Key Takeaways:
CPU Vera thế hệ tiếp theo của Nvidia hiện đã nằm trong tay các công ty AI chủ chốt bao gồm OpenAI và Anthropic, một động thái củng cố sự thống trị của nhà sản xuất chip từ trung tâm dữ liệu đến máy tính để bàn.
Nvidia Corp. đang củng cố vai trò trung tâm của mình trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo bằng cách bàn giao CPU Vera rất được mong đợi cho các phòng thí nghiệm AI của Anthropic, OpenAI, SpaceX và Oracle. Động thái này đảm bảo rằng các nhà xây dựng mô hình AI hàng đầu thế giới đang phát triển thế hệ sản phẩm tiếp theo của họ trên phần cứng Nvidia, tiếp tục củng cố vị thế của công ty trước các đối thủ và thiết lập tiêu chuẩn thực tế cho cơ sở hạ tầng AI trong tương lai.
"AI đại lý (Agentic AI) đã đến - việc áp dụng AI trong doanh nghiệp đang tăng trưởng theo cấp số nhân," Jensen Huang, người sáng lập và CEO của Nvidia, cho biết trong một tuyên bố được chia sẻ tại Dell Technologies World. "Dell và NVIDIA đang xây dựng nhà máy AI toàn diện cho thời điểm này, với tính toán, mạng, lưu trữ, phần mềm và dịch vụ tăng tốc có quy mô từ máy tính để bàn đến trung tâm dữ liệu — biến tiềm năng của AI thành năng suất chưa từng có cho các doanh nghiệp ở khắp mọi nơi."
CPU Vera là một thành phần quan trọng trong chiến lược nền tảng rộng lớn hơn của Nvidia, mở rộng ra ngoài các chip riêng lẻ. Bộ xử lý này được thiết kế để hoạt động cùng với các GPU Blackwell thế hệ tiếp theo của công ty và là yếu tố cốt lõi của nền tảng Vera Rubin NVL72 mạnh mẽ. Hệ thống tích hợp này đang được định vị là động cơ cho "Nhà máy AI", một khái niệm được thúc đẩy bởi các đối tác như Dell Technologies, nhằm cung cấp một giải pháp chìa khóa trao tay cho các doanh nghiệp chuyển từ thử nghiệm AI sang sản xuất quy mô đầy đủ. Các hệ thống PowerRack mới và bộ làm mát PowerCool C7000 của Dell được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ nhu cầu về nhiệt và năng lượng của các nền tảng Nvidia mới dày đặc này.
Đối với các nhà đầu tư, chiến lược nhúng phần cứng sâu vào chu kỳ phát triển AI này là rất quan trọng. Bằng cách cung cấp Vera cho các nhà phát triển mô hình nền tảng như OpenAI và Anthropic, Nvidia đang đảm bảo rằng phần mềm AI trong tương lai được tối ưu hóa cho kiến trúc của mình. Điều này tạo ra một hào kinh tế mạnh mẽ, tự củng cố mà các đối thủ cạnh tranh như Advanced Micro Devices Inc. và Intel Corp. sẽ khó có thể thâm nhập. Động thái này nhằm mục đích khóa chặt hàng tỷ đô la chi tiêu cho trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp trong tương lai, vì các công ty xây dựng trên nền tảng của Nvidia ít có khả năng chuyển đổi nhà cung cấp.
Việc bàn giao CPU Vera không diễn ra một cách riêng lẻ. Đây là một phần của nỗ lực phối hợp với các đối tác cơ sở hạ tầng để tạo ra một môi trường đầu cuối cho việc phát triển và triển khai AI. Dell, một đối tác quan trọng của Nvidia, gần đây đã công bố một loạt các bản cập nhật cho dịch vụ "Nhà máy AI với Nvidia", bao gồm các hệ thống quy mô giá đỡ chìa khóa trao tay được thiết kế để giúp khách hàng chạy khối lượng công việc AI chỉ trong vài giờ.
Các hệ thống này được xây dựng để xử lý các nhiệm vụ đòi hỏi khắt khe nhất, bao gồm việc đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn và vận hành "AI đại lý", nơi các đại lý tự trị có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp. Sự tham gia của Oracle, một nhà cung cấp phần mềm đám mây và doanh nghiệp lớn, và SpaceX, với tham vọng ngày càng tăng trong lĩnh vực AI thông qua SpaceXAI, chứng minh tính rộng lớn của hệ sinh thái Nvidia. Bằng cách cung cấp phần cứng nền tảng cho nhóm đa dạng này, Nvidia đang đảm bảo công nghệ của mình làm nền tảng cho mọi thứ, từ AI doanh nghiệp dựa trên đám mây đến nghiên cứu mô hình biên giới.
Trong khi sự thống trị của Nvidia trong lĩnh vực tăng tốc AI đã được thiết lập tốt với các GPU của mình, CPU Vera đại diện cho một sự mở rộng chiến lược. Thị trường CPU từ lâu đã là lãnh địa của Intel và AMD. Bằng cách tạo ra một nền tảng CPU-GPU tích hợp, mạnh mẽ, Nvidia đang thách thức thế độc quyền đó và khuyến khích khách hàng áp dụng toàn bộ hệ sinh thái Nvidia.
Công ty vẫn chưa tiết lộ nút quy trình cụ thể hoặc các điểm chuẩn hiệu suất chi tiết cho CPU Vera, một thực tế phổ biến đối với các lần ra mắt phần cứng giai đoạn đầu. Tuy nhiên, việc đưa nó vào các phòng thí nghiệm AI của các tổ chức nghiên cứu tiên tiến nhất thế giới cho thấy mức độ tin tưởng cao vào khả năng của nó. Đối với các đối thủ cạnh tranh, cơ hội để cung cấp một nền tảng thay thế khả thi đang bị thu hẹp khi hệ sinh thái của Nvidia ngày càng trở nên tích hợp và gắn bó sâu sắc với các khách hàng chính.
Chiến lược này cho phép Nvidia nắm bắt nhiều giá trị hơn từ mỗi nút trong chuỗi giá trị AI. Đối với cổ phiếu Nvidia, vốn đã được giao dịch ở mức định giá cao, việc mở rộng hệ sinh thái tích cực này mang lại một triển vọng cho sự tăng trưởng bền vững. Thị trường phần lớn đã phản ánh sự thống trị GPU của Nvidia vào giá, nhưng việc áp dụng thành công nền tảng đầy đủ của mình, bao gồm cả CPU Vera, có thể mở ra các dòng doanh thu mới và tiếp tục biện minh cho mức định giá cao của nó.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
