Các điểm chính:
NervGen Pharma Corp. (NASDAQ: NGEN) đã định giá đợt chào bán công khai có bảo lãnh gồm 24 triệu cổ phiếu phổ thông ở mức 2,50 USD mỗi cổ phiếu, nhằm huy động khoảng 60 triệu USD tổng số tiền thu được.
Công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng này đã công bố định giá vào cuối ngày thứ Tư, với các chứng khoán được chào bán tại tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada, ngoại trừ Quebec. Theo một tuyên bố, công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng, cùng với tiền mặt hiện có, để thúc đẩy ứng cử viên điều trị hàng đầu của mình, NVG-291, thông qua các nghiên cứu lâm sàng và cho các mục đích chung của công ty.
Mức giá chào bán 2,50 USD thể hiện mức chiết khấu 32% so với giá đóng cửa của cổ phiếu là 3,68 USD vào ngày 21 tháng 5. Mỗi cổ phiếu phổ thông đi kèm với một chứng quyền để mua một cổ phiếu phổ thông với giá thực hiện là 3,68 USD. Các chứng quyền có thể thực hiện ngay lập tức và sẽ hết hạn sau 5 năm kể từ ngày phát hành. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 26 tháng 5 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường.
Việc huy động vốn và các điều khoản gây loãng này đã gây áp lực đáng kể lên cổ phiếu của công ty, vốn đã giảm gần 15% trong giao dịch sau giờ làm việc xuống còn 3,13 USD sau thông báo. Cấu trúc thỏa thuận có nghĩa là số lượng cổ phiếu tăng ngay lập tức thêm 24 triệu cổ phiếu, với khả năng phát hành thêm 24 triệu cổ phiếu nữa nếu các chứng quyền được thực hiện, một sự pha loãng đáng kể cho các cổ đông hiện hữu.
NervGen tập trung vào việc phát triển các phương pháp điều trị chấn thương tủy sống và các tình trạng thần kinh khác. Ứng cử viên hàng đầu của nó, NVG-291, đã nhận được chỉ định Fast Track từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Leerink Partners và TD Cowen đang đóng vai trò là những nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán.
Khoản tài trợ này cung cấp cho NervGen nguồn tiền mặt quan trọng để thúc đẩy các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối tốn kém cho NVG-291. Các nhà đầu tư giờ đây sẽ tập trung vào việc thực hiện các thử nghiệm này của công ty và việc quản lý chi tiêu tiền mặt trước khi có các kết quả dữ liệu chính.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
