Key Takeaways
Lincoln International, có trụ sở tại Chicago, đã khởi động roadshow chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tìm kiếm mức định giá lên tới 2 tỷ USD trong một đợt niêm yết ngân hàng đầu tư lớn nhất tại Hoa Kỳ trong gần hai thập kỷ. Công ty đang tìm cách huy động tới 421 triệu USD.
Theo tuyên bố của công ty, Lincoln International là nhà tư vấn ngân hàng đầu tư đáng tin cậy cho các chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành cấp cao của các công ty cổ phần tư nhân hàng đầu và các công ty trong danh mục đầu tư của họ, cũng như cho các công ty đại chúng và tư nhân trên toàn thế giới. Được thành lập vào năm 1996, công ty có khoảng 1.400 chuyên gia tại 14 quốc gia.
Ngân hàng đầu tư tập trung vào thị trường tầm trung và các cổ đông bán cổ phần của mình đang chào bán 21.049.988 cổ phiếu phổ thông Loại A, có giá từ 18 đến 20 USD mỗi cổ phiếu. Trong tổng số cổ phiếu, 20,6 triệu cổ phiếu do Lincoln chào bán, các cổ đông hiện hữu bán 445.942 cổ phiếu còn lại. Cổ phiếu dự kiến sẽ được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán "LCLN".
Đợt chào bán này là một sự kiện hiếm hoi trong lĩnh vực tài chính và là một thử nghiệm quan trọng đối với thị trường IPO. Các đợt IPO ngân hàng đầu tư tại New York không thường xuyên diễn ra trong hai thập kỷ qua, với kế hoạch chào bán của Lincoln dự kiến sẽ là một trong những đợt lớn nhất kể từ đợt IPO trị giá 855 triệu USD của Lazard vào năm 2005, theo dữ liệu từ Dealogic được Reuters trích dẫn. Các ngân hàng boutique khác như Moelis và Houlihan Lokey đã niêm yết lần lượt vào năm 2014 và 2015.
Goldman Sachs và Morgan Stanley đang đóng vai trò là những nhà quản lý sổ lệnh liên kết chính cho đợt chào bán được đề xuất. BMO Capital Markets, Citizens Capital Markets và Evercore ISI cũng đang giữ vai trò là nhà quản lý sổ lệnh.
Tuyên bố đăng ký theo Mẫu S-1 liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng được đề xuất đã được nộp lên SEC nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Các chứng khoán này không được bán, cũng như không được chấp nhận các đề nghị mua trước thời điểm tuyên bố đăng ký có hiệu lực.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
