Những điểm chính:
Firefly Aerospace đã định giá đợt chào bán thứ cấp ở mức 48 USD mỗi cổ phiếu vào thứ Ba, huy động 192 triệu USD cho công ty trong khi các cổ đông bán ra thu về 384 triệu USD trong một thương vụ định giá tổng đợt chào bán ở mức 576 triệu USD.
Công ty không gian và quốc phòng có trụ sở tại Cedar Park, Texas đang chào bán 4 triệu cổ phiếu phổ thông, với các cổ đông bán ra chào bán thêm 8 triệu cổ phiếu, theo một hồ sơ pháp lý. Các nhà bảo lãnh có quyền chọn 30 ngày để mua tối đa 1,8 triệu cổ phiếu bổ sung ở mức giá chào bán, sau khi trừ chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh.
"Số tiền thu được ròng sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm hỗ trợ tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi và các chương trình cũng như sáng kiến mới được trao thưởng gần đây," Firefly cho biết trong bản cáo bạch của mình. Công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán cổ phiếu của các cổ đông bán ra.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, Jefferies và Wells Fargo Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, dự kiến đóng cửa vào ngày 1 tháng 6. Sự tham gia của các cổ đông bán ra — chiếm hai phần ba đợt chào bán cơ bản — cho thấy hoạt động thu tiền từ nội bộ tại thời điểm cổ phiếu đã tăng mạnh sau một loạt các hợp đồng thắng thầu.
Đợt chào bán diễn ra sau một giai đoạn sôi động đối với Firefly, công ty đã lên sàn Nasdaq với mã giao dịch FLY. Đầu tháng này, công ty đã giành được hợp đồng phụ trị giá 75 triệu USD từ NASA JPL để đưa drone lên cực nam của Mặt Trăng theo chương trình MoonFall. Công ty con SciTec cũng đã giành được các hợp đồng với Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân và sáng kiến Golden Dome của Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ để phát triển thuật toán tiên tiến và phòng thủ tên lửa trên không gian.
Firefly, được thành lập vào năm 2017, là công ty thương mại đầu tiên phóng vệ tinh lên quỹ đạo trong vòng khoảng 24 giờ và là công ty đầu tiên đạt được hạ cánh thành công trên Mặt Trăng. Các cơ sở kỹ thuật, sản xuất và thử nghiệm của công ty được đặt tại trung tâm Texas, hỗ trợ các phương tiện phóng tầm trung và nhỏ, tàu đổ bộ Mặt Trăng và các phương tiện quỹ đạo.
Đợt chào bán thứ cấp làm loãng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu nhưng củng cố bảng cân đối kế toán của công ty cho danh mục hợp đồng chính phủ và quốc phòng đang mở rộng. Với Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ và NASA là những khách hàng chủ chốt, Firefly đang định vị mình là nhà thầu chính trong phân khúc không gian phản ứng nhanh — một thị trường đã thu hút nguồn tài trợ chính phủ gia tăng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị trên quỹ đạo ngày càng gay gắt.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
