Odyssey Therapeutics Inc. đã huy động được khoảng 304 triệu USD trong một đợt chào bán công khai lần đầu được mở rộng quy mô đáng kể, một tín hiệu lạc quan cho lĩnh vực công nghệ sinh học vốn đã chứng kiến sự thèm muốn của các nhà đầu tư lúc tăng lúc giảm. Sự ra mắt thành công của công ty cho thấy niềm tin mới vào các công ty giai đoạn lâm sàng có nền tảng khoa học vững chắc.
Chi tiết về đợt chào bán đã được công bố trong một thông cáo báo chí của công ty vào thứ Năm. Odyssey, sẽ giao dịch trên Nasdaq với mã ODTX, là một công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng tập trung vào phát triển các loại thuốc cho các bệnh tự miễn và viêm nhiễm.
Công ty có trụ sở tại Boston này đã bán 15,5 triệu cổ phiếu với giá 18 USD mỗi cổ phiếu, huy động được 279 triệu USD trong đợt chào bán công khai. Trong một đợt phát hành riêng lẻ đồng thời, một chi nhánh của TPG Life Sciences Innovations đã mua gần 1,4 triệu cổ phiếu với cùng mức giá, bổ sung thêm 25 triệu USD. Thỏa thuận này mang lại cho Odyssey giá trị thị trường khoảng 850,6 triệu USD và bao gồm tùy chọn 30 ngày để các nhà bảo lãnh mua thêm tối đa 2,3 triệu cổ phiếu.
Đợt chào bán thành công này cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư đối với các công ty công nghệ sinh học đầy hứa hẹn vẫn mạnh mẽ, có khả năng khuyến khích các công ty tư nhân khác theo đuổi việc niêm yết công khai. Số vốn huy động được cung cấp cho Odyssey một nguồn tiền mặt đáng kể để thúc đẩy danh mục thuốc tự phát triển của mình, nhằm mục tiêu chính xác vào bệnh lý của một số bệnh viêm nhiễm có nhu cầu chưa được đáp ứng. Chương trình đầu tiên của công ty đã tiến triển qua nhiều mốc lâm sàng.
J.P. Morgan, TD Cowen và Cantor đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
