Meta được cho là đặt hàng chip AI tùy chỉnh trị giá 7,2 tỷ USD từ Samsung

Meta đang đàm phán để đặt hàng Samsung sản xuất chip AI tùy chỉnh trị giá 10.000 tỷ won (7,2 tỷ USD), một thương vụ có thể thách thức sự thống trị của Nvidia trên thị trường chip bán dẫn AI và thúc đẩy tham vọng xưởng đúc của Samsung.

"Đây sẽ là một trong những đơn đặt hàng chip tùy chỉnh lớn nhất trong ngành AI và là một thắng lợi lớn cho mảng kinh doanh xưởng đúc của Samsung," một người quen thuộc với các cuộc thảo luận nói với tờ truyền thông tài chính Trung Quốc cls.cn, hãng đã đưa tin này vào ngày 3/7.

Đơn hàng, trị giá khoảng 10.000 tỷ won Hàn Quốc, sẽ bao gồm các bộ tăng tốc AI tùy chỉnh thế hệ tiếp theo của Meta được sản xuất trên các nút quy trình tiên tiến của Samsung. Thỏa thuận diễn ra khi Meta đang đẩy mạnh nỗ lực phát triển chip độc quyền, sau khi ra mắt dòng Meta Training and Inference Accelerator. Samsung đã tích cực chào mời các khách hàng chip AI quy mô lớn nhằm thu hẹp khoảng cách với TSMC, hãng đang nắm giữ hơn 60% thị trường xưởng đúc toàn cầu.

Đối với Meta, động thái này có thể giảm sự phụ thuộc vào các bộ xử lý đồ họa H100 và B200 của Nvidia, vốn đang có giá cao ngất ngưởng do nguồn cung hạn chế. Cổ phiếu Nvidia đã giảm 1,4% trong một phiên giao dịch gần đây khi lĩnh vực chip bán dẫn rộng lớn hơn suy yếu. Một chương trình chip tùy chỉnh thành công có thể giúp Meta tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí mua sắm hàng năm, mặc dù thời gian sản xuất và triển khai vẫn chưa rõ ràng.

Thỏa thuận này sẽ là sự xác nhận đáng kể cho chiến lược xưởng đúc của Samsung, vốn đã gặp khó khăn trong việc giành được các đơn đặt hàng chip AI quy mô lớn từ các công ty công nghệ lớn của Mỹ. Bộ phận sản xuất chip theo hợp đồng của Samsung đã đầu tư mạnh vào công nghệ quy trình 3nm và 2nm gate-all-around sắp tới, một kiến trúc bóng bán dẫn giúp cải thiện hiệu suất trên mỗi watt bằng cách xếp chồng các nanosheet theo chiều dọc. Giành được một khách hàng lớn như Meta có thể giúp Samsung thu hẹp khoảng cách với TSMC, hãng hiện đang sản xuất chip cho Nvidia, Advanced Micro Devices và Apple.

Nỗ lực phát triển chip AI tùy chỉnh diễn ra khi Meta, cùng với các nhà siêu quy mô khác như Amazon.com và Alphabet's Google, ngày càng tự thiết kế chip riêng để tối ưu hóa cho các khối lượng công việc AI cụ thể. Các chip Trainium và Inferentia của Amazon, cũng như dòng TPU của Google, đã chứng minh rằng các bộ tăng tốc được thiết kế chuyên biệt có thể cắt giảm chi phí cho mỗi lần suy luận từ 40% đến 50% so với GPU đa năng của Nvidia, theo các điểm chuẩn được các công ty công bố.

Đối với Nvidia, mối đe dọa cạnh tranh đang gia tăng từ nhiều hướng. Doanh số bán chip AI của công ty tại Trung Quốc đã đình trệ khi các đối thủ địa phương như Huawei Technologies giành được thị phần, và nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn nói chung đã mất 2.300 tỷ USD giá trị thị trường trong tháng 6 khi các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu chi tiêu cơ sở hạ tầng AI khổng lồ có tạo ra lợi nhuận đầy đủ hay không. Nvidia đang giao dịch ở mức khoảng 35 lần thu nhập dự phóng, một mức định giá cao có thể bị thu hẹp nếu các khách hàng lớn như Meta bắt đầu chuyển khối lượng công việc sang các giải pháp nội bộ.

Mảng kinh doanh xưởng đúc của Samsung đã đầu tư hàng nghìn tỷ won để mở rộng công suất, với sự hậu thuẫn của chính phủ Hàn Quốc nhằm thúc đẩy nỗ lực củng cố vị thế dẫn đầu về chip bán dẫn của quốc gia này. Cổ phiếu Samsung có thể được hưởng lợi từ đơn đặt hàng của Meta, mặc dù công ty chưa xác nhận thỏa thuận và các cuộc đàm phán vẫn có thể đang ở giai đoạn đầu.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.