Lệnh cấm của EU đối với biến tần năng lượng mặt trời Trung Quốc đe dọa 14 GW công suất mới

Lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với việc sử dụng vốn công cho biến tần năng lượng mặt trời sản xuất tại Trung Quốc có thể làm đình trệ hơn 14 gigawatt công suất điện mặt trời mới — tương đương hơn một phần năm công suất lắp đặt hàng năm — khi khối này đối mặt với căng thẳng ngày càng gia tăng giữa lo ngại an ninh năng lượng và các mục tiêu khí hậu.

"Điều này có thể dẫn đến việc đóng cửa từ xa các mạng lưới của các quốc gia thành viên, gây ra mất điện trên toàn quốc," một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết khi lệnh hạn chế được áp đặt vào tháng trước. Lệnh cấm nhắm vào các biến tần kết nối internet từ các quốc gia "rủi ro cao" bao gồm Trung Quốc, mà các quan chức cảnh báo có thể tạo ra cánh cửa hậu cho các tác nhân nước ngoài xâm nhập vào hệ thống điện thông qua các bản cập nhật phần mềm từ xa.

Các nhà sản xuất Trung Quốc do Huawei và Sungrow dẫn đầu đã cung cấp khoảng 70% biến tần cho châu Âu trong những năm gần đây, theo tính toán của Reuters, khiến khối này phụ thuộc nhiều vào thiết bị nước ngoài cho một phần đang tăng nhanh trong nguồn cung điện. Các biện pháp hạn chế hiện buộc các nhà phát triển phải tìm kiếm các giải pháp thay thế đắt đỏ hơn, với biến tần sản xuất tại EU có giá cao hơn 20% đến 40% so với linh kiện Trung Quốc, làm tăng thêm khoảng 2% vào tổng chi phí hệ thống — đủ để bóp nghẹt biên lợi nhuận vốn đã mỏng trong các thị trường phụ thuộc vào trợ cấp.

Chính sách này phơi bày một sự đánh đổi cơ bản: bảo vệ an ninh lưới điện trong khi chạy đua để đáp ứng các mục tiêu năng lượng tái tạo đòi hỏi triển khai nhanh chóng và hiệu quả về chi phí. Ở Trung và Đông Âu, nơi các chương trình trợ cấp hỗ trợ nhiều dự án lắp đặt, tác động có thể rất nghiêm trọng. Dữ liệu từ Wood Mackenzie cho thấy 9 GW các dự án quy mô lớn trên tất cả các thị trường đã cam kết tài trợ từ EU. Tại Latvia và Estonia, 70% hệ thống điện mặt trời hộ gia đình nhận được một số hình thức hỗ trợ từ EU, trong khi Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu đã cho Hungary vay 70 triệu euro (81 triệu đô la) trong năm nay cho một dự án điện mặt trời và lưu trữ pin 700 MW.

Các nhà sản xuất châu Âu chạy đua lấp đầy khoảng trống

Các nhà sản xuất châu Âu cho biết họ có thể tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu bổ sung. SMA Solar, nhà sản xuất biến tần của Đức, cho biết họ đang "có vị thế tốt" cho khả năng gia tăng đơn đặt hàng, với một trong những cơ sở sản xuất lớn nhất trong ngành tại Niestetal, Đức, và một nhà máy đa gigawatt mới tại cùng địa điểm dự kiến khai trương vào tháng 9. Đối thủ Áo Fronius cho biết các nhà sản xuất phương Tây có thể đáp ứng nhu cầu của châu Âu trong vòng một năm, mặc dù sẽ cần tuyển thêm nhân viên — một bước mà CEO Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauss cho rằng cần có các hạn chế mạnh mẽ hơn của EU để biện minh cho khoản đầu tư.

"Việc chỉ đơn thuần ngừng trợ cấp các sản phẩm này là chưa đủ. Các linh kiện như vậy không nên được phép kết nối vào lưới điện công cộng," Engelbrechtsmüller-Strauss nói với Reuters.

Những người khác ít lạc quan hơn. Nếu không có công nghệ Trung Quốc, các mục tiêu năng lượng tái tạo có thể bị trượt trong ngắn hạn và trung hạn, Evangelos Gazis, nhà phân tích tại Aurora Energy Research, cho biết. Jan Krcmar, giám đốc điều hành của Hiệp hội Năng lượng mặt trời Séc, với các thành viên bao gồm Huawei, cho biết ông dự kiến "sự sụt giảm ít nhất hai phần ba số lượng lắp đặt trong một, hai, ba năm tới."

Các biện pháp thắt chặt hơn sắp tới

Các hạn chế hiện chỉ áp dụng cho các dự án mới và đang triển khai, để lại hơn 200 GW công suất biến tần sản xuất tại Trung Quốc đã được tích hợp vào lưới điện châu Âu — một sự phơi nhiễm mà các nhà phê bình cho rằng vẫn tạo điều kiện cho các công ty Trung Quốc truy cập từ xa vào hệ thống điều khiển. Một số quốc gia thành viên đã tiến xa hơn lập trường ban đầu của EU. Litva đã chặn quyền truy cập từ xa từ các nhà cung cấp Trung Quốc vào hệ thống điều khiển biến tần, với Bộ trưởng Năng lượng Zygimantas Vaiciunas cho biết các biến tần mới "nên được sản xuất tại EU hoặc sản xuất tại Mỹ." Thứ trưởng Năng lượng Ba Lan, Wojciech Wrochna, cho biết nước này đang đánh giá các lựa chọn quốc gia, đồng thời nói thêm rằng "nếu chúng tôi thấy có mối đe dọa, câu trả lời cho câu hỏi đó nên là lệnh cấm hoàn toàn."

Các quan chức EU cho biết các hạn chế chặt chẽ hơn có thể sẽ được đưa ra. Một khuôn khổ pháp lý được đề xuất đang được đàm phán có thể mở đường cho lệnh cấm trên toàn khối đối với biến tần từ các nhà cung cấp rủi ro cao, tùy thuộc vào đánh giá an ninh đang diễn ra. "Điều này trước hết được quyết định bởi hành vi của Trung Quốc," một quan chức cấp cao của EU cho biết.

Đối với các nhà đầu tư, sự thay đổi chính sách tạo ra những người thắng và kẻ thua rõ ràng. Các nhà sản xuất biến tần châu Âu SMA Solar và Fronius sẽ giành được thị phần khi nhu cầu chuyển dịch sang các nhà cung cấp địa phương, trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc Huawei và Sungrow phải đối mặt với thị trường có thể tiếp cận bị thu hẹp tại một trong những khu vực năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. Các nhà phát triển dự án năng lượng mặt trời, đặc biệt là những nhà phát triển phụ thuộc vào trợ cấp EU ở Trung và Đông Âu, phải đối mặt với chi phí cao hơn và sự chậm trễ tiềm ẩn có thể làm giảm lợi nhuận. Rủi ro lớn hơn là các mục tiêu năng lượng tái tạo của châu Âu — vốn yêu cầu khoảng 70 GW điện mặt trời mới hàng năm — sẽ trở nên khó đạt được hơn khi chi phí của các linh kiện chủ chốt tăng lên và tiến độ lắp đặt bị kéo dài.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.