Khả năng Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu các mô hình AI tiên tiến sẽ định hình lại thị trường AI toàn cầu ngay khi các lệnh cấm của Mỹ đối với các mô hình tiên phong của nước này đang thúc đẩy các nhà phát triển tìm đến các giải pháp thay thế của Trung Quốc.
Khả năng Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu các mô hình AI tiên tiến sẽ định hình lại thị trường AI toàn cầu ngay khi các lệnh cấm của Mỹ đối với các mô hình tiên phong của nước này đang thúc đẩy các nhà phát triển tìm đến các giải pháp thay thế của Trung Quốc.
Các cuộc thảo luận của Bắc Kinh với các công ty công nghệ hàng đầu về việc hạn chế tiếp cận ở nước ngoài đối với các mô hình AI tiên tiến nhất của Trung Quốc đe dọa làm đảo lộn hệ sinh thái mã nguồn mở toàn cầu, nơi các mô hình Trung Quốc hiện đang cung cấp năng lượng cho 80% các dự án phát triển sử dụng công cụ nguồn mở, theo nghiên cứu của Andreessen Horowitz.
"Các nhà chức trách Trung Quốc đã tổ chức các cuộc họp với các công ty công nghệ hàng đầu trong tháng qua về khả năng hạn chế tiếp cận ở nước ngoài đối với các mô hình AI tiên tiến nhất của Trung Quốc, bao gồm cả những mô hình chưa được phát hành," một trong ba người quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết với điều kiện giấu tên.
Động thái này diễn ra vài tuần sau khi chính quyền Trump áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mô hình Claude Fable 5 và Mythos 5 của Anthropic, buộc công ty này phải vô hiệu hóa cả hai mô hình trong hơn hai tuần. Chính phủ Mỹ cũng yêu cầu OpenAI trì hoãn việc phát hành công khai dòng GPT-5.6. Những hành động đó, kết hợp với chi phí gia tăng của các mô hình tiên phong, đã thúc đẩy việc áp dụng của doanh nghiệp đối với các giải pháp thay thế rẻ hơn của Trung Quốc như DeepSeek, Qwen của Alibaba và GLM-5.2 của Z.ai, vốn đã leo lên các bảng xếp hạng ngành sau khi các hạn chế của Anthropic có hiệu lực.
Nếu được thực thi, các hạn chế của Bắc Kinh sẽ cắt đứt các nhà phát triển toàn cầu khỏi các mô hình Trung Quốc vốn đã trở thành xương sống của sự phát triển AI nguồn mở. Một nghiên cứu từ MIT Management cho thấy các mô hình nguồn mở chiếm một phần năm tổng lượng sử dụng token AI, và các mô hình Trung Quốc thống trị phân khúc đó. Sự phân chia của hệ sinh thái AI toàn cầu — với Mỹ hạn chế các mô hình tiên phong của mình và Trung Quốc có khả năng làm điều tương tự — sẽ khiến các nhà phát triển có ít lựa chọn hơn và chi phí cao hơn, đồng thời đẩy nhanh sự phân kỳ về năng lực AI giữa hai khối.
Các Hạn Chế của Mỹ Đang Định Hình Lại Thị Trường
Lệnh kiểm soát xuất khẩu ngày 12 tháng 6 của chính quyền Trump nhắm vào Anthropic đã cho công ty này 90 phút để rút các mô hình Claude Fable 5 và Mythos 5 sau khi Amazon nêu lên các lo ngại về an ninh mạng liên quan đến một kỹ thuật jailbreak tiềm ẩn. Anthropic đã tuân thủ và các mô hình đã ngừng hoạt động cho đến khi Bộ Thương mại dỡ bỏ các hạn chế vào tuần trước sau khi công ty triển khai các biện pháp bảo vệ mới.
Tình tiết này đã kết tinh một căng thẳng trung tâm trong chính sách AI của Mỹ: cách tiếp cận quản lý nhẹ nhàng của chính quyền đã xung đột với các mối quan ngại an ninh quốc gia, tạo ra sự bất định cho các doanh nghiệp xây dựng trên các mô hình độc quyền. "Khi một công ty có 90 phút để rút một mô hình đã được triển khai cho hàng trăm triệu người vì khiếu nại của một đối thủ cạnh tranh, thì nhu cầu đó trở nên cấp bách nhanh chóng," Felix Van de Maele, CEO của nền tảng thông minh dữ liệu Collibra, cho biết.
OpenAI cũng phải đối mặt với áp lực tương tự khi chính phủ Mỹ yêu cầu hãng này dàn trải việc phát hành GPT-5.6, giới hạn quyền truy cập ban đầu cho một nhóm nhỏ các đối tác đã được thẩm định. Các hạn chế này cho thấy cách các công ty AI tư nhân có thể bị buộc phải cắt đứt hàng nghìn khách hàng mà không có nhiều thông báo trước.
Các Mô Hình Trung Quốc Lấp Đầy Khoảng Trống
Các mô hình nguồn mở của Trung Quốc đã nổi lên như những người hưởng lợi chính từ sự bất định về quy định của Mỹ. CEO của Airbnb, Brian Chesky, cho biết công ty đang "phụ thuộc rất nhiều" vào mô hình Qwen của Alibaba, mô tả nó là "rất tốt" và "nhanh và rẻ." GLM-5.2 của Z.ai đã thu hút người dùng Thung lũng Silicon trong thời gian Anthropic ngừng hoạt động vì nó có sẵn ngay lập tức và ít tốn kém hơn.
Alex Karp, CEO của Palantir Technologies, gần đây đã chỉ trích mô hình định giá dựa trên token được sử dụng bởi các phòng thí nghiệm tiên phong như OpenAI và Anthropic, lập luận rằng các doanh nghiệp muốn "kiểm soát khả năng tính toán, mô hình, ngăn xếp dữ liệu và lợi thế cạnh tranh của họ." Các mô hình trọng số mở của Trung Quốc, có thể được tải xuống miễn phí và lưu trữ trong các đám mây riêng, cung cấp chính xác điều đó.
Động lực cạnh tranh đang thay đổi nhanh chóng. Trong khi các mô hình tiên phong của Mỹ vẫn có năng lực vượt trội hơn ở các điểm chuẩn nâng cao, khoảng cách đang thu hẹp. "Chúng ta đang bắt đầu thấy các mô hình nguồn mở từ Trung Quốc bắt kịp với các mô hình tiên phong," một giám đốc điều hành trong ngành AI cho biết. "Trong một thời gian, đã có câu chuyện về việc Mỹ thắng cuộc đua AI. Trong khi chúng ta đã thắng về năng lực với các mô hình tốt nhất, chúng ta đã thua."
Đối với các nhà đầu tư, các hệ lụy là rất lớn. Các công ty AI Mỹ và những người hậu thuẫn của họ đã cam kết hàng trăm tỷ đô la để phát triển các mô hình tiên phong, đặt cược rằng các tập đoàn trên toàn thế giới sẽ sử dụng chúng làm động cơ trí tuệ cho các chức năng kinh doanh chính. Nếu cả Mỹ và Trung Quốc đều hạn chế quyền truy cập vào các mô hình tốt nhất của họ, thị trường có thể tiếp cận cho mỗi bên sẽ thu hẹp lại, và tính kinh tế của các đợt huấn luyện quy mô lớn — một số tốn 4 tỷ đô la Mỹ hoặc hơn — trở nên khó biện minh hơn. Nvidia, công ty có chip H100 và Blackwell cung cấp năng lượng cho phần lớn cơ sở hạ tầng đào tạo AI, phải đối mặt với một triển vọng phức tạp: các hạn chế có thể làm chậm quá trình phát triển mô hình, giảm nhu cầu GPU, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp hướng tới các mô hình nhỏ hơn, hiệu quả hơn, đòi hỏi ít chip hơn. Các nhà sản xuất chip AI Trung Quốc như Huawei, với dòng Ascend của mình, sẽ được hưởng lợi nếu các hạn chế của Bắc Kinh thúc đẩy các nhà phát triển toàn cầu hướng tới phần cứng Trung Quốc.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
