Key Takeaways
Corning Inc. (NYSE: GLW) đã nhận được xếp hạng "Mua" mới và mức giá mục tiêu 189 USD từ CITIC Securities, dựa trên thỏa thuận cung cấp trị giá 6 tỷ USD với Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) và nhu cầu tăng vọt đối với các linh kiện trung tâm dữ liệu.
Một ghi chú của CITIC Securities công bố vào ngày 24 tháng 4 đã chỉ ra rằng: "Công ty là đơn vị dẫn đầu toàn cầu về sợi quang và cáp, sẵn sàng hưởng lợi từ thỏa thuận cung cấp trị giá 6 tỷ USD với Meta và nhu cầu trung tâm dữ liệu ngày càng tăng".
Lời kêu gọi tăng giá được neo giữ bởi thỏa thuận kéo dài nhiều năm để Corning cung cấp cáp quang cho các trung tâm dữ liệu AI thế hệ tiếp theo của Meta tại Hoa Kỳ. Để đáp ứng nhu cầu này, Corning đã bắt đầu mở rộng đáng kể cơ sở sản xuất cáp quang tại Hickory, Bắc Carolina. Thỏa thuận này là một phần trong kế hoạch chi tiêu vốn đầy tham vọng của Meta, dự kiến đạt từ 115 tỷ USD đến 135 tỷ USD vào năm 2026. Hơn nữa, CITIC lưu ý rằng công ty con polysilicon của Corning là Hemlock đang ở vị thế đạt được doanh thu từ 2,1 tỷ USD đến 2,3 tỷ USD, nhờ vào nỗ lực thúc đẩy sản xuất nội địa của Hoa Kỳ.
Thỏa thuận này đặt Corning vào vị trí nhà cung cấp quan trọng trong một cuộc chạy đua vũ trang công nghệ rộng lớn hơn. Khoản đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ của Meta là phản ứng trực tiếp đối với sự cạnh tranh gay gắt từ Microsoft và Amazon. Microsoft gần đây đã mở một khu vực trung tâm dữ liệu mới tại Đan Mạch, trong khi Amazon công bố khoản đầu tư 33,7 tỷ EUR để mở rộng dấu ấn trung tâm dữ liệu tại Tây Ban Nha, tất cả đều nhằm mục tiêu nắm bắt sự tăng trưởng trong lĩnh vực AI. Mặc dù cổ phiếu của Meta chỉ tăng 1,3% tính từ đầu năm đến nay, kém hơn so với lĩnh vực công nghệ nói chung, nhưng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của họ tạo ra một dòng doanh thu đáng kể và bền vững cho các nhà cung cấp như Corning.
Xếp hạng này gợi ý rằng Corning mang đến một cách đầu tư kiểu "cuốc và xẻng" vào sự bùng nổ AI. Dòng doanh thu mới mang lại sự ổn định và con đường tăng trưởng rõ ràng gắn liền với việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số dài hạn. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi các bản cập nhật về quan hệ đối tác với Meta trong các báo cáo thu nhập hàng quý sắp tới của Corning.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
