Một chỉ số quan trọng theo dõi việc áp dụng AI cho thấy việc sử dụng các mô hình lớn của Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng, một xu hướng đang thúc đẩy sự phục hồi toàn cầu của các công ty phần cứng hình thành nên xương sống của việc xây dựng trí tuệ nhân tạo.
Trong tuần từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 5, dữ liệu từ OpenRouter cho thấy khối lượng gọi hàng tuần cho các mô hình AI lớn của Trung Quốc là 7,941 nghìn tỷ token. Con số này đã vượt qua khối lượng 3,76 nghìn tỷ token của Mỹ gấp 2,11 lần, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp Trung Quốc dẫn đầu về mức độ sử dụng trên nền tảng này. Trong khi mức sử dụng của Trung Quốc không thay đổi so với tuần trước, mức sử dụng của Mỹ đã tăng 14,41%.
Dữ liệu cung cấp một tín hiệu rõ ràng về nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu đối với các dịch vụ AI. Đối với các nhà đầu tư, xu hướng này là động lực chính cho cơ sở hạ tầng công nghệ cung cấp năng lượng cho các mô hình này, mang lại lợi ích trực tiếp cho các nhà cung cấp phần cứng có trụ sở tại Mỹ. Nhu cầu mãnh liệt về bộ nhớ, lưu trữ và mạng đang tạo ra một luồng gió thuận mạnh mẽ cho các công ty như Micron Technology (MU), Seagate Technology (STX) và Ciena (CIEN).
Cơn sốt này được phản ánh trong triển vọng tài chính và hiệu suất thị trường của các công ty. Theo một báo cáo nghiên cứu vốn cổ phần của Zacks gần đây, cả ba công ty hiện đều giữ Xếp hạng Zacks số 1 (Nên mua mạnh), cho thấy tiềm năng vượt trội mạnh mẽ.
Các nhà cung cấp phần cứng tận dụng cơn sốt AI
Cơn sốt máy chủ AI đang định hình lại toàn bộ bối cảnh phần cứng, tạo ra những người chiến thắng rõ ràng.
- Micron Technology (MU) là công ty dẫn đầu trong cơn sốt bộ nhớ AI, với nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp bộ nhớ băng thông cao (HBM). Công ty đang được hưởng lợi từ doanh thu kỷ lục trong thị trường trung tâm dữ liệu, với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận dự kiến lần lượt là hơn 100% cho năm tài chính hiện tại.
- Seagate Technology (STX) đang tận dụng nhu cầu lưu trữ do AI dẫn đầu với các công nghệ Mozaic và HAMR, cho phép tạo ra các ổ cứng (HDD) có mật độ cao hơn, tiết kiệm chi phí, điều cực kỳ quan trọng đối với các trung tâm dữ liệu lớn. Doanh thu trung tâm dữ liệu đã tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý tháng 3 và công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 30,6% và 83,8% cho năm hiện tại.
- Ciena (CIEN) đang giành được thị phần quang học khi các khách hàng là nhà cung cấp dịch vụ và đám mây đẩy nhanh chi tiêu liên quan đến AI cho kết nối mạng. Công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận dự kiến lần lượt là 27,9% và hơn 100% cho năm tài chính hiện tại.
Mặc dù thị trường dịch vụ và phần mềm AI vẫn cạnh tranh gay gắt, nhưng nhu cầu cơ bản đối với cơ sở hạ tầng cho phép nó hoạt động mang lại một luận điểm đầu tư trực tiếp hơn. Sự tăng trưởng bền vững trong việc sử dụng mô hình AI trên toàn cầu cho thấy một chu kỳ tăng trưởng dài hạn cho các nhà cung cấp phần cứng có công nghệ đã được thiết lập và lộ trình sản phẩm mạnh mẽ.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
