đốc Thông tin (CIO) và Giám đốc Công nghệ (CTO) "thích một nền tảng thống nhất tích hợp các đại lý, hành động, dữ liệu và quy trình làm việc," mang lại cho Salesforce lợi thế so với các công ty khởi nghiệp.
Tuy nhiên, thách thức vẫn là chứng minh giá trị AI của mình. David Walmsley, một giám đốc điều hành tại hãng trang sức Pandora, cho biết Agentforce đã gặp khó khăn với các tác vụ phức tạp, dựa trên ngữ cảnh, cho thấy công nghệ vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
