Những điểm chính:
CITIC Securities Ltd. đã huy động 16 tỷ NDT (2,36 tỷ USD) bằng cách phát hành 794 triệu cổ phiếu H cho cổ đông kiểm soát với mức chiết khấu 8%.
Đợt phát hành, được định giá ở mức 23,13 HKD/cổ phiếu so với mức đóng cửa 25,14 HKD vào thứ Năm, đã được CITIC Financial Holdings đăng ký mua toàn bộ bằng tiền mặt. CITIC Financial Holdings hiện nắm giữ 19,84% cổ phần của công ty môi giới lớn nhất Trung Quốc.
"Đợt phát hành riêng lẻ sẽ tăng cường phối hợp chiến lược giữa Tập đoàn CITIC, CITIC Financial Holdings và CITIC Securities, làm sâu sắc hơn việc tích hợp nguồn lực và hợp tác kinh doanh," công ty cho biết trong một hồ sơ gửi lên sở giao dịch chứng khoán.
Trong số tiền thu được, 10,3 tỷ NDT sẽ được dùng để tài trợ cho các mảng kinh doanh phái sinh vốn cổ phần xuyên biên giới và nước ngoài, hàng hóa và trung gian vốn thu nhập cố định. 1,2 tỷ NDT khác sẽ hỗ trợ các công ty con được cấp phép ở nước ngoài, trong khi 2 tỷ NDT được dành cho phát triển công nghệ thông tin và tuân thủ. 2,5 tỷ NDT còn lại sẽ bổ sung thanh khoản ở nước ngoài và giảm chi phí tài chính.
CITIC Financial Holdings đã cam kết không chuyển nhượng số cổ phiếu đã mua trong vòng 48 tháng. Sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ tăng lên 23,91%.
Đợt bơm vốn diễn ra trong bối cảnh CITIC Securities đang đẩy nhanh kế hoạch mở rộng quốc tế. Công ty hoạt động trên hơn 60 thị trường tài chính tại 13 quốc gia và đã hoàn thành 91 giao dịch vốn cổ phần ở nước ngoài trong năm 2025, với tổng giá trị bảo lãnh phát hành đạt 7,91 tỷ USD.
Cổ phiếu của CITIC Securities đã tăng tới 8,7% lên 27,32 HKD vào thứ Sáu trước khi thu hẹp đà tăng để giao dịch ở mức 26,28 HKD, tăng 4,5%. Phản ứng tích cực này cho thấy sự chấp thuận của nhà đầu tư đối với đợt huy động vốn, giúp giảm bớt các ràng buộc về vốn đối với hoạt động ở nước ngoài của công ty môi giới và hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng ra toàn cầu.
Đợt phát hành giúp củng cố bảng cân đối kế toán của CITIC Securities cho tăng trưởng quốc tế tại thời điểm các công ty môi giới Trung Quốc đang cạnh tranh giành các hợp đồng xuyên biên giới. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi các động thái huy động vốn tiếp theo của các đối thủ đang tìm cách mở rộng ra nước ngoài.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
