Google hạn chế quyền truy cập Gemini của Meta khi hai gã khổng lồ công nghệ cạnh tranh tài nguyên AI

Alphabet Inc., công ty mẹ của Google, đã hạn chế quyền truy cập của Meta Platforms Inc. vào các mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini của mình hồi đầu năm nay, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu về sức mạnh tính toán AI đang bắt đầu vượt quá nguồn cung, ngay cả đối với các nhà siêu quy mô đang xây dựng cơ sở hạ tầng của riêng mình.

Theo một báo cáo của Financial Times, Google đã thông báo với Meta vào khoảng tháng 3 rằng họ không thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu về năng lực tính toán Gemini của công ty truyền thông xã hội này. Các hạn chế đã làm gián đoạn một số dự án AI nội bộ của Meta và làm chậm tiến độ của chúng, báo cáo cho biết, với việc Meta bị ảnh hưởng nhiều hơn các khách hàng khác của Google Cloud do nhu cầu đặc biệt cao đối với các mô hình Gemini.

"Meta đã bị ảnh hưởng nhiều hơn các khách hàng khác của Google Cloud vì nhu cầu đặc biệt cao đối với các mô hình Gemini", Financial Times đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Cả Google và Meta đều chưa đưa ra bình luận công khai về các hạn chế này.

Meta đã sử dụng Gemini trong nhiều ứng dụng, bao gồm kiểm duyệt nội dung, phát hiện lừa đảo, dịch vụ khách hàng, công cụ quảng cáo và phát triển phần mềm. Theo báo cáo, công ty đã chuyển sang sử dụng Gemini vì nó vượt trội hơn một số mô hình AI của chính họ trong một số tác vụ nhất định. Để đối phó với các hạn chế về năng lực, Meta đã khuyến khích nhân viên sử dụng token AI — thước đo mức tiêu thụ năng lượng tính toán của các ứng dụng AI — một cách hiệu quả hơn.

Các hạn chế này làm nổi bật một thách thức lớn hơn đang bao trùm ngành công nghiệp AI. Các công ty trên khắp lĩnh vực công nghệ đang đầu tư hàng tỷ đô la vào chip, máy chủ và trung tâm dữ liệu, nhưng nhu cầu về điện toán AI tổng quát vẫn tiếp tục vượt quá nguồn cung sẵn có. Google trước đây đã thừa nhận rằng năng lực tính toán hạn chế đã kìm hãm sự tăng trưởng trong mảng kinh doanh đám mây của mình bất chấp nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng.

Meta Chuyển Hướng Sang Mô Hình Nội Bộ

Meta đã bắt đầu chuyển một số khối lượng công việc từ Gemini sang mô hình Muse Spark của riêng mình, giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp AI bên ngoài. Công ty tiếp tục đầu tư hàng tỷ đô la vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI của riêng mình, một chiến lược có thể giúp công ty không bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về năng lực trong tương lai từ các đối tác đám mây.

Sự kiện này nhấn mạnh một sự thay đổi mang tính cấu trúc: quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng AI đang trở nên quan trọng về mặt chiến lược không kém gì bản thân các mô hình. Sức mạnh tính toán — được đo bằng token, giờ GPU và năng lực trung tâm dữ liệu — đã nổi lên như một trong những nguồn tài nguyên quý giá và khan hiếm nhất của ngành.

Hàm Ý Đầu Tư

Đối với các nhà đầu tư, sự mất cân bằng cung-cầu trong điện toán AI hỗ trợ triển vọng lạc quan cho các nhà cung cấp đám mây siêu quy mô như Alphabet, Microsoft Corp. và Amazon.com Inc., cũng như các nhà sản xuất chip AI bao gồm Nvidia Corp. và Advanced Micro Devices Inc. Các câu chuyện về chi tiêu vốn sẽ ngày càng gay gắt khi các công ty chạy đua mở rộng năng lực. Tuy nhiên, các hạn chế này cũng báo hiệu chi phí gia tăng và áp lực lên biên lợi nhuận tiềm ẩn đối với các công ty không thể đảm bảo đủ năng lực tính toán, khiến cho việc tích hợp theo chiều dọc — xây dựng chip và mô hình độc quyền — trở thành một lợi thế cạnh tranh ngày càng quan trọng.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.