Những điểm chính:
Jersey Mike's đã nộp đơn phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào thứ Năm, mở đường cho màn ra mắt Phố Wall có thể huy động hơn 1 tỷ USD và định giá chuỗi bánh sandwich do Blackstone hậu thuẫn ở mức 12 tỷ USD hoặc cao hơn.
"Thị trường IPO đã phục hồi sau giai đoạn biến động ngắn do chiến tranh Mỹ-Iran, và nhiều tổ chức phát hành trước đây đứng ngoài cuộc hiện đang tiến hành kế hoạch niêm yết," công ty cho biết trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), với lý do điều kiện thị trường rộng lớn hơn.
Theo hồ sơ pháp lý, chuỗi cửa hàng có trụ sở tại Manasquan, New Jersey, báo cáo doanh số cùng cửa hàng tăng 3% trong năm 2025, dựa trên mức tăng trưởng tích lũy 50% trong những năm gần đây. Công ty vận hành hơn 3.300 địa điểm trên khắp nước Mỹ và Canada, tăng từ một cửa hàng sub duy nhất mà Peter Cancro mua lại ở Point Pleasant, New Jersey, vào năm 1975 khi ông 17 tuổi. Cancro bắt đầu nhượng quyền kinh doanh vào năm 1987.
Blackstone đã đồng ý vào năm 2024 mua lại phần lớn cổ phần của Jersey Mike's trong một thương vụ trị giá khoảng 8 tỷ USD, bao gồm cả nợ. Nhà sáng lập Peter Cancro vẫn giữ lại phần vốn chủ sở hữu và tiếp tục tham gia vào hoạt động kinh doanh. Sau IPO, các thực thể do Blackstone kiểm soát sẽ nắm giữ phần lớn quyền biểu quyết hợp nhất của công ty, khiến Jersey Mike's trở thành công ty chịu sự kiểm soát theo quy định của NYSE, theo các báo cáo trích dẫn hồ sơ.
Công ty có kế hoạch mở 400 cửa hàng tại Anh và Ireland hợp tác với Cancro, mở rộng dấu ấn ra ngoài Bắc Mỹ. Số tiền thu được từ cổ phiếu mới phát hành sẽ được dùng để mua các đơn vị phổ thông từ Jersey Mike's HoldCo, từ đó công ty này sẽ trả nợ và tài trợ cho các mục đích chung của doanh nghiệp. Các cổ đông bán hiện hữu sẽ nhận được tiền thu được từ số cổ phiếu họ bán ra.
Đợt IPO diễn ra trong bối cảnh thị trường niêm yết Mỹ đã phục hồi sau giai đoạn chậm lại. Số tiền huy động trong quý II đã vượt mốc 100 tỷ USD, được thúc đẩy bởi các đợt chào bán đình đám bao gồm IPO kỷ lục 75 tỷ USD của SpaceX. Morgan Stanley, Jefferies và J.P. Morgan là các ngân hàng dẫn đầu đợt chào bán, cùng với Barclays, Guggenheim Securities, Goldman Sachs, BofA Securities, Evercore ISI, UBS và Wells Fargo cũng tham gia.
Một màn ra mắt thành công sẽ là bài kiểm tra khẩu vị của nhà đầu tư đối với các thương hiệu nhà hàng lớn có mô hình tăng trưởng dựa trên nhượng quyền. Lĩnh vực nhà hàng phục vụ nhanh đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi các chuỗi có đơn vị kinh tế mạnh và tiềm năng mở rộng được định giá ở mức cao. Jersey Mike's có kế hoạch niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với mã chứng khoán "JMKE."
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
