Trung Quốc đang nghiên cứu các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ sản xuất năng lượng mặt trời tiên tiến sang Hoa Kỳ, một động thái đe dọa làm gián đoạn kế hoạch mở rộng của các công ty Mỹ như Tesla và bảo vệ thị phần 80% toàn cầu của nước này trong lĩnh vực linh kiện mặt trời.
"Việc Tesla thành công trong nỗ lực tự chủ năng lượng mặt trời có thể trở thành cơn ác mộng đối với các nhà sản xuất mặt trời hàng đầu thế giới của Trung Quốc," công ty nghiên cứu Trivium China nhận định trong một báo cáo gần đây, nhấn mạnh các rủi ro đối với Bắc Kinh. Họ không chỉ mất đi một khách hàng tiềm năng lớn mà còn phải đối mặt với sự trỗi dậy của một đối thủ cạnh tranh mới đáng gờm.
Các hạn chế tiềm tàng tập trung vào thiết bị cao cấp để sản xuất các tấm pin hiệu suất cao hơn, được gọi là công nghệ dị thể (HJT). Động thái này diễn ra sau báo cáo của Reuters rằng Tesla đang tìm cách mua số thiết bị trị giá 2,9 tỷ USD từ các nhà cung cấp Trung Quốc, bao gồm Suzhou Maxwell Technologies, để hỗ trợ mục tiêu xây dựng 100 gigawatt công suất sản xuất mặt trời trên đất Mỹ trước năm 2028.
Đối với các nhà đầu tư, chính sách này đe dọa các đơn vị lắp đặt và phát triển năng lượng mặt trời tại Mỹ vốn phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc, đồng thời có khả năng tạo ra lợi thế đáng kể cho các nhà sản xuất tự chủ. Quyết định này có thể làm tăng chi phí, trì hoãn dự án và định hình lại chuỗi cung ứng cho một thành phần quan trọng của quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, ảnh hưởng đến các gã khổng lồ công nghệ như Google và Amazon, những đơn vị cũng đang đầu tư mạnh vào điện mặt trời.
Tham vọng năng lượng mặt trời của Mỹ gặp rủi ro
Các cuộc thảo luận, vốn chưa dẫn đến một quy định chính thức, đại diện cho một sự leo thang trong cuộc đối đầu công nghệ Mỹ-Trung. Việc Bắc Kinh có khả năng siết chặt kiểm soát diễn ra sau động thái kiểm soát xuất khẩu đất hiếm cách đây một năm và vào thời điểm Washington đang tìm cách đưa các chuỗi cung ứng công nghiệp quan trọng về nước. Các quan chức Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán sơ bộ với các nhà sản xuất thiết bị mặt trời, bao gồm cả chuyến thăm tới Suzhou Maxwell Technologies, theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn.
Tin tức này đã gây ra những làn sóng chấn động trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Cổ phiếu của Sunrun giảm 2,8% xuống 12,11 USD, trong khi Enphase Energy đi ngược xu hướng với mức tăng nhẹ 0.6% lên 32,18 USD. SolarEdge Technologies có trụ sở tại Israel giảm 12%, mặc dù đà giảm của nó bị trầm trọng hơn bởi việc Goldman Sachs hạ xếp hạng xuống Bán từ Trung lập, với mức giá mục tiêu giảm từ 36 USD xuống 31 USD.
Lợi thế cạnh tranh của First Solar
Ngược lại, động thái này có thể củng cố vị thế cạnh tranh của First Solar, mặc dù cổ phiếu của công ty này đã giảm 2,7% xuống còn 195,20 USD do thị trường chung suy yếu. Công ty có trụ sở tại Arizona này phần lớn được cách ly khỏi các lệnh hạn chế được đề xuất vì công nghệ tấm pin màng mỏng độc quyền của họ không sử dụng silic tinh thể vốn đang thống trị chuỗi cung ứng Trung Quốc.
First Solar đã và đang xây dựng chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc, với các trung tâm sản xuất lớn tại Mỹ và Ấn Độ. Sự độc lập này có thể trở thành một điểm bán hàng quan trọng, cho phép công ty giành lấy thị phần từ các đối thủ đang đối mặt với sự gián đoạn tiềm ẩn và tăng giá nếu Trung Quốc tiến hành giới hạn xuất khẩu.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
