GF Securities đã bắt đầu theo dõi Mobvista (01860.HK) với xếp hạng "Mua" và mức giá mục tiêu là 18,55 HKD, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty công nghệ quảng cáo di động này.
Triển vọng lạc quan này bắt nguồn từ hiệu suất của nền tảng quảng cáo lập trình Mintegral của Mobvista, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình của ngành, theo báo cáo nghiên cứu được công bố vào thứ Hai. GF Securities nhấn mạnh rằng doanh thu của Mintegral hiện đang được thúc đẩy bởi quảng cáo trong ứng dụng (IAA).
Các nhà phân tích của ngân hàng dự báo thu nhập tương lai đáng kể từ phân khúc mua hàng trong ứng dụng (IAP), mà họ dự đoán sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2027. Họ lưu ý rằng thị trường IAP cung cấp tỷ lệ hoa hồng và giá trị vòng đời người dùng cao hơn so với IAA, điều này có thể thúc đẩy đáng kể khả năng sinh lời của Mobvista. GF Securities dự báo doanh thu của Mobvista sẽ đạt 2,58 tỷ USD vào năm 2026 và 3,72 tỷ USD vào năm 2027, với lợi nhuận ròng điều chỉnh lần lượt là 149 triệu USD và 225 triệu USD.
Việc một công ty lớn như GF Securities bắt đầu theo dõi có thể làm tăng sự chú ý của nhà đầu tư đối với cổ phiếu này. Mức giá mục tiêu 18,55 HKD gợi ý một tiềm năng tăng giá đáng kể, mặc dù giá cổ phiếu hiện tại không được cung cấp để so sánh.
Sự theo dõi mới này cung cấp một phiếu bầu tín nhiệm quan trọng vào chiến lược của Mobvista, đặc biệt là việc mở rộng sang thị trường IAP có biên lợi nhuận cao hơn. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi quá trình thực thi của công ty trên mặt trận này như một chất xúc tác chính để hiện thực hóa mức tăng trưởng thu nhập dự kiến.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
