Những điểm chính:
REalloys Inc. đã chốt thành công thương vụ phát hành riêng lẻ 100 triệu USD, bán 7.017.540 cổ phiếu với giá 14,25 USD mỗi cổ phiếu cho các nhà đầu tư tổ chức.
Công ty cho biết trong một thông cáo rằng số tiền thuần thu được sẽ được sử dụng cho vốn lưu động và các mục đích chung của doanh nghiệp. Clear Street LLC đóng vai trò là đại lý sắp xếp phát hành duy nhất, với Haynes and Boone làm cố vấn pháp lý cho REalloys và Paul Hastings tư vấn cho Clear Street.
Đợt phát hành được định giá ở mức 14,25 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn mức đóng cửa 14,82 USD của cổ phiếu vào ngày 24/6 khi thỏa thuận được công bố lần đầu. Tin tức ban đầu đã khiến cổ phiếu giảm 14,5%, theo dữ liệu từ StockTitan, khi các nhà đầu tư đánh giá tác động pha loãng từ 7 triệu cổ phiếu mới. Cổ phiếu đã tăng 4% trong ngày công bố trước khi đảo chiều.
Việc bơm vốn này củng cố bảng cân đối kế toán của REalloys khi công ty đang thúc đẩy chuỗi cung ứng đất hiếm tích hợp từ khai thác đến nam châm, bao gồm tài sản Hoidas Lake ở Saskatchewan và hoạt động sản xuất hạ nguồn tại Euclid, Ohio. Công ty chỉ ghi nhận 800.000 USD doanh thu trong năm tài chính 2025 với khoản lỗ ròng 75,6 triệu USD, cho thấy nhu cầu cấp thiết về nguồn vốn bên ngoài để hỗ trợ quá trình xây dựng thâm dụng vốn.
Đợt phát hành này là đợt huy động vốn cổ phần thứ hai của công ty trong năm nay. Vào tháng 3, REalloys đã bán 2,7 triệu cổ phiếu với giá 18,50 USD mỗi cổ phiếu trong một đợt chào bán ra công chúng, thu về khoảng 50 triệu USD tổng số tiền thu được, theo hồ sơ gửi SEC.
REalloys đang xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm Bắc Mỹ tích hợp hoàn chỉnh, bao gồm khai thác thượng nguồn, chế biến trung nguồn và sản xuất nam châm hạ nguồn. Cơ sở tại Euclid, Ohio phục vụ các cơ quan mua sắm liên bang hỗ trợ Bộ Quốc phòng, Bộ Năng lượng và NASA. Dự án Hoidas Lake ở Saskatchewan, cùng với quan hệ đối tác với SRC, được thiết kế để đảm bảo quyền tiếp cận độc quyền đối với sản phẩm phân tách và tinh chế đất hiếm nặng cho các hoạt động hạ nguồn của công ty.
Lãi suất bán khống ở mức 5,11% số cổ phiếu đang lưu hành tính đến cuối tháng 5, theo dữ liệu sàn giao dịch, cho thấy vị thế đầu cơ giá xuống hạn chế trước đợt phát hành.
Khoản huy động 100 triệu USD giúp REalloys có thêm nguồn lực để tài trợ cho hoạt động, mặc dù cấu trúc pha loãng và lịch sử thua lỗ của công ty có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ hướng tới sản xuất thương mại. Chất xúc tác tiếp theo là hiệu lực của tuyên bố đăng ký bán lại, mà công ty đã đồng ý nộp lên SEC.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
