(WILMINGTON, Mass.) – Onto Innovation Inc. (NYSE: ONTO) hôm nay đã công bố định giá đợt phát hành riêng lẻ tăng quy mô trị giá 1,3 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp lãi suất 0,00% hạn chót năm 2031, một động thái nhằm tăng cường tính linh hoạt tài chính cho các sáng kiến chiến lược.
Đợt phát hành, tăng từ mức 1,1 tỷ USD đã công bố trước đó, được bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Công ty cho biết trong một tuyên bố: “Các trái phiếu sẽ có giá chuyển đổi ban đầu khoảng 381,80 USD mỗi cổ phiếu... tương ứng với mức phí thặng dư khoảng 50,0% so với giá bán báo cáo cuối cùng của cổ phiếu phổ thông Onto Innovation vào ngày 18 tháng 5 năm 2026”.
Onto Innovation ước tính thu thuần khoảng 1,274 tỷ USD. Công ty dự định sử dụng khoảng 205 triệu USD để mua lại 0,8 triệu cổ phiếu của chính mình đồng thời với đợt phát hành. Thêm 77,1 triệu USD được dành riêng để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn mua giới hạn (capped call) được thiết kế để giảm thiểu khả năng pha loãng cổ đông từ việc chuyển đổi trái phiếu.
Khoản tài trợ này củng cố bảng cân đối kế toán của Onto khi công ty tiếp tục theo đuổi tăng trưởng, với số tiền thu được còn lại dành cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm việc tài trợ cho kế hoạch đã công bố trước đó để mua lại 27% cổ phần của Rigaku Holdings Corporation. Trái phiếu sẽ không chịu lãi suất định kỳ và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2031, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc tất toán sớm.
Để giảm thiểu tác động pha loãng của trái phiếu chuyển đổi, Onto đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn mua giới hạn với mức giá trần ban đầu là 509,06 USD, cao hơn 100% so với giá cổ phiếu vào ngày 18 tháng 5. Các giao dịch này dự kiến sẽ bù đắp sự pha loãng hoặc các khoản thanh toán bằng tiền mặt khi chuyển đổi trái phiếu, lên đến giá trần. Động thái này là một phần của xu hướng rộng lớn hơn trong lĩnh vực công nghệ, với các công ty như Akamai Technologies gần đây cũng chuyển sang nợ chuyển đổi để huy động vốn.
Đợt huy động nợ này, chiếm khoảng 10% vốn hóa thị trường 12,7 tỷ USD của công ty, cung cấp nguồn vốn đáng kể trong khi lãi suất của trái phiếu bằng không. Việc mua lại cổ phiếu đồng thời có thể đã hỗ trợ giá cổ phiếu trong đợt phát hành, mặc dù những thông báo như vậy thường gây áp lực lên cổ phiếu do khả năng pha loãng.
Đợt phát hành cung cấp cho Onto Innovation nguồn vốn đáng kể cho các vụ thâu tóm và tăng trưởng trong khi cố gắng quản lý tác động lên cổ phiếu. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi việc thực hiện chiến lược thâu tóm của công ty và hiệu suất của cổ phiếu so với giá chuyển đổi như những chất xúc tác tiếp theo.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
